loading...

検索結果

{{'検索結果' + searchResultList.length + '件'}}

金融業界向け研修　～個人営業強化編（１日間）

金融業界向け研修　～個人営業強化編（１日間）

プライベートバンキング業務について、マーケティングのやり方など必要不可欠なポイントを学ぶ

研修No.B SLP400-1300-1317

研修内容・特徴outline・feature

金融機関におけるプライベートバンキング業務（以下「ＰＢ業務」）とは、富裕層（金融資産１～５億円以上） に対して金融商品の提供や資産運用のアドバイスといった様々なサービスを提供することであり、ＰＢ業務を 行う人を、ファイナンシャルプランナー（以下「ＦＰ」）と呼びます。

金融商品だけでも、定期預金、投資信託、株式、生命保険など多岐に渡っており、その他、不動産、自社株、 相続、年金、税務などを含めて、トータルなライフプランニングを行うことがＦＰには求められており、 非常に高度な業務であると言えます。

更にＦＰは、多岐に渡る専門知識に加え、お客さまとのコミュニケーション能力や長期間にわたる信頼関係 を構築することが求められ、ＦＰはまさに、個人営業におけるトッププロであります。

本研修では、ＰＢ業務について経験豊富な講師によって、金融商品全般の知識、個人営業の秘訣、お客さまとの 信頼関係構築方法、マーケティングのやり方など、ＰＢ業務に必要不可欠なポイントを学びます。

⇒営業力強化研修の詳しい解説は、こちらをご覧ください

研修プログラム例program

研修プログラム例①　ファイナンシャルプランナーとして（所要時間：１日間）
内容 手法
  • 法人営業との違い
    1. 顧客情報（顧客属性・取引履歴・他社情報等）の調べ方
    2. 決断のプロセス（稟議書との違い）
    3. アプローチのきっかけ作りの工夫
    4. ライフイベント＝法人営業における予算
    5. 顧客の心理
    6. 顧客は断りのプロ
講義
ワーク
  • 金融のプロ
    ～家計、年金、保険、相続、教育、住宅、不動産、税金の相談
講義
  • 顧客の求めるファイナンシャルプランナー
講義
  • 成功したファイナンシャルプランナー事例
    1. 新規顧客開拓
    2. 効率的な紹介顧客
講義


研修プログラム例②　個人営業成功の秘訣（所要時間：１日間）
内容 手法
  • お客様との関係つくりとは
    1. ポジショニング
      （セールスマンとアドバイザーの違い）
    2. 付加価値をアピールするには 効率的な紹介顧客
講義
  • 営業計画
    1. 目標値の設定と実行管理
    2. 基本的なステップ
      ・マーケティング、プレゼンテーション、約定とアフターケアー
講義
  • マーケティングの基本のおさらい
    ～お客様のニーズについての仮説検証
講義
  • 正しいセールスプロセスの実行
    1. リレーションシップの構築
    2. ニーズの掘り起こし（ステージの確認）
    3. いわゆる商品説明はどれくらい？
講義
  • ステップを着実に進めるための自分なりの工夫
    1. 質問型プレゼンテーション
    2. 図解型プレゼンテーション
演習


研修プログラム例③　変額商品販売のポイント（所要時間：１日間）
内容 手法
  • 意識改革
    1. なぜ変額商品を売るのか
      ～顧客の利益と損失、市場変化の考え方
    2. 顧客のクレームは値下がりが本当の原因？
講義
ワーク
  • 断りからスタート
    1. 顧客のイメージからセールストーク
    2. 顧客の心をつかむ小さなYes
    3. 断りからスタートする顧客の欲しい情報
    4. 顧客が答えやすい質問方法
講義
  • 成功戦略
    1. 新規獲得曲線
    2. アプローチ件数は全てに優先する
    3. 対象先を絞った効率営業　他
講義
  • 顧客アプローチの常識/非常識
    1. 顧客の品定め
      （顧客の生涯価値、自分が得意とする顧客）
    2. 話す/聞く、話すのは２回目から）
    3. 完璧な準備・資料は要らない
    4. ケーススタディ/成功のセールストークへ ～話を聞いてくれない、わからない商品だ、
      　クレーム対応（「何とかしてほしい」）他
講義
ワーク
  • 訪問後の動き
    1. 人と違うアプローチ（インタレストとギブ）
    2. コンタクト件数管理
講義

全力Q&A{{list[0]['category']}}関連の全力Q&A

よくあるご質問について、研修のプロとして熱く丁寧に回答します。

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

関連サービス

読み物・コラムcolumn

下記情報を無料でＧＥＴ！！

無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ
登録はこちら

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。

配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。

無料セミナー、新作研修、他社事例、公開講座割引、資料プレゼント、研修運営のコツ

メールマガジンのご登録はこちら

登録は左記QRコードから！

※配信予定は、予告なく配信月や研修テーマを変更する場合がございます。ご了承ください。

配信をご希望の方は、個人情報保護の取り扱いをご覧ください。

■最新作・ニュース

新卒採用募集中

新卒採用に関するお知らせ　オンライン・全国で会社説明会開催中

研修を探す

同じジャンルで探す

  • WEBins
  • モンシャン
初めてご利用の方へ

インソースからの新着メッセージ

    直近の公開講座開催研修

    新作研修

    業界随一の研修開発力を誇る
    インソースの最新プログラム

      新作研修をもっと見る

      コア・ソリューションプラン
      の新作情報

      250種類以上のコンサル事例！
      組織の「したい！」に全力で応える

        プランをもっと見る

        本テーマのおすすめリンク

        おすすめリンク

        閉じる