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個人向けファイナンシャルコンサルタント職研修(1日間)

0134個人向けファイナンシャルコンサルタント職研修(1日間)
11/09/13 更新

当研修の「ねらい」 研修プログラム例 受講者の評価 お申し込み・受講方法

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当研修の「ねらい」

1.確定申告書は「宝の山」

確定申告書は資料としても大変重要です。 なぜなら、お客様のことをより理解するための潜在的な情報が多々隠されているからです。

2.確定申告書を読みこなすことで得られる3つのメリット

a.会話のきっかけに出来る(より突っ込んだ質問が出来る)

b.お客様の資産状況を把握することにより、新しい切り口での提案や、お客様によりフィットした提案が出来る。

c.ひいては他社との差別化が出来る

3.研修のステップ(研修での習得目標)

Step1 確定申告書を通して得るべき情報とは何か?を知る
Step2 確定申告書の全体像を理解する
Step3 実際に確定申告書を作り、各項目が意味することを知る
=確定申告書の各項目からどのような情報が読み取れるのか?を知る
Step4 実践的なロールプレイングを通して、実態把握とニーズ獲得スキルを身に付ける


研修プログラム例

研修プログラム例(所要時間:1日間)
  内容 手法
 
  • 1.個人向け営業職に求められるものを理解する
    1. 自分がお客様であれば、個人向け営業職に何を求めるか?
    2. お客様に一歩踏み込んだ提案をするために
      ~確定申告書からお客様の情報を読みこなすことで、更にお客様にフィットする提案が出来ることを理解する
    3. 前提として求められる「一般常識」と「業務知識」
講義
ワーク
  • 2.確定申告書とは?
    1. 確定申告書の基本構造を理解する
    2. 税額の見方
    3. 【演習】
      確定申告書から必要な数字を拾う
講義
ワーク
  • 3.確定申告書を読みこなそう
    1. 確定申告書のチェックポイント
      【演習】
      確定申告書を実際に見る
    2. 確定申告書の各項目を理解する
      【演習】
      実際にお客様を想定し、確定申告書を作成してみよう
講義
演習
  • 4.【ご参考】個人向け営業職として求められるヒアリングスキル
    1. 「きく」ということの意味
    2. 「聴く」スキル =「傾聴力」のポイント
    3. 「訊く」スキル=質問力のポイント
講義
ワーク
  • 5.実践ロールプレイング
    ~確定申告書を元にしたコミュニケーション

    お客さまとの会話のなかで、実態把握とニーズをさぐる
    ※3-2で作った確定申告書を基に、お客様役と応対者役にわかれてロールプレイング。ヒアリングのスキルを習得する。

演習
  • 6.まとめ
講義

こ の研修カリキュラムはあくまで一例です。お客さまの課題・お悩みに応じて柔軟にカスタマイズ可能です。また、研修効果を高め定着化を促進する「研修呼び覚 まシステム」や研修担当者様の負担を減らし効率向上を支援する「研修管理サービス」もございます。お気軽にご相談下さい。


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まずはお気軽にご相談ください
研修ご担当者様の負担軽減、業務効率化を支援いたします。

研修ご担当者様に代わり、研修運営業務を承ります。(会場設営、受付、講師対応、研修管理など)

研修効果を持続させたい方へのオプションがございます

研修後、定期的にアンケートをとることで研修内容の何が、どう職場で活用されているか?考える(思い出す)ことを喚起します。


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受講者の評価

実施
2008年 6月
業種
人材・アウトソーシング・コールセンター / 人材・アウトソーシング
実施対象
23名
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
95.7%
参加者の声
  • 日頃業務で自分が足りない事柄を見る機会もなく、改めて立ち止って考え、改善していく道導を教わりました。非常に有意義な研修でした。今日の研修で学んだ事を活かしていきたいと思います。 ありがとうございました。
  • とても勉強になりました。 明日からの業務(ヒアリングも事業所側にも)役に立つと思います。
  • 前職の会社でも外部の研修を受けたことがありますが、今回の研修はそれに比べ非常に楽しかったです。理由はまず、グループが良かったです。普段かかわることのできない人達で勉強になりました。また、自分で考えたり、いつもの自分を振り替えながらできたことがすごく良かったです。
  • 普段何けなく言っていることも文字として整理することで再認識できた部分と、新たな発見もあり大変参考になりました。ありがとうございました。


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