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株式会社インソース
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1.確定申告書は「宝の山」
確定申告書は資料としても大変重要です。 なぜなら、お客様のことをより理解するための潜在的な情報が多々隠されているからです。
2.確定申告書を読みこなすことで得られる3つのメリット
a.会話のきっかけに出来る(より突っ込んだ質問が出来る)
b.お客様の資産状況を把握することにより、新しい切り口での提案や、お客様によりフィットした提案が出来る。
c.ひいては他社との差別化が出来る
3.研修のステップ(研修での習得目標)
Step1 確定申告書を通して得るべき情報とは何か?を知る
Step2 確定申告書の全体像を理解する
Step3 実際に確定申告書を作り、各項目が意味することを知る
=確定申告書の各項目からどのような情報が読み取れるのか?を知る
Step4 実践的なロールプレイングを通して、実態把握とニーズ獲得スキルを身に付ける
| 研修プログラム例(所要時間:1日間) | ||
| 内容 | 手法 | |
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講義 ワーク |
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講義 ワーク |
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講義 演習 |
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講義 ワーク |
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演習 | |
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講義 | |
こ の研修カリキュラムはあくまで一例です。お客さまの課題・お悩みに応じて柔軟にカスタマイズ可能です。また、研修効果を高め定着化を促進する「研修呼び覚 まシステム」や研修担当者様の負担を減らし効率向上を支援する「研修管理サービス」もございます。お気軽にご相談下さい。
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