Salesforce管理 I [後編] ＜Lightning UI版＞

Salesforce管理 I [後編] ＜Lightning UI版＞

実践重視のプログラムで「わかる」を「できる」に！

No. CU078

対象者target

「Salesforce管理 I [前編] 」コースの修了、または同等知識をお持ちの方。

研修内容・特徴outline・feature

Lightning Experience環境のユーザインターフェースをご利用のSalesforce管 理者に必要かつ重要な機能を、ハンズオン演習を交えて包括的に習得します。[後編]では、Salesforceの導入を成功させるために中核となるレポートやワークフローの機能を学習します。

到達目標goal

  • ・ レポートの作成とダッシュボードの作成ができる。
  • ・ アクションを自動化するワークフローの実装ができる。
  • ・ コールセンター/サポートプロセスの管理ができる。

主催団体organizer

本コースは、NECビジネスインテリジェンス株式会社（旧：NECマネジメントパートナー株式会社）が主催しております。

研修プログラムprogram

内容

第 1 章　レポートとダッシュボード
・レポートの実行と変更
・レポートビルダーによる新規レポートの作成
・レポート検索条件の使用
・集計項目とビジュアル集計による集計
・レポートの印刷、エクスポート、メール送信
・ダッシュボードの作成

第２章　自動化
・ワークフロールール
・リードとケースの自動化

第３章　コラボレーション
・Chatter と Chatter Free
・メール管理とメールテンプレート
・ToDo と行動のトラッキング

第４章　Service Cloud
・ケースの管理
・サポートプロセスの管理
・サポートの自動化
・Service Cloud コンソールの理解
・Service Cloudにおけるコラボレーション
・サポートデータの分析

お問合せフォームへ

留意事項・備考notice

【遠隔ライブ型講座ご受講の場合】
主催サイトの「留意事項・備考」をご確認いただき、受講環境をご準備ください。

【事前に必ずご確認の上お申込みください】
＊主催団体によりキャンセルポリシーが異なります。
お申し込み後のキャンセルにつきましてはこちらをご確認ください。
＊事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
＊お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
＊お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。

※受講に関する注意点※
進行の都合上、研修開始時間を過ぎてからのご参加はご遠慮いただいております。大変恐れ入りますが、研修開始時間までにご参加いただけていない場合、当日キャンセル扱いをさせていただく場合がございますのでご注意ください。

・コース実施のため、お客様の個人情報を株式会社セールスフォース・ドットコム社に提供させていただきます。
・受講確認のため、初日にご署名をいただきます。
・コース開始日5営業日前までに最小催行人数に満たない場合は、コースの開催が中止になることがあります。

講習日数number of days

2日間

講師からのメッセージtrainer

本コースはSalesforce Lightning Experience環境のユーザインタフェースを利用します。

スケジュール・お申込み
（オンライン／セミナールーム開催）schedule・application

オンライン開催

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お申込後の流れflow

STEP

1

提供団体へ申込み

（お申込翌営業日）インソースがお客様のお申込を確認し、提供団体へ連携いたします
※空席がない場合、満席連絡をさせていただく場合がございますので予めご了承下さい

STEP

2

ご案内の送付

ご登録いただいたメールアドレスへ、ご受講日の約1週間前までに受講案内をお送りします
※研修主催のNECビジネスインテリジェンス株式会社様より直接、ご受講案内メールが配信されます
※会場受講の方：お申込完了メールにて研修会場をご確認ください

STEP

3

受講開始

メールにてご案内したZoomミーティングIDを使用し、研修にご参加ください
※会場受講の方：開催時間をご確認のうえ、時間には余裕をもってご来場ください

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