【公開講座】Microsoft Dynamics CRM 2013 での営業管理(#80627)

Microsoft Dynamics CRM 2013 での営業管理(#80627)

申し訳ございませんが、本コースは開催を終了しております。
お客さまの目的に応じて、他研修をご提案いたしますので、是非お問合せください

コース概要

Dynamics CRM の営業管理で使用されるコンポーネントの概要とさまざまなビジネスシナリオに適用する方法について学習します。また、Dynamics CRM が営業案件の見込みからクローズまでを追跡するために使用するエンティティやレコードの種類の詳細についても学習します。

到達目標

・Microsoft Dynamics CRM の営業管理の概念について把握できる
・Microsoft Dynamics CRM の営業管理で使用されるコアレコードの種類の役割について説明できる
・競合企業および営業資料のレコードの種類を使用する時期および方法を説明できる
・新規および既存の顧客を作成し、操作できる
・顧客レコードと営業レコード間の関連付けについて説明できる
・潜在顧客から営業案件へのプロセスと、これらのレコードの役割について把握できる
・Microsoft Dynamics CRM で営業資料を操作する方法を把握できる
・競合企業を作成および管理する手順を確認できる
・営業案件レコードを把握できる
・営業案件レコードを作成、操作、クローズ、および再オープンできる
・営業案件のさまざまな状態について説明できる
・Microsoft Dynamics の割り当て機能を使用できる
・システムビューから営業案件を管理できる
・製品カタログの機能と利点を理解できる
・製品カタログの出荷単位一覧を作成および管理できる
・製品を製品カタログに追加し、セット製品および代用製品の使用について説明できる
・価格表を作成し、異なる顧客、マーケティングキャンペーン、および特典に合わせて構成できる
・顧客およびマーケティングキャンペーンの種類ごとに価格表を設定できる
・営業案件に品目を追加する方法をデモンストレーションできる
・営業案件から見積もりを生成する方法をデモンストレーションできる
・さまざまな通貨を操作する方法をデモンストレーションできる
・Microsoft Dynamics CRM で見積もり、受注、および請求書を作成し編集できる
・見積もりを受注に変換するプロセスについて説明できる
・個人、チーム、および組織の営業目標を作成して管理できる
・個人用グラフおよびシステムグラフを作成して共有できる
・ダッシュボードを操作および作成できる
・リスト、ビュー、およびグラフを使用して重要な営業情報を取得できる
・営業レポートを使用して潜在的な営業案件を確認し、売り上げを予測して営業生産性を分析できる
・高度な検索の結果をエクスポートするか、Excel へのエクスポート機能を使用して Microsoft Office Excelスプレッドシートを表示できる
・個人、チーム、および組織の営業目標を作成して管理できる
・個人用グラフおよびシステムグラフを作成して共有できる
・ダッシュボードを操作および作成できる

研修プログラム例

内容
AM	第１章営業管理について・営業プロセスのコアレコード
第２章潜在顧客の管理・潜在顧客とは・「潜在顧客から営業案件」プロセスのフロー・潜在顧客の見込みなし評価と再アクティブ化・営業資料・競合企業
第３章営業案件レコードの操作・営業案件の管理・「ユーザーにより指定」と「システムにより計算」の価格設定・営業案件のクローズ・営業案件のビュー・他のレコードとの関連付け
第４章製品カタログに関する作業・製品カタログの利点・出荷単位一覧・製品・価格表・値引き表
PM	第５章受注処理・営業案件・見積もり・見積もり、受注、請求書・受注・請求書
第６章指標と目標・営業目標管理とは・目標指標・目標・上位目標
第７章営業分析・リスト・ビュー・グラフ

内容

第１章営業管理について

・営業プロセスのコアレコード

第２章潜在顧客の管理

・潜在顧客とは
・「潜在顧客から営業案件」プロセスのフロー
・潜在顧客の見込みなし評価と再アクティブ化
・営業資料
・競合企業

第３章営業案件レコードの操作

・営業案件の管理
・「ユーザーにより指定」と「システムにより計算」の価格設定
・営業案件のクローズ
・営業案件のビュー
・他のレコードとの関連付け

第４章製品カタログに関する作業

・製品カタログの利点
・出荷単位一覧
・製品
・価格表
・値引き表

第５章受注処理

・営業案件
・見積もり
・見積もり、受注、請求書
・受注
・請求書

第６章指標と目標

・営業目標管理とは
・目標指標
・目標
・上位目標

第７章営業分析

・リスト
・ビュー
・グラフ

留意事項・備考

このコースは、「SAトレーニング受講券」対象コースです。なお、SAトレーニング受講券「対象コース一覧はこちら」です。

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