【公開講座】Microsoft Dynamics CRM 2013 のカスタマイズと構成(#80616)

Microsoft Dynamics CRM 2013 のカスタマイズと構成(#80616) 1名さまから参加できる研修サービス・公開講座

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お客さまの目的に応じて、他研修をご提案いたしますので、是非お問合せください

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コース概要

Microsoft Dynamics CRM 2013のセキュリティ、エンティティの作成・構成、フォーム ビューおよびグラフのデザイン、監査、ソリューションについて学習します。さらに専門的な業務ニーズに対処するため、Microsoft Dynamics CRM のカスタマイズに必要なテクニックについても学習します。

到達目標

  • ・ 部署およびセキュリティ ロールの作成に関する戦略をデザイン・実装できる。
  • ・ Microsoft Dynamics CRM のユーザーおよびチームを構成できる。
  • ・ システムのカスタマイズに関する原則について説明できる。
  • ・ カスタム エンティティとシステム エンティティのフィールドを作成・構成できる。
  • ・ 標準エンティティと活動エンティティを含むカスタム エンティティを作成・構成できる。
  • ・ エンティティ間の関係をデザイン、作成および構成できる。
  • ・ システム エンティティ、カスタム エンティティのビュー、グラフ、フォームを作成・構成できる。
  • ・ Microsoft Dynamics CRM でフィールド セキュリティとアクセス チーム テンプレートを実装できる。
  • ・ Microsoft Dynamics CRM でソリューションを設計、作成・構成できる。
  • ・ ユーザーの作業のガイドとなる業務ルールと業務プロセス フローを設計、作成・構成できる。

研修プログラム例

内容
1日目

第1章 Microsoft Dynamics CRM 2013 のカスタマイズについて

  • ・ソリューションとは
  • ・ソリューションのエクスポートとインポート

第2章 Microsoft Dynamics CRM 2013 でのセキュリティ モデルの作成

  • ・セキュリティモデルの目的
  • ・部署と部署階層
  • ・セキュリティロール
  • ・チーム

第3章 エンティティのカスタマイズ

  • ・システムエンティティとユーザー定義エンティティ
  • ・エンティティの追加
2日目

第4章 フィールドのカスタマイズ

  • ・フィールドとは
  • ・フィールドの形式

第5章 関連付けの管理

  • ・1対多の関連付け
  • ・多対多の関連付け
  • ・関連付け動作の伝播規則

第6章 フォームのカスタマイズ

  • ・フォールの種類
  • ・フォームのカスタマイズ
  • ・簡易表示
  • ・モバイルクライアント

第7章 業務ルールの構成

  • ・業務ルールとは
  • ・条件とアクション
3日目

第8章 ビューのカスタマイズ

  • ・ビューの種類
  • ・ビューの作成

第9章 グラフとダッシュボードのカスタマイズ

  • ・グラフの作成
  • ・ダッシュボードの作成

第10章 追加のセキュリティ オプション

  • ・フィールドセキュリティ
  • ・アクセスチーム
  • ・監査

第11章 業務プロセス フロー

  • ・業務プロセスフローの作成

留意事項・備考

お申込み後のキャンセルにつきましてはこちらをご覧ください

【遠隔ライブ型講座ご受講の場合】
主催サイトの「留意事項・備考」をご確認いただき、受講環境をご準備ください。


【事前に必ずご確認の上お申込みください】
*事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
*お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
*お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。

スケジュール

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前提知識

以下のすべてを満たしている方。

  • ・Microsoft Dynamics CRM 2013 の使い方に関する実務的な知識をお持ちの方。
  • ・Microsoft SQL Server およびリレーショナル データベースの基礎知識をお持ちの方。

研修コースマップ

マイクロソフト OS/Server系
Dynamics CRM

講習日数

3日間

主催団体

本コースは、NECマネジメントパートナー株式会社が主催しております。

講師からのメッセージ

本コースのテキストはデジタル版をご提供いたします。

  • ・研修当日は、デジタル版テキストを利用するためのアクセスコードを紙でお渡しします。
  • ・研修では、紙版のテキストも配布しますので、講義は紙のテキストを使用して受けていただきます。
  • ・紙版のテキストは研修終了時に回収いたします。
  • ・紙版のテキストはメモなどの書き込みを不可とさせていただきますが、メモ用にセミB5サイズのノートをお渡しいたします。
  • ・デジタル版テキストはWebブラウザから、またはソフトウェア(SkillPipe)をインストールしてお読みいただくことができます。
  • ・SkillPipeソフトウェアは無償でダウンロードすることができます。
  • ・SkillPipeはiPad、Android、Windows Vista/7/8/RT 版が提供されています。

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お問い合わせのお客様0120-800-225

ホームページ:https://www.insource.co.jp

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