【ストレッチシリーズ】Excelで学ぶ財務分析研修

【ストレッチシリーズ】Excelで学ぶ財務分析研修
~財務分析を構造的に理解する

よくあるお悩み

  • ①経理関係部署以外の従業員にも、日頃から利益やコストの意識を高めて欲しいが、まず財務諸表を読める従業員が少ない。
  • ②財務諸表から大まかな全体像を捉え、チェックすべきポイントを掴み、自身が所属する部署や部門の状況を読み取れるようになって欲しい。
  • ③財務諸表を読み取るだけではなく、Excelを活用して、財務モデルが組める人材を増やしたい。

一般的に財務や会計の知識が直接業務に必要となるのは、経営陣や経理関係部署です。しかし、「会社の数字」を読むことができれば、商取引を行う相手の与信管理に役立てることができます。また、ライバル企業の経営状況が分かれば、そこから相手の出方を推測することができ、自社の戦略の立て方にも生かすことが可能です。
まずは、企業会計の基本知識と財務3表(損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書)の関係を学び、さらにそこから財務モデルを組むことが出来れば、ワンランク上の社会人へと成長できます。

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インソースグループのご提案

Excelを駆使して、自ら財務モデルを組めるようになる

インソースの「Excelで学ぶ財務分析研修」は、以下2つのポイントに基づいて実施いたします。

POINT1実際にExcelを操作しながら、財務モデルを作成する

財務分析の基礎の前に、Excelの基本的操作や役立つ関数、ショートカットキーなどを学びます。Excelは最も身近で、多くの社会人に馴染みのある分析ツールです。しかしながら、「関数やショートカットキーなど便利な機能を使っていない、そもそも知らない」といった方も多いようです。
そこで本研修では、受講者1人あたり1台ずつノートパソコンを用意し、まずはExcelの基礎知識を得たうえで、「財務モデル作成実践」を行います。
Excelと財務基礎が同時に学べるお得な研修です。

POINT2演習後にテストを実施

財務分析の基礎を学び、実践演習後、最終テストを実施いたします。知識は学ぶだけではなく、実践と確認を通してこそ、身に付くものです。研修内でテストを実施するので、受講者全員のテスト受講が可能です。
また、テストの結果は、後日研修講師より採点・講評いたします。

※サービスに関するご相談やお見積もりはお気軽にお問合せください(グループ会社ミテモ株式会社がご対応させていただきます)。

サービスの内容

ねらい

企業・組織のキャッシュフローなどの財務分析をExcelを駆使し、自ら財務モデルの設計ができることを目指します。

プログラム例

Excelで学ぶ財務分析研修

  • 時間
  • プログラム内容
  • 備考
  • 1日
  • 1.Excelの基礎

    • (1)Excel操作と表示の基本ルールを学ぶ
    • (2)Excelのお役立ち関数を覚える
    • (3)Excelのショートカットキーを暗記して、作業速度を倍速にする

    2.Excel実践演習

    • (1)制限時間付きの演習課題を繰り返し解くことで、Excelの基礎を習得する
    • (2)演習問題の解説とグループワークを通じて、実践で学んだことを定着させる

    3.財務分析の基礎

    • (1)財務3表(BS・PL・CSの関係を学ぶ)
    • (2)財務モデルをExcelで組む
    • (3)財務モデルを使って、分析を行う

    4.財務分析演習

    • (1)架空の企業の数値例を用いて、ゼロから財務モデルを組むことで、キャッシュフローを予測する
    • (2)演習課題について個人で取り組んだ後、チームで財務分析結果を取りまとめる

    5.最終テスト

    • 最終テストの提出をもって、本研修を終了とする
    • ※テストの結果は、後日研修講師より採点・講評を実施する
    • 講義
    • 個人ワーク
    • グループワーク
    • 上記を組み合わせて実施する

※サービスに関するご相談やお見積もりはお気軽にお問合せください(グループ会社ミテモ株式会社がご対応させていただきます)。

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