お客さまに選ばれ、資産運用の真のパートナーとなるプラン

１回目：営業向け課題発見力強化研修～ソリューション提案のための３つのプロセス（１日間）

数ある金融機関の営業職の中から自分を選んでいただには、まずはお客さま一人ひとりの課題を正確に把握し、必要な情報を余すことなく集めてスピード感をもって解決策を提供できるスキルを持ち合わせている必要があるといえます。本研修ではお客さまのお話から課題を多面的に捉えて分析し、有効な解決策となるソリューションを導き出す方法を３ステップで解説します。自社商材のポテンシャルを改めて振り返るとともに、仮説をもってお客さまに切り込む力を身につけます。

２回目：営業力強化研修～行動経済学を活用し、顧客心理を読み解く（半日間）

次に「人は感情で動く」という前提に立ったうえで、人の心理的な傾向を分析・把握し、それを営業活動にうまく応用させる方法を習得します。

検討してもらいたい投資信託商品をあえて少なく絞り込み紹介することで選択回避に陥らせない、現状維持バイアスがかかっていることを踏まえたうえで他証券口座からの移管のメリットを伝えるなどの、現場で活用できる工夫を自分で考えられるようになることを目指します。お客さまの行動や反応の裏にある感情・心理に寄り添い、徹底的にその方の立場に立った営業活動を展開できるように導きます。

３回目：はじめてのＣＸ向上研修～顧客満足から感動体験へ（１日間）

個人宅には保険業者、不動産業者、水道・ガスなどのインフラ事業者の営業職が足を運んでいます。もちろん証券会社や銀行のような金融機関も、頻繁にポストに資料を投函し、ご要望がないかを玄関先でヒアリングしています。ライバルを出し抜くには、知識やテクニックを磨くだけでは足りません。「自分のためにここまでやってくれるなんて！」「他の営業とは違う」とお客さまの心を震わせ、その気持ちをつかんで離さない特別な体験を提供する、そんな行動が求められます。

３回目の研修では、感動体験を届けるために必要な５つの顧客体験価値をはじめ、観察力や想像力の磨き方、臨機応変な対応のポイントを学び、さらなる営業力のレベルアップを図ります。