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財務基礎研修～４つの分析手法から財務諸表を読みこなす

管理職

財務基礎研修～４つの分析手法から財務諸表を読みこなす

ビジネスパーソンに必要不可欠な「ＰＬ」「ＢＳ」「ＣＦ」を読みこなすスキルを習得する

No. 2500000 9904008

対象者

  • 中堅層
  • リーダー層
  • 管理職層

・経理や会計部署に配属されて間もないご担当者さま
・他部門で一定の財務知識のある方
・損益計算書、貸借対照表の見方を学びたい方
・企業会計の基本を学びたい方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 利益やコストへの意識を高めたいが、何からすれば良いか分からない
  • 損益計算書や貸借対照表から経営状況を読み取る方法を学びたい
  • 経理関係の業務をしているわけではないが、決算期などに自社の状況が分かるようになりたい
  • 苦手な分野なので、改めて基礎から勉強したい

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

研修内容・特徴outline・feature

本研修では経理・財務に求められる簿記の知識ではなく、あらゆる職種のビジネスパーソンが使えるビジネス会計の知識習得に焦点を当てた研修です。ワークでは実際の決算資料に触れ、ディスカッション・フィードバックを通して読み深め方を学びます。財務分析のスキルを習得することで、自社の経営成績の確認や仕入先・外注先・取引先の与信管理、競合分析など、様々なシーンで活用できるようになります。

※2026年１月１日以降の研修は、以下研修名・研修時間で実施いたします。
新研修名：『財務研修～４つの分析手法から財務諸表を読みこなす』
研修時間：（変更前）10:00～16:45⇒（変更後）10:00～17:30

到達目標goal

  • ①財務三表（ＰＬ・ＢＳ・ＣＦ）の役割と主要項目を理解できる
  • ②４つの財務分析手法と１５個の指標の計算式と使い方を習得する
  • ③上場企業の決算資料を読み、分析に必要な数字を見分けられるようになる
  • ④財務分析手法を用いて決算書を比較し、自分なりの分析結果を述べられる

研修プログラムprogram
内容
手法
  • １．財務諸表を学ぶ前に
    【ワーク】ビジネスパーソンに会計知識が求められる理由を考える
    （１）企業会計とは
    （２）財務会計と管理会計の違い
    【参考】簿記の枠組み
講義
ワーク
  • ２．財務諸表の基本
    （１）損益計算書
    ＜ＰＬの３つの収益、４つの費用、５つの利益を学ぶ＞
    【ワーク】損益計算書の作成・計算
    【参考】減価償却とは
    （２）貸借対照表
    ＜初学者がつまずきやすいＢＳを、主要項目に絞って学ぶ＞
    【参考】費用と資産は表裏一体
    【参考】流動・固定の区分基準
    （３）キャッシュ・フロー計算書
    ＜現金の重要性を認識し、ＣＦの簡易的な読み方を学ぶ＞
    【参考】経営と資金繰り
    （４）財務三表のつながり
    （５）連結会計
講義
ワーク
  • ３．財務諸表を読みこなす
    （１）数字は、「額」と「率」の両面で比較する
    （２）成長性分析　～経年比較
    （３）収益性分析　～売上と利益の比率
    ＜総利益率、営業利益率、経常利益率、当期純利益率＞
    【ワーク①】決算資料から、２社の収益性を比較する
    （４）安全性分析　～調達と運用の比率
    ＜流動比率、当座比率、固定長期適合率、固定比率、自己資本比率＞
    【ワーク②】決算資料から、２社の安全性を比較する
    （５）効率性分析　～損益計算書と貸借対照表の比率
    ①売上高回転率
    ＜総資産回転率、売上債権回転率、棚卸資産回転率、仕入債務回転率＞
    【ワーク③】決算資料から、２社の売上高回転率を比較する
    ②資本利益率
    ＜総資産利益率（ＲＯＡ）、自己資本利益率（ＲＯＥ）＋デュポン分解＞
    【ワーク④】決算資料から、２社の資本利益率を比較する
    （６）財務分析の例
    （７）業界の特徴を知る
講義
ワーク
  • ４．総合演習
    【ワーク】２社２ヶ年の財務指標をまとめた参考資料を読み、多角的に分析する
ワーク
  • ５．まとめ
ワーク

企画者コメントcomment

本研修は当社が創業初期から提供しているコンテンツです。頻繁に現場を離れられない、財務会計以外で学ぶことが多いなどの様々な事情から、１日間で財務三表から財務分析まで学べる本研修は根強い人気があります。会計の必須知識をコンパクトに学べるカリキュラムと復習に使える分かりやすいテキスト、ぜひ当社の定番研修を体感ください。

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

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注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

85.2%

講師：大変良かった・良かった

93.3%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客さまはこの研修について、財務諸表の基本的な読み方や分析手法を学ぶことで、自社や取引先の経営状況を深く理解できるようになったと評価しています。特に、損益計算書や貸借対照表を活用した実践的な内容がわかりやすく、業務への即時的な応用が期待できると好評です。また、講師の経験談を交えた具体的な解説により、数字の裏にある経営方針や課題を読み取る力が養われたと感じている方が多く、今後の業務改善や提案活動に役立てたいという声が寄せられています。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年8月　　　　　7名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
85.7%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 監査役をアサインされているグループ会社の財務監査に活かしていきたいと考えている。見る数字は額と率で比較をし、プラスだからよいという固定思考はやめていこうと思う。
  • 業界によって大分基準値が変わってくるので、自身の業界も改めて分析したいと思いました。競合他社の諸表もながめてみます。
  • 日常では売上・利益の数値に目がいきがちですが、「率」が企業の成長性・安全性を示すことが理解できましたので、今後は深くまでみていけるように勉強したいです。
  • 自分が無知なことが良くわかったので、会社の財務諸表を見て、会社の状況先ず知ることから始めたいと思います。自社や同業他社の財務状況について分析・比較してみます。
  • 同業他社の数字を読み取り比較したいと感じました。数字は「額」と「率」の両面で比較する癖をつけていくようにします。

実施、実施対象
2025年7月　　　　　10名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 集データを見ての計質、比較、分析の方法を学んだので、自社データでも同様に比較分析をし、自社の経営状況をより深く知るようにする。
  • 自社の決算書類を見て、収益性・安全性・効率性などの指標を計算し、どのような傾向にあるのか、競合他社に比べて強みはどこかなどを確認して、会社の目指すべき姿をイメージするようにします。
  • 数字で見るべき所や率で見るべき所など、ポイントを押さえて教えてもらったので、実務でもそれぞれ計算してみて分析していく。特に社内説明で必要な部分と株主が気にするポイントがそれぞれ分かったのも、各説明の場で上手く情報を分けて資料を作ることで、効率的に伝えられるようになりたい。
  • ＢＳ、ＰＬ、ＣＦについて今後深く読み込み、決算書を預った企業に対し、質問出来るようにしていく。また、新規顧客に対しても社内で説明出来るようにしていきたい。いずれ独立した時にきちんと経営出来るように理解を更に深めたい。
  • 今後、業務において財務諸表を読むための手がかりになると思いました。その数字からどんな原因があったのか考えるように意識していきます。

実施、実施対象
2025年6月　　　　　12名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
91.7%
講師：大変良かった・良かった
83.3%
参加者の声
  • 今回の研修を受講して、今後のお客様との取組方針、および会話の中で活用していく。お客様との話題の中で、経理用語を知っている事もアピールして、信頼強化を行う。
  • 自社の財務諸表を分析し、取引先との会話の中で経営に踏み込んだ商談をしていきたいです。自社はもちろんのこと、お客様の経営状況を正しく理解し、寄り添ったご提案ができるよう、更に知識を深めて参ります。
  • 自分自身の知識が思っている以上に低く、理解できていない部分がありましたが、この研修を活かして当社が考える施策、売上推移など、どれだけ利益貢献しているのかを判別できるように企画立案をしていきます。
  • 日常の業務の中で、曖昧に理解していた内容をしっかり理解できたように思います。ＲＯＡやＲＯＥは今後の企業運営には欠かせないものになりつつあり、日本の企業も株主に対してＲＯＥを上げるべく動いているので、そのあたりもしっかりと今後学んでいきます。
  • 分析が出来るように使って学んでいきたい。そして、私が行っている事業に関し、数値化し、経営陣に報告していく。

実施、実施対象
2025年4月　　　　　6名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
83.3%
講師：大変良かった・良かった
83.3%
参加者の声
  • 財務諸表を分析するうえでの着眼点を学ぶことができたので、自社の財務諸表や取引先の財務諸表を分析してみて、自分の働き方や、取引時の視点を増やすことに活かします。
  • 株式を扱う業務をしているので、自分の処理が会社の財務諸表のどこに影響があって、どの指標に影響があるかを意識して業務に取り組みます。
  • 財務分析の基礎知識を学べたため、自社もしくは取引先の分析に生かしていきます。特に現役コンサルタントが講師だったため、実践的な情報を入手できてよかったです。
  • 調意業務を担当しているので、様々な会社のＢＳ、ＰＬを見る機会があり、本日学んだ分析手法を活用していきたいです。

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
85.2％
講師がとても良い・良い
93.3％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

※1 

※2 

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