資産形成コンサルタント

問題の本質は何か、を徹底的に考えたカリキュラムで、現場で役立つスキルやノウハウを習得！

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内容・特徴
教材サンプル
収録内容
留意事項・備考
価格
お申込み後の流れ

対象者TARGET PERSON

・資産運用や資産形成により特化した専門知識を身に付けたい方 ※資産運用や資産形成以外の法律や税金、不動産など幅広い学習を目指す場合は、FPがおススメです。

研修内容・特徴OUTLINE・FEATURE

本コンテンツについては、WEBinsourceからお申込みいただけます。原則、申込後の返金・キャンセルは致しかねます。 資産形成コンサルタントは、 2024年3月に日本証券アナリスト協会が新たに創設した資格です。金融機関に勤務して顧客の資産形成・運用について顧客の相談を受ける方、自分の資産形成・運用を考えるために必要な知識を身に付けたい方にお役立ていただける資格です。法律や税金、不動産などのお金に関連する学習範囲が広いファイナンシャルプランナーとは異なり、金融資産運用に特化した資格学習内容となっています。 ※株式会社Gakken LEAPが提供するe-ラーニングコースです ※視聴可能期間は配信開始日より６カ月間です

教材サンプルSAMPLE

収録内容DETAIL

学習時間: 約3時間

研修プログラム
	内容
	1. 顧客本位の営業の心構えと枠組み　1-1. 顧客と信頼関係を築く　1-2. 新しい資産運用のあり方　1-3. 資産運用の基本的な枠組み 2. 資産運用の基礎　2-1. 資産運用市場　2-2. 資産運用の基本　2-3. 資産運用における財務諸表の活用 3. ポートフォリオ理論　3-1. ポートフォリオ理論　3-2. 資本資産評価モデル（CAPM） 4. 証券投資の知識　4-1. 株式投資　4-2. 債券投資　4-3. 外国証券投資　4-4. 投資信託 5. ケース・スタディ　5-1. ケース・スタディ特訓