CVCによるベンチャー企業投資の要諦とM&AによるEXIT

受講対象

経営企画部門、法務部門、CVC企画室、事業推進企画室、ベンチャー投資のご担当者、または本テーマにご関心のある方

講義のねらい

近年、多くの日本企業は、業績の好調から内部留保を蓄積しており、その余剰資金を、コロナ禍終焉後の新規事業の立ち上げ・発展のため、CVC（コーポレート・ベンチャー・キャピタル）として投資するケースが増えてきております。しかし、通常の企業投資や企業買収等を異なり、ベンチャーにおける投資やM&Aには、さまざまな米国法由来の特殊な手法が存在し、こうした手法を正確に理解して使いこなさないと、思わぬ損失を被ることになりかねません。

そこで本セミナーでは、CVCを組成後の具体的な投資・買収段階について、CVC側とベンチャー企業側の双方の立場から、定款その他の社内規程、組織構成、投資契約、株主間契約の設計・交渉、M&A時におけるDDや株式譲渡契約の各条項の交渉ポイントを、サンプル契約・書類を使って解説します。

主催団体

本講義は、一般社団法人企業研究会が主催しております。

研修プログラム例

第１ CVC投資の要諦
(1)CVCとは？
(2)ベンチャー企業の資本政策に応じた投資
(3)株価評価とその変動の影響
(4)優先株式の設計
(5)新株予約権の設計
(6)新株予約権付社債（CB）の設計
(7)投資契約・株主間契約・財産分配契約の関係
(8)先買権、タグアロング、ドラッグアロング等の解説

第２ M&AによるExit
(1)ベンチャー企業の売却・買収に特有の視点
(2)株式譲渡契約の要諦
(3)買収時に気を付けるべき知的財産・労務のポイント
(4)競業禁止合意・条項
(5)アーンアウト条項を使いこなせ
(6)支払留保とエスクローの使い分け
(7)M&Aと取締役の責任リスク回避の方策

注意事項

※申込状況により、開催中止となる場合がございます。
※講師・主催者とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
※録音、録画・撮影・お申込者以外のご視聴はご遠慮ください。

【事前に必ずご確認の上お申込みください】
※事前のお席の確保などのご対応致しかねます。
※お申込み内容は、翌営業日以降に確定いたします。
※お申込み後、満席などでご受講できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。満席の場合は、別途ご連絡申し上げます。

◆受講形式のご案内
【オンライン受講の方】
オンラインには、開催形式が＜zoom開催＞と＜LIVE配信開催＞の2つがございます。

開催日や研修内容により、開講形式が異なります。
該当される開催形式のご案内をご確認の上お申込ください。

ネットワーク環境により（社内のセキュリティ制限等）ご視聴いただけない場合がございます。
事前に下記の「動作確認ページ」のリンクより動作確認をお願いいたします。

＜zoom開催＞　講師の方や他にご参加の方とのやり取りが可能
動作確認ページ

＜LIVE配信開催＞　ご聴講のみ
動作確認ページ
ID livetest55
PASS livetest55

※LIVE配信は、企業研究会様の協力会社である、株式会社ファシオ様のイベント配信プラットフォーム「Delivaru」を使用されております。
お客様の会社のネットワークセキュリティによってはご視聴ができない場合もございますので必ず【動作確認】をしていただいた後に、お申込ください。

※オンライン受講の場合、視聴用アカウント・セミナー資料は、原則として開催日の1営業日前までにメールでお送りいたします。
※最新事例を用いて作成する等の理由により、資料送付が直前になる場合がございます。

【会場受講の方】
お申込時に、会場情報（住所・アクセス方法）をご確認ください。
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■セミナールーム開催

講師

King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業弁護士弦巻充樹氏

早稲田大学法学部、ヴァンダービルト大学法科大学院（LLM）卒業。2003年弁護士登録（第一東京弁護士会）後、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業、三宅・山崎（現・三宅総合）法律事務所などを経て、2016年からKing & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業のパートナー。株式会社NTTデータ及び投資銀行での勤務経験がある。IT、医療、芸能その他様々な業種のベンチャー/スタートアップの法務、ファイナンスの支援の経験を有する。

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