ChatGPT5.1で可能になる「M&Aの民主化」と時価総額向上シナリオ

人事/総務/財務/法務

経営企画部がM&Aプロセス大半を内製化するノウハウ

No. 99K251808

26/01/05 更新

講義のねらい
研修プログラム
注意事項
スケジュール

受講対象target

経営企画部門・事業企画部門の方や、経営層の方など

講義のねらいoutline

東証プライム市場で時価総額要件が強まる中、企業が自ら成長力を高める手段として、海外M&Aの重要性が一段と増しています。従来は投資銀行やFAに依存してきた候補探索・事業分析・バリュエーションといった前工程は、ChatGPT最新版の活用により、企画部門が自前で迅速かつ高精度に実施できる領域へと変わりつつあります。本セミナーでは、この「ChatGPT活用による海外M&Aの民主化」を、時価総額向上という視点から体系的に整理します。

高成長事業の取り込み（G型）、高収益構造の獲得（M型）、事業ポートフォリオ改善（E型）という三つのM&A類型を軸に、ChatGPT がどこまで調査・比較・価値算定を代替できるのかを具体的に解説します。また、海外先端企業の探索やEBITDA・ROIC改善シナリオの可視化など、経営企画部が日常業務として扱える実践的なプロセスも提示します。

主催団体organizer

本コースは、一般社団法人企業研究会が主催しております。

研修プログラム例program

第一章　ChatGPTによる「M&Aの民主化」が上場企業のM&Aを変える
　・従来のM&Aは候補探索～バリュエーションを外部専門家に依存
　・ChatGPTにより“情報非対称性”が解消し、企画部主導で主要工程を内製化
　・多言語OSINTにより、海外の未公開情報を高速把握
　・M&Aを「自社主導で設計できる」体制が時価総額維持に直結

第二章　時価総額を押し上げる海外M&Aの3類型（G/M/Eモデル）
　1．G型（Growth）：高成長領域（AI/ソフトウェア/先端製造）を取り込み成長率を上積み
　2．M型（Margin）：海外の高粗利ビジネスを組み込み事業ポートフォリオの質を改善
　3．E型（Efficiency）：低ROIC事業売却 → 高ROIC事業買収による資本効率改革
　・3類型すべてでChatGPTが候補抽出・比較・選定を支援

第三章　経営企画部が担う「海外M&A内製化プロセス」
　・市場分析、候補ロングリスト、ショートリスト、バリュエーションをAIで自動化
　・ChatGPTの“比較・分類”能力で投資銀行の分析精度を再現
　・PMI100日プランもAIで作成可能
　・上場維持のための「価値向上M&A戦略」を企画部自身で設計

第四章　時価総額向上のためのM&Aシナリオ策定
　・AIで売上成長率・EBITDAマージン改善を数分で試算
　・EV/EBITDA改善とROIC向上の寄与度を自動計算
　・複数シナリオ（Bull/Base/Bear）を経営会議用に生成
　・“上場維持に必要な株価レンジ”から逆算してM&A戦略を描く

第五章　M&A候補探索とバリュエーション算出
　・多言語OSINTで海外先端企業を数十秒で抽出
　・Comparable Search による自動バリュエーション
　・時価総額インパクト算定モデルの即時生成
　・「FA・法律事務所の関与を最小化」するための事前準備一式をAIで作成

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