【M＆A戦略を学ぶシリーズ】ソーシングフェーズ（案件発掘）～効率的にM＆Aを実現する

【M＆A戦略を学ぶシリーズ】ソーシングフェーズ（案件発掘）～効率的にM＆Aを実現する

「ソーシング（案件発掘）がないとM&Aは始まらない」ソーシングの方法、ポイントを体系的に学びましょう！

商品No.DNW43103

　
  • 管理職層
  • 部長・経営層

対象者

・経営者の方、管理職層の方など、経営に関する知識を深めたい方

・M＆Aご担当部署、経営企画部や事業開発部の方で、M＆Aの知識を習得したい方

・財務経理、法務、人事等の専門部署に所属の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • M＆Aで使われる株式価値の算定（バリュエーション）手法について学びたい
  • 社内に具体的なM＆Aの戦略はあるが、社内での動き方に悩んでいる
  • M＆A戦略を立案してからトップ面談をするまでに工夫するポイントを知りたい
  • M＆Aを検討するうえで、買い手・売り手それぞれの視点を知っておきたい

研修内容・特徴OUTLINE・FEATURE

サンプル動画

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M＆Aは、ソーシングが非常に重要です。素晴らしいM＆A戦略を策定したとしても、ソーシングをしなければ、絵に描いた餅になってしまいます。M＆Aに置けるソーシングとはどのようになされていくのか、方法とポイントについて学びましょう。M＆A業界の現場感を大切にしたコンテンツに仕上げています。
現在M＆Aをご検討していて、なかなか良い譲渡案件に出会えない場合等は是非ご視聴ください。

到達目標GOAL

  • ①M＆Aにおける秘密保持契約書の重要性を心得る
  • ②売り手、買い手の立場でソーシングの具体的な方法と、TOP面談までの各プロセスを理解する
  • ③株式価値の算定（バリュエーション）の３手法を学ぶ
  • ④トップ面談の準備、当日の心がけを学ぶ

動画の仕様SPECIFICATION

商品コード

商品No.DNW43103

動画時間/容量

  • 動画1

    00:05:08

    17MB

  • 動画2

    00:03:24

    11MB

  • 動画3

    00:05:40

    16MB

  • 動画4

    00:03:55

    13MB

  • 動画5

    00:05:22

    19MB

  • 動画6

    00:04:54

    16MB

  • 動画7

    00:04:09

    18MB

  • 動画8

    00:04:44

    15MB

  • 動画9

    00:04:21

    14MB

  • 動画10

    00:04:37

    16MB

  • 動画11

    00:03:37

    11MB

  • 動画12

    00:06:07

    20MB

  • 動画13

    00:04:15

    15MB

  • 動画14

    00:04:05

    13MB

その他

本コンテンツは、株式会社NEWOLD CAPITALが制作しております。

収録内容DETAIL

収録時間: 01:04:24

プログラム
内容
  • 1. M&Aにおける秘密保持の重要性
    （１）M&Aにおいての最重要事項は秘密保持を守ること
    （２）情報漏洩があった場合の売り手のリスク
    （３）情報漏洩の可能性：買い手の営業本部長へのヒアリング
  • ２．Sourcing Phaseで学ぶこと
    （１）買い手の立場の２つのソーシング方法
    （２）売り手の立場のソーシング方法と３つのプロセス
    （３）TOP面談は事前準備が重要
  • ３．ソーシングの方法
    （１）買い手側のソーシング方法：「譲渡案件型」・「仕掛け型」
    （２）売り手側のソーシング方法
  • ４．【買い手】[譲渡案件型]M&Aアドバイザーへの打診
    （１）M&Aアドバイザーへ買収ニーズを伝える際の留意点
    （２）M&Aアドバイザーとのコミュニケーション
  • ５．【買い手】[譲渡案件型]譲渡案件の検討
    （１）譲渡案件は最低でも8つの項目を確認
    （２）ディールの進め方を必ず確認
    （３）譲渡案件型は複数の買い手候補企業が検討
  • ６．【譲渡案件型】バリュエーションの手法
    （１）バリュエーションの３つの手法
    （２）純資産法
    （３）EBITDA倍率法
    （４）DCF法
  • ７．【譲渡案件型】バリュエーションの留意点
    （１）純資産は多額にあるが足元の業績は悪い企業ケース
    （２）純資産は少ないが、業績が急成長しているベンチャー企業のケース
    （３）実際の株価相場
  • ８．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談への意思決定とアドバイザリー契約 Part1
    （１）企業概要書と株価算定書の数値の確かさと、売り手の希望株価を確認する
    （２）売り手の進行期の状況を確認する
    （３）買い手だけでなく売り手側のメリットも確認する
  • ９．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談への意思決定とアドバイザリー契約 Part2
    （１）着手金の有無
    （２）中間報酬・成功報酬の計算方式
    （３）損害賠償条項
  • １０．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談の準備
    （１）TOP面談は 「相手に誠実に関心をもっていることを直接伝えることのできる唯一のイベント
    （２）買い手の企業情報や今後の戦略など プレゼンテーション資料にしっかり作り込む
    （３）売り手への確認事項をまとめる
  • １１．【買い手】[譲渡案件型]TOP面談の当日の心がけ
    （１）売り手を尊重し、懐を深く持つ
    （２）現地視察時は細心の注意を払う
  • １２．【買い手】[仕掛け型]候補先へのアプローチ方法
    （１）仕掛け型の３つのソーシング方法
    （２）自社とM&Aアドバイザーに依頼する場合のメリット・デメリット
  • １３．【買い手】[仕掛け型]アプローチ時の留意点
    （１）初めの情報開示レベルの事前整理
    （２）買収する際の前提条件の整理
  • １４．【買い手】[仕掛け型]TOP面談の準備と当日の心がけ
    （１）TOP面談準備：候補先の譲渡意思が固まっていない
    （２）TOP面談準備：企業概要書と株価算定書のような整備された情報がない
    （３）TOP面談当日：候補先の心情を察し尊重する
    （４）TOP面談当日：細かい財務内容等の質問は行わない
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価格PRICE

■eラーニングコンテンツ購入プラン　～買い切りプラン

eラーニングコンテンツをMP4ファイルで購入できるプランです。
社内で繰り返し視聴する場合におすすめです。
詳しくは「動画百貨店お申込みから納品までの流れ（動画買い切りプラン）」をご覧ください。

クラウドデータにて買い切り

DVDにて買い切り～動画データをDVD-Rに書き込んだ形式（DVDプレーヤーでの視聴不可）

USBにて買い切り

■動画教材レンタルプラン

期間限定でインソースのeラーニング配信システムに接続し、コンテンツを視聴いただくプランです。詳しくは「動画教材レンタルプランとは」「動画百貨店お申込みから納品までの流れ」「動画教材レンタルプラン eラーニング視聴の流れ」をご覧ください。

  • ご受講者さまのメールアドレスにて視聴状況を管理いたします。個人アドレスがない場合は、お申込み時に備考欄へご記載ください。

レンタルお申込み ～１名さまからお申込み可能

＜視聴期間：１週間～４週間＞

会員サイトWEBinsourceからお申込みいただくと、「お得に（割引適用）」かつ「後払い」「即時視聴」が可能になります。

またポイント制割引サービス「人財育成スマートパック」を活用することで、さらにお得に動画コンテンツをお申込みいただけます。ぜひご検討ください。

ホームページから直接お申込みいただくと、先払いとなり事前にご入金いただく必要がございます。サービスご提供までにお時間をいただきます旨、ご了承ください

動画のフル視聴も可能です！

ご希望の動画のフルバージョン（サンプル仕様）を、インソースが運用する教育管理システム・ＬＭＳ「Leaf」上にてご覧いただくことができます。「Leaf」について詳しくはこちら

ご希望の際は、お気軽に、当社営業担当、または以下申込フォームにご連絡くださいませ。

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  • 動画買い切りプランをご検討のお客さまが対象です
  • 視聴環境の準備に２～３営業日ほどお時間がかかります
  • ご検討状況をふまえ、原則２～３営業⽇以内の視聴期間となります
  • 誠に申し訳ございませんが、同業の⽅の申込みはお断りしております

お見積りもお気軽にお申付けください！

ご要望や動画のタイトルおよびご検討されているプラン、利⽤⽅法をお知らせください。

営業担当より、ご提案資料やお⾒積書をご案内いたします。

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