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はじめての営業事務研修 ～基本業務編（１日間）

はじめての営業事務研修 ～基本業務編（１日間）

営業事務として持つべき心構えを整え、業務の勘どころをおさえる

研修No.B REC817-0300-3818

対象者

  • 新入社員
  • 若手層
  • 中堅層

・これから営業事務として働く方
・営業事務の経験があり、あらためて基礎を学びたい方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 営業事務の基本を学びたい
  • 見積書や請求書など、業務で扱う書類の種類を知りたい
  • 現在の自身の業務に対して、進め方に誤りがないか見直したい

研修内容・特徴outline・feature

営業事務の原理・原則や業務の勘どころを習得する研修です。研修の前半では、営業事務としての振る舞い方や営業とチームで仕事を進める方法を学び、仕事の目的や全体の流れを理解します。後半では、業務で扱う書類の作成や資料の確認、情報管理の方法について、ワークを行いながら体得していきます。

研修のゴールgoal

  • ①営業事務の仕事内容を理解する
  • ②業務で扱う書類の基礎知識を身につけ、自身で作成・確認ができる
  • ③資料や顧客名簿などを取り扱う際の注意点がわかる

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．営業事務の仕事
    【ワーク】営業事務として仕事を行ううえで、不安に感じることを書き出す
    （１）営業事務とは
    （２）営業の種類
    （３）営業の５つのステップ
    （４）営業事務の仕事　
講義
ワーク
  • ２．営業事務の原理・原則
    （１）営業事務の心構え
    【ワーク】自身の営業事務としてのマイルールを共有する
    （２）営業と信頼関係を築くコミュニケーション
    【ワーク】営業とのコミュニケーションで、心掛けていることを共有する
    （３）指示の受け取り方のポイント
    【ワーク①】ケースを読み、営業からの指示内容を整理する
    【ワーク②】ワーク①を踏まえ、営業へ確認メールを送付する
講義
ワーク
  • ３．はじめての営業事務～書類の基礎知識を付ける
    （１）印鑑の基礎知識
    （２）契約書の基礎知識
    （３）契約書の袋とじ
講義
  • ４．はじめての営業事務～書類を作成する
    【ワーク】書類を扱ううえで注意するべき点を考える
    （１）書類作成ポイント
    （２）見積書
    【ワーク】見積書に誤りがないかを確認する
    （３）発注書（申込書）と受注書
    【ワーク】設定に沿って、お客さまへの発注書送付メールを作成する
    （４）納品書と受領書
    （５）請求書
    （６）領収書
講義
ワーク
  • ５．はじめての営業事務～資料を確認・印刷する
    （１）資料のチェックポイント
    （２）資料の印刷ポイント
講義
  • ６．はじめての営業事務～顧客情報を管理する
    （１）顧客名簿の管理
    （２）顧客データ入力時の注意点　
講義
  • ７．まとめ
    【ワーク】本日の研修を踏まえ、職場で実践することを共有する
ワーク

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{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

営業事務は、組織ごとに仕事内容・役割が大きく変わるため、これまで営業事務に特化した研修はありませんでした。しかし、営業事務になりたい（なった）けど、まずどのようなスキルを身につければいいのかわからないというお悩みを多数お受けし、本研修を開発しました。知っておくべき仕事の勘どころや、はじめに習得しておくべきスキルを凝縮した内容となっております。

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