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はじめての営業事務研修~基本業務編

はじめての営業事務研修~基本業務編

実践重視のプログラムで「わかる」を「できる」に!

研修No.8170300

本研修は、オンラインでも実施可能です。日程がない場合はお気軽にご相談ください

対象者

  • 新入社員
  • 若手層
  • 中堅層

・これから営業事務として働く方
・営業事務の経験があり、あらためて基礎を学びたい方

研修内容・特徴outline・feature

はじめて営業事務として働く方を対象に、営業事務の原理・原則(持つべき心構え)や業務の勘どころを習得いただきます。
前半は営業事務としての振る舞い方や営業とチームで仕事を進める方法を学び、仕事の目的や全体の流れをイメージしていただきます。
後半では、実際の具体的な業務となる「資料作成・確認」や「情報管理」方法について、手を動かしながら体験いただきます。

研修プログラム例program

  内容 手法
  • 1.営業事務の仕事
    【ワーク】営業事務として働く上で、不安に感じていることを書き出す
    (1)営業事務とは
    (2)営業の種類
    (3)営業の5つのステップ
    (4)営業事務の仕事 
講義
ワーク
  • 2.営業事務の原理・原則
    (1)営業事務の心構え
    【ワーク】自分の営業事務としてのマイルールを共有する
    (2)営業と信頼関係を築くコミュニケーション
    【ワーク】営業とコミュニケーションを取る上で、心掛けていることや工夫していることを共有する
    (3)指示の受け取り方のポイント
    【ワーク①】営業より指示を受ける
    【ワーク②】営業へ確認メールを送付する
講義
ワーク
  • 3.はじめての営業事務 ~書類の基礎知識を付ける
    (1)印鑑の基礎知識
    (2)契約書の基礎知識
    (3)契約書の袋とじ
講義
  • 4.はじめての営業事務 ~書類を作成する
    【ワーク】書類を扱う上で、どのような点に注意するべきか考える
    (1)書類作成ポイント
    (2)見積書
    【ワーク】見積書の誤りがないかを確認する
    (3)発注書(申込書)と受注書
    【ワーク】お客さまへの発注書送付メールを作成する
    (4)納品書と受領書
    (5)請求書
    (6)領収書
講義
ワーク
  • 5.はじめての営業事務 ~資料を確認・印刷する
    (1)資料のチェックポイント
    (2)資料の印刷ポイント
講義
  • 6.はじめての営業事務 ~顧客情報を管理する
    (1)顧客名簿の管理
    (2)顧客データ入力時の注意点 
講義
  • 7.まとめ
    【ワーク】本日の研修を踏まえ、職場で実践することを共有する
ワーク

スケジュール・お申込みschedule・application

注意点お申込み時の注意点 →お申込みから研修当日までの流れ

オンライン開催

研修開始20分前から接続可能です。研修開始10分前までにマイク/スピーカの動作確認を完了して、研修開始までお待ちください。

■申込期日はこちら

■キャンセル期日はこちら

※申込期日とキャンセル期日はオンライン開催とセミナールーム開催で異なります。ご注意ください

セミナールーム開催

【新型コロナウイルス感染症への対策について】 (更新日:2020年11月20日)
セミナールーム開催の場合、受講者さまの安全確保のために、定員半減、ビニールシールド設置、会場消毒など「8つの感染症対策」を実施しております。詳細はこちらのページをご覧ください。

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