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はじめての営業事務研修~基本業務編

はじめての営業事務研修~基本業務編

実践重視のプログラムで「わかる」を「できる」に!

研修No.8170300

本研修は、オンラインでも実施可能です。日程がない場合はお気軽にご相談ください

対象者

  • 新入社員
  • 若手層
  • 中堅層

・これから営業事務として働く方
・営業事務の経験があり、あらためて基礎を学びたい方

研修内容・特徴outline・feature

はじめて営業事務として働く方を対象に、営業事務の原理・原則(持つべき心構え)や業務の勘どころを習得いただきます。
前半は営業事務としての振る舞い方や営業とチームで仕事を進める方法を学び、仕事の目的や全体の流れをイメージしていただきます。
後半では、実際の具体的な業務となる「資料作成・確認」や「情報管理」方法について、手を動かしながら体験いただきます。

研修プログラム例program

研修プログラム例
  内容 手法
  • 1.営業事務の仕事
    【ワーク】営業事務として働く上で、不安に感じていることを書き出す
    (1)会社の仕組み
    (2)営業の種類・プロセス
    (3)営業事務の仕事
講義
ワーク
  • 2.営業事務の原理・原則
    (1)営業事務とは
    (2)営業事務の原理・原則とは
講義
  • 3.はじめての営業事務 ~仕事の進め方
    (1)営業事務の指示の受け方・確認方法
    【ロープレ】指示の受け方・確認のロールプレイング
    (2)営業事務のホウ・レン・ソウ(報連相)のポイント
    (3)営業事務のタスク管理の基本 
    (5)営業事務のメール文
講義
ワーク
  • 4.はじめての営業事務 ~資料を作成する
    (1)資料作成の基本知識
    (2)印鑑の種類
    (3)見積書 
    【ワーク】見積書を作成する
    (4)申込書
    (5)受領書
    (6)納品書
    (7)請求書
    (8)領収書
講義
ワーク
  • 5.はじめての営業事務 ~資料を確認・印刷する
    (1)資料のチェックポイント
    【ワーク】レイアウトや誤字脱字のチェックをする
    (2)資料の印刷ポイント
    【ワーク】相手目線、コスト意識を踏まえた印刷方法を考える
講義
ワーク
  • 6.はじめての営業事務 ~情報・備品を管理する
    (1)コンプライアンス ~顧客情報の取り扱い方
    【チェック】お客様の情報取り扱い方について、正誤を判断する
    (2)郵送物(郵便・宅急便)の管理
    (3)データファイルの管理
    (4)顧客リストの管理
    (5)備品管理のポイント
講義
  • 7.営業事務が知っておくべき知識
    (1)法人略語
    (2)営業関連用語
    (3)契約書の基礎知識
    【参考】電話応対の基礎
    【参考】来客応対・名刺交換
講義
  • 8.まとめ
    【ワーク】本日の研修を踏まえ、職場で実践することを決める
ワーク

スケジュール・お申込みschedule・application

オンライン開催

研修開始20分前から接続可能です。研修開始10分前までにマイク/スピーカの動作確認を完了して、研修開始までお待ちください。

セミナールーム開催

【新型コロナウイルス感染症への対策について】 (更新日:2020年8月5日)
セミナールーム開催の場合、受講者さまの安全確保のために、定員半減、ビニールシールド設置、会場消毒など「8つの感染症対策」を実施しております。詳細はこちらのページをご覧ください。

注意点お申込み時の注意点 →お申込みから研修当日までの流れ

  • ・同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • ・お申込みの状況により、開催日程をHPから削除させていただくことがあります

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※2019年4月~2020年3月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
75,654
開催数※1
9,618
講座数※2
2,743
WEBinsource
ご利用社数※2
12,642

※1 2019年4月~2020年3月

※2 2020年3月末時点

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感染症対策実施について
(更新日:2020年8月5日)

日々の会場消毒やビニールシールド設置など「8つの感染症対策」を行い、全国で来場型の公開講座を再開しております。また、オンライン公開講座も引き続き実施しております。


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