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はじめての営業事務研修~基本業務編

営業

はじめての営業事務研修~基本業務編

原理・原則(持つべき心構え)や業務の勘どころをつかむ

No. 8170300 9912011

対象者

  • 新入社員
  • 若手層
  • 中堅層

・これから営業事務として働く方
・営業事務の経験があり、あらためて基礎を学びたい方

研修内容・特徴outline・feature

はじめて営業事務として働く方を対象に、営業事務の原理・原則(持つべき心構え)や業務の勘どころを習得いただきます。
前半は営業事務としての振る舞い方や営業とチームで仕事を進める方法を学び、仕事の目的や全体の流れをイメージしていただきます。
後半では、実際の具体的な業務となる「資料作成・確認」や「情報管理」方法について、手を動かしながら体験いただきます。

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • 1.営業事務の仕事
    【ワーク】営業事務として働く上で、不安に感じていることを書き出す
    (1)営業事務とは
    (2)営業の種類
    (3)営業の5つのステップ
    (4)営業事務の仕事 
講義
ワーク
  • 2.営業事務の原理・原則
    (1)営業事務の心構え
    【ワーク】自分の営業事務としてのマイルールを共有する
    (2)営業と信頼関係を築くコミュニケーション
    【ワーク】営業とコミュニケーションを取る上で、心掛けていることや工夫していることを共有する
    (3)指示の受け取り方のポイント
    【ワーク①】営業より指示を受ける
    【ワーク②】営業へ確認メールを送付する
講義
ワーク
  • 3.はじめての営業事務 ~書類の基礎知識を付ける
    (1)印鑑の基礎知識
    (2)契約書の基礎知識
    (3)契約書の袋とじ
講義
  • 4.はじめての営業事務 ~書類を作成する
    【ワーク】書類を扱う上で、どのような点に注意するべきか考える
    (1)書類作成ポイント
    (2)見積書
    【ワーク】見積書の誤りがないかを確認する
    (3)発注書(申込書)と受注書
    【ワーク】お客さまへの発注書送付メールを作成する
    (4)納品書と受領書
    (5)請求書
    (6)領収書
講義
ワーク
  • 5.はじめての営業事務 ~資料を確認・印刷する
    (1)資料のチェックポイント
    (2)資料の印刷ポイント
講義
  • 6.はじめての営業事務 ~顧客情報を管理する
    (1)顧客名簿の管理
    (2)顧客データ入力時の注意点 
講義
  • 7.まとめ
    【ワーク】本日の研修を踏まえ、職場で実践することを共有する
ワーク

スケジュール・お申込み
(オンライン型/来場型開催)schedule・application

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

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受講者の評価evaluation

本テーマの評価

内容:大変理解できた・理解できた

94.9%

講師:大変良かった・良かった

97.2%

※2024年10月~2025年9月

実施、実施対象
2025年9月     4名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • ビジネス文書作成、営業・顧客とのやりとりに活かします。明日からは、相手の立場にたって業務を行うことを今まで以上に意識していきたいです。

実施、実施対象
2025年8月     7名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 業務の効率を上げるために周りとの友好関係を大切にして、協力体制を作っていきます。一方的に物事を伝えるのではなく、伝わっているかの確認も今後気を付けていこうと思います。
  • 仕事の全体像をイメージすることで、普段通りの業務だけではなく、イレギュラーへの対応も手際よくこなせるようになりたいです。営業に対して良いサポートをするために、笑顔で挨拶をしたり、積極的に名前を呼んだりすることを実践し、お互いに頼りやすい関係を築きます。

実施、実施対象
2025年5月     7名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • コミュニケーションの取り方で、業務が円滑に進むと思われますので、自ら精進し今後も営業マンと信頼関係を築く事ができるように努めていきたと思います。
  • タイムマネジメントを積極的に取り入れて、コミュニケーションの時間を増やす。同じ仕事でも早く終わるようにできる準備・システム作りに努める。
  • まずは営業の方とのコミュニケーションの大切さを改めて感じました。また確認を行い時間を有効に活用していこうと思います。仕事を任せたくなるような営業事務を目指していけたらと思います。

読み物・コラムcolumn

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    ※2024年10月~2025年9月

    年間実績公開講座の年間実績
    受講者数※1
    開催数※1
    講座数※2

    WEBinsource
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    ※2 

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      日程 時間 研修タイトル 会場
      2026/2/910:00~13:00 (半日研修)ChatGPTのはじめ方研修~触って学び、明日の業務を効率化する 東京 申込み
      2026/2/910:00~13:00 (半日研修)コンプライアンス研修~個人情報保護、情報セキュリティ、SNSのリスクを知る編 大阪 申込み
      2026/2/910:00~16:45 新人フォロー研修~実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 東京 申込み
      2026/2/910:00~16:45 Microsoft Office研修~Excel応用編 東京 申込み
      2026/2/909:00~17:00 Power BI Desktop基礎研修~データの可視化・分析を効率化する オンライン 申込み
      2026/2/910:00~16:45 トリプルシンキング実践研修~クリティカル・ラテラル・ロジカルシンキングを応用する(2日間) オンライン 申込み
      2026/2/910:00~17:30 新任係長研修~現場運営の実行力 東京 申込み
      2026/2/1010:00~17:30 管理職向け研修~マネージャーとしての課題を整理する 大阪 申込み
      2026/2/1010:00~16:45 段取り研修~管理職としての基本的マネジメントスキルを理解する 東京 申込み
      2026/2/1010:00~17:30 若手社員研修~主体性の発揮 東京 申込み
      2026/2/1010:00~16:45 50代向けキャリアデザイン研修~人生100年時代のマネーとキャリアを考える 東京 申込み
      2026/2/1010:00~16:45 課題設定力研修~主体的な問題解決のための手法とマインド 東京 申込み
      2026/2/1010:00~16:45 アサーティブコミュニケーション研修~自他尊重のスタンスで言いにくいことを伝える オンライン 申込み
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      2026/2/1010:00~16:45 カスタマーハラスメント防止研修~正しい知識を味方につける オンライン 申込み
      2026/2/1210:00~16:45 OJT研修~部下・後輩指導の基本スキルを習得する(2025年版) 大阪 申込み
      2026/2/1209:00~17:00 業務効率化のためのGemini研修~Googleアプリとの連携で作業時間を削減する オンライン 申込み
      2026/2/1210:00~16:45 生成AIへの仕事の任せ方ワークショップ~120%のポテンシャルを発揮する オンライン 申込み
      2026/2/1210:00~17:30 労務管理研修~管理職として「使用者」の立場で成果とルールの両立を目指す オンライン 申込み
      2026/2/1210:00~16:45 良い人材を見抜くための採用面接研修 オンライン 申込み
      2026/2/1209:00~17:00 Python学院~基本文法編/プログラミング未経験から業務への活用方法を学ぶ(1日間) オンライン 申込み
      2026/2/1310:00~13:00 <速習!>(半日研修)(中級者向け)Excel研修~パワークエリを用いたデータの取込みと整形編 オンライン 申込み
      2026/2/1310:00~17:30 リーダーとしての問題解決力向上研修~経営的視点と仮説思考で問題解決力を高める オンライン 申込み
      2026/2/1310:00~16:45 アサーティブコミュニケーション研修~自他尊重のスタンスで言いにくいことを伝える オンライン 申込み
      2026/2/1310:00~16:45 人を動かすコミュニケーション研修~キーパーソンへ働きかける編 東京 申込み
      2026/2/1310:00~17:30 新任主任研修~リーダーの自覚と責任 東京 申込み
      2026/2/1310:00~16:45 マーケティング研修~STP・4Pから学ぶ売るための仕組み作り 東京 申込み
      2026/2/1310:00~16:45 報告書・議事録の書き方研修~必要情報を細大漏らさず表現する オンライン 申込み
      2026/2/1310:00~16:45 ラテラルシンキング研修~新たな発想を生み出す力を養う オンライン 申込み
      2026/2/1310:00~16:45 部下モチベーション向上研修~風通し・見通しをよくするコミュニケーション オンライン 申込み
      2026/2/1310:00~16:45 構想力強化研修~アイデアを実現するまでのプロセスを学ぶ オンライン 申込み
      2026/2/1310:00~16:45 達成力強化研修~仕事を最後までやり抜く力を身に付ける オンライン 申込み
      2026/2/1610:00~13:00 (半日研修)Copilotのはじめ方研修~生成AIを仕事で頼れるパートナーにする オンライン 申込み
      2026/2/1614:00~17:00 (半日研修)Copilotのはじめ方研修~生成AIを仕事で頼れるパートナーにする オンライン 申込み
      2026/2/1610:00~16:45 仮説構築力向上研修~仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける 東京 申込み
      2026/2/1610:00~16:45 ChatGPT×Excel研修~知識ゼロからマクロを作る オンライン 申込み
      2026/2/1610:00~16:45 共感力発揮研修~スムーズに仕事を進めるために理解と思いやりを示す オンライン 申込み
      2026/2/1710:00~16:45 OJT研修~部下・後輩指導の基本スキルを習得する(2025年版) オンライン 申込み
      2026/2/1710:00~16:45 ファシリテーション研修~会議を円滑に進行する4つのスキル オンライン 申込み
      2026/2/1710:00~13:00 (半日研修)ChatGPT×Excel研修~身近なExcel業務から始めるAI活用 オンライン 申込み
      2026/2/1710:00~16:45 新任課長研修~管理職に求められるマネジメント・采配力(2日間) 大阪 申込み
      2026/2/1714:00~17:00 (半日研修)企業間取引で発生する契約の基本を学ぶ研修 オンライン 申込み
      2026/2/1710:00~16:45 次期管理職向け研修~プレイヤーとの違いを理解し、その日に向けて準備する 東京 申込み
      2026/2/1710:00~16:45 Microsoft Office研修~Excel応用編 オンライン 申込み
      2026/2/1810:00~16:45 営業力レベルアップ研修~成果を出すための原理・原則 オンライン 申込み
      2026/2/1810:00~16:45 分かりやすい説明の仕方研修~言いたいことを簡潔に伝える オンライン 申込み
      2026/2/1810:00~16:45 現場マネージャー研修 オンライン 申込み
      2026/2/1809:00~17:00 Microsoft 365 Copilotの使い方研修~資料作成の時間を半減する オンライン 申込み
      2026/2/1810:00~17:30 若手社員研修~主体性の発揮 東京 申込み
      2026/2/1810:00~12:00 【内定者セミナー】社会人での目標・キャリアを考える オンライン 申込み
      2026/2/1910:00~16:45 はじめてのリーダーシップ研修~仕事力とコミュニケーション力強化編 大阪 申込み
      2026/2/1910:00~17:30 中堅社員研修~管理職を補佐し、部の成果を出す! 大阪 申込み
      2026/2/1910:00~16:45 メンター研修~メンティのよき相談相手となる オンライン 申込み
      2026/2/1910:00~16:45 はじめて学ぶ財務三表研修~ケースと図解で実務と数字を結びつける 東京 申込み
      2026/2/1909:00~17:00 Power Apps基礎研修~ローコードで業務効率化アプリを開発する オンライン 申込み
      2026/2/2010:00~16:45 Z世代の育て方研修~新しい価値観に向き合う人材育成のあり方 オンライン 申込み
      2026/2/2010:00~16:45 中堅社員向けオーナーシップ研修~当事者意識をもって、周囲に働きかける存在になる 東京 申込み
      2026/2/2010:00~16:45 経営戦略研修~勝ち筋を描くフレームワークの習得 オンライン 申込み
      2026/2/2010:00~16:45 (若手向け)ロジカルシンキング研修~情報を整理し、結論を導く オンライン 申込み
      2026/2/2010:00~16:45 仕事の任せ方研修~自分でやった方が早いを克服し、部下の成長を促す 東京 申込み
      2026/2/2010:00~16:45 クリティカルシンキング研修~本質を見抜く力を養う オンライン 申込み
      2026/2/2013:00~15:00 【全力解説】発想力強化研修~身近な特許事例に学ぶ、イノベーションを起こすための5つの視点 オンライン 申込み
      2026/2/2010:00~13:00 (半日研修)アンコンシャス・バイアス研修~無意識の決めつけ・思いこみを打破し、 改めて職場風土を考える オンライン 申込み
      2026/2/2014:00~17:00 (半日研修)なぜなぜ分析研修~考えるクセをつける オンライン 申込み
      2026/2/2010:00~16:45 新人フォロー研修~実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 大阪 申込み
      2026/2/2010:00~16:45 パワーポイントプレゼンテーション研修~訴求力のある資料と話し方を学ぶ オンライン 申込み
      2026/2/2410:00~13:00 (半日研修)生成AIで業務自動化研修~AIエージェントを自分専用の部下にする オンライン 申込み
      2026/2/2410:00~16:45 コミュニケーション研修~エトス・パトス・ロゴスで伝える力を強化する オンライン 申込み
      2026/2/2510:00~16:45 問題解決研修~ビジネス上の問題を解決する 大阪 申込み
      2026/2/2510:00~16:45 経営戦略研修~勝ち筋を描くフレームワークの習得 東京 申込み
      2026/2/2510:00~16:45 後輩サポート力研修~「頼れる先輩」に求められる3つのスキル オンライン 申込み
      2026/2/2610:00~12:00 (2時間研修)契約書の基本を学ぶ研修 オンライン 申込み
      2026/2/2610:00~17:30 新任管理職研修~求められる3つのマネジメント(人材、組織、業務)とリーダーシップ(2日間) 東京 申込み
      2026/2/2710:00~17:30 リーダーとしての問題解決力向上研修~経営的視点と仮説思考で問題解決力を高める オンライン 申込み
      2026/2/2710:00~17:30 新任主任研修~リーダーの自覚と責任 大阪 申込み
      2026/3/210:00~16:45 正しいビジネス文書の教え方研修~自信を持って後輩や部下の文書を添削する オンライン 申込み
      2026/3/210:00~13:00 (半日研修)業務効率化のためのCopilot研修~文書・Excel業務のコツをつかむ オンライン 申込み
      2026/3/214:00~17:00 (半日研修)業務効率化のためのCopilot研修~文書・Excel業務のコツをつかむ オンライン 申込み
      2026/3/310:00~16:45 社会人1年目・2年目ステップアップ研修~周辺配慮を意識した仕事の進め方 東京 申込み
      2026/3/410:00~16:45 新任課長研修~管理職に求められるマネジメント・采配力(2日間) 東京 申込み
      2026/3/410:00~16:45 ロジカルシンキング研修(実践編)~論理的思考による問題解決 大阪 申込み
      2026/3/410:00~16:45 若手社員向けビジネスマインド強化研修~主体性、業務・役割の領域拡大、自分で考える 東京 申込み
      2026/3/410:00~13:00 (半日研修)なぜなぜ分析研修~考えるクセをつける オンライン 申込み
      2026/3/510:00~16:45 新人フォロー研修~実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 東京 申込み
      2026/3/510:00~16:45 評価者研修~公正な評価のポイントを学び、納得感のある評価を行う 大阪 申込み
      2026/3/510:00~16:45 27歳の壁を乗り越える研修~仕事の「慣れ」に打ち勝ち、成長を続ける オンライン 申込み