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はじめての営業事務研修～基本業務編

Q: 若手営業です。顧客とのリレーション構築に課題を感じているのですが。

「 （営業向け）リレーション構築力向上研修 」をおすすめします。 【対象者】 ・新人や若手の営業職で、お客さまとの関係構築に課題がある方 ・「お客さまに話を聞いてもらえない」「お客さまがなかなか情報を開示してくれない」などの課題をお持ちの方 【研修内容・特徴】 顧客と信頼関係が構築できていなければ、顧客ニーズのヒアリングや商品・サービスの提案には繋げることはできません。 本研修では、「顧客に寄り添う姿勢を身に付け、信頼関係の第１歩を踏み出す」ための以下４つのポイントを学んでいただきます。 ①顧客への興味・関心 ②顧客から信頼を獲得する立ち振る舞い ③顧客の特徴に合わせたコミュニケーション ④キーパーソンへのアプローチ

Q: 若手営業です。ヒアリングスキルに課題を感じているのですが。

「 （営業向け）ヒアリング力向上研修～質問の引き出しを増やし、お客さまの本質的なニーズに迫る 」をおすすめします。 【対象者】 ・若手、中堅の営業の方で、ヒアリングに苦手意識がある方 【研修内容・特徴】 本研修では、ヒアリングを３つのステージに分け、場面ごとに応じた質問の仕方を習得いただきます。 質問の引き出しを増やし、目的を持ったヒアリングを行うことで、お客さまが抱える課題への解決策を導く良い提案に繋げることができます。ヒアリングスキルを活用した具体的な会話例や多数のワークを通して、実践的に学んでいただきます。

原理・原則（持つべき心構え）や業務の勘どころをつかむ

No. 8170300 9912011

25/12/09 更新

研修内容・特徴
研修プログラム
スケジュール
全力Ｑ&Ａ
受講者の評価

対象者

新入社員
若手層
中堅層

・これから営業事務として働く方
・営業事務の経験があり、あらためて基礎を学びたい方

研修内容・特徴outline・feature

はじめて営業事務として働く方を対象に、営業事務の原理・原則（持つべき心構え）や業務の勘どころを習得いただきます。
前半は営業事務としての振る舞い方や営業とチームで仕事を進める方法を学び、仕事の目的や全体の流れをイメージしていただきます。
後半では、実際の具体的な業務となる「資料作成・確認」や「情報管理」方法について、手を動かしながら体験いただきます。

研修プログラムprogram


	内容	手法
	１．営業事務の仕事【ワーク】営業事務として働く上で、不安に感じていることを書き出す（１）営業事務とは（２）営業の種類（３）営業の５つのステップ（４）営業事務の仕事	講義ワーク
	２．営業事務の原理・原則（１）営業事務の心構え【ワーク】自分の営業事務としてのマイルールを共有する（２）営業と信頼関係を築くコミュニケーション【ワーク】営業とコミュニケーションを取る上で、心掛けていることや工夫していることを共有する（３）指示の受け取り方のポイント【ワーク①】営業より指示を受ける【ワーク②】営業へ確認メールを送付する	講義ワーク
	３．はじめての営業事務　～書類の基礎知識を付ける（１）印鑑の基礎知識（２）契約書の基礎知識（３）契約書の袋とじ	講義
	４．はじめての営業事務　～書類を作成する【ワーク】書類を扱う上で、どのような点に注意するべきか考える（１）書類作成ポイント（２）見積書【ワーク】見積書の誤りがないかを確認する（３）発注書（申込書）と受注書【ワーク】お客さまへの発注書送付メールを作成する（４）納品書と受領書（５）請求書（６）領収書	講義ワーク
	５．はじめての営業事務　～資料を確認・印刷する（１）資料のチェックポイント（２）資料の印刷ポイント	講義
	６．はじめての営業事務　～顧客情報を管理する（１）顧客名簿の管理（２）顧客データ入力時の注意点	講義
	７．まとめ【ワーク】本日の研修を踏まえ、職場で実践することを共有する	ワーク

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

上記の日程・会場で都合が合わないなら…

日程を追加設定する「公開講座リクエスト」

録画配信で受講する「公開講座オンデマンド」

来場型開催

上記の日程・会場で都合が合わないなら…

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注意事項

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会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

受講者の評価evaluation

本テーマの評価

内容：大変理解できた・理解できた

94.9%

講師：大変良かった・良かった

97.2%

※2024年10月～2025年9月

実施、実施対象

2025年9月　　　　　4名

業種

インソース

評価

内容：大変理解できた・理解できた

100%

講師：大変良かった・良かった

100%

参加者の声

ビジネス文書作成、営業・顧客とのやりとりに活かします。明日からは、相手の立場にたって業務を行うことを今まで以上に意識していきたいです。

実施、実施対象

2025年8月　　　　　7名

業種

インソース

評価

内容：大変理解できた・理解できた

100%

講師：大変良かった・良かった

100%

参加者の声

業務の効率を上げるために周りとの友好関係を大切にして、協力体制を作っていきます。一方的に物事を伝えるのではなく、伝わっているかの確認も今後気を付けていこうと思います。
仕事の全体像をイメージすることで、普段通りの業務だけではなく、イレギュラーへの対応も手際よくこなせるようになりたいです。営業に対して良いサポートをするために、笑顔で挨拶をしたり、積極的に名前を呼んだりすることを実践し、お互いに頼りやすい関係を築きます。

実施、実施対象

2025年5月　　　　　7名

業種

インソース

評価

内容：大変理解できた・理解できた

100%

講師：大変良かった・良かった

100%

参加者の声

コミュニケーションの取り方で、業務が円滑に進むと思われますので、自ら精進し今後も営業マンと信頼関係を築く事ができるように努めていきたと思います。
タイムマネジメントを積極的に取り入れて、コミュニケーションの時間を増やす。同じ仕事でも早く終わるようにできる準備・システム作りに努める。
まずは営業の方とのコミュニケーションの大切さを改めて感じました。また確認を行い時間を有効に活用していこうと思います。仕事を任せたくなるような営業事務を目指していけたらと思います。

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全力Ｑ&Ａqa

インソース公開講座の営業研修のポイントはなんですか？

弊社公開講座の営業研修のポイントは、営業で成果が出る人の行動プロセスを分解し、感覚ではなく理論としてお伝えしていることです。これまで営業を経験したことがない人から、現在進行形で営業をしており、さらに成果を上げたい方まで、経験年数から習熟度に合わせて幅広くプログラムをご用意しております。

営業研修といってもたくさんの種類がありますが、どのように選ぶとよいでしょうか？

営業研修の選び方の目安として、経験やプロセス、スタイル、スキル別に、研修ラインナップをカテゴライズしております。以下をご参考のうえ、受講される方の課題や目標に即して、お選びいただければ幸いです。

営業が楽しくなる！営業基礎研修　５番勝負

１１の営業プロセスに対応した３０種類以上の営業研修ラインナップ

６つの営業スタイルに対応した営業研修

営業力を支えるビジネススキル

とはいえ「なかなか選べない」とお悩みのお客さまは、ぜひお気軽にお問合せください。弊社担当者が詳細をヒアリングさせていただいたうえで、お客さまにおすすめの研修を選定させていただきます。

営業の仕事にまだ慣れていない社員向けの、基礎的な研修はありますか？

営業の全体像と流れを学ぶことができる基礎的な内容の研修を、受講対象者別にご用意しております。

（新入社員・新社会人向け）営業基礎研修～営業のいろはを知り、営業活動の流れを学ぶ

（若手向け）営業基礎研修～営業のいろはを知り、営業活動の流れを学ぶ

職種転換者向け営業基礎研修～他職種から営業へのキャリアチェンジ編

受講される方のご状況をふまえ、各研修のご受講をご検討ください。

若手営業です。顧客とのリレーション構築に課題を感じているのですが。

「（営業向け）リレーション構築力向上研修」をおすすめします。

【対象者】
・新人や若手の営業職で、お客さまとの関係構築に課題がある方
・「お客さまに話を聞いてもらえない」「お客さまがなかなか情報を開示してくれない」などの課題をお持ちの方

【研修内容・特徴】
顧客と信頼関係が構築できていなければ、顧客ニーズのヒアリングや商品・サービスの提案には繋げることはできません。
本研修では、「顧客に寄り添う姿勢を身に付け、信頼関係の第１歩を踏み出す」ための以下４つのポイントを学んでいただきます。
①顧客への興味・関心
②顧客から信頼を獲得する立ち振る舞い
③顧客の特徴に合わせたコミュニケーション　
④キーパーソンへのアプローチ

若手営業です。ヒアリングスキルに課題を感じているのですが。

「（営業向け）ヒアリング力向上研修～質問の引き出しを増やし、お客さまの本質的なニーズに迫る」をおすすめします。

【対象者】
・若手、中堅の営業の方で、ヒアリングに苦手意識がある方

【研修内容・特徴】
本研修では、ヒアリングを３つのステージに分け、場面ごとに応じた質問の仕方を習得いただきます。
質問の引き出しを増やし、目的を持ったヒアリングを行うことで、お客さまが抱える課題への解決策を導く良い提案に繋げることができます。ヒアリングスキルを活用した具体的な会話例や多数のワークを通して、実践的に学んでいただきます。

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本テーマの評価

内容をよく理解・理解: 94.9％

講師がとても良い・良い: 97.2％

※2024年10月～2025年9月

公開講座の年間実績

受講者数^※1: 名

開催数^※1: 回

講座数^※2: 種
類

WEBinsource ご利用社数^※2: 社

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開催確定講座スケジュール一覧

ご好評につき「最近で開催が確定している講座」「日程をリクエスト追加した旬の講座」をご紹介します。

日程	時間	研修タイトル	会場
2026/8/10	10:00～17:30	中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！	オンライン	申込み
2026/8/10	14:00～17:00	（半日研修）ChatGPT理解研修～導入事例やリスクを知り、組織での活用方法を検討する	オンライン	申込み
2026/8/10	09:00～17:00	Microsoft 365 Copilotの使い方研修～資料作成の時間を半減する	オンライン	申込み
2026/8/10	10:00～17:30	中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！	東京	申込み
2026/8/10	14:00～17:00	（半日研修）業務効率化のためのCopilot研修～文書・Excel業務のコツをつかむ	オンライン	申込み
2026/8/10	10:00～16:45	５０代向けキャリアデザイン研修～人生１００年時代のマネーとキャリアを考える	オンライン	申込み
2026/8/12	10:00～16:45	生成ＡＩへの仕事の任せ方ワークショップ～120％のポテンシャルを発揮する	オンライン	申込み
2026/8/13	10:00～16:45	ＡＩ時代のクリティカルシンキング研修～求められる「疑う力」と「活かす知恵」	オンライン	申込み
2026/8/13	10:00～16:45	段取り研修～管理職としての基本的マネジメントスキルを理解する	東京	申込み
2026/8/17	10:00～16:45	事例で学ぶハラスメント防止研修～管理職としてパワハラのもたらす損害について考える	名古屋	申込み
2026/8/17	10:00～17:30	新任管理職研修～求められる３つのマネジメント（人材、組織、業務）とリーダーシップ（２日間）	東京	申込み
2026/8/17	10:00～16:45	はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編	東京	申込み
2026/8/17	10:00～16:45	メンター研修～メンティのよき相談相手となる	オンライン	申込み
2026/8/18	10:00～16:45	問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する	オンライン	申込み
2026/8/18	14:00～17:00	（半日研修）業務効率化のためのCopilot研修～文書・Excel業務のコツをつかむ	オンライン	申込み
2026/8/18	10:00～17:30	中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！	東京	申込み
2026/8/18	10:00～16:45	プレゼンテーション研修（実践編）～成果を見据えた、聞き手目線のプレゼンテクニック	オンライン	申込み
2026/8/19	10:00～16:45	アサーティブコミュニケーション研修～自他尊重のスタンスで言いにくいことを伝える	オンライン	申込み
2026/8/19	10:00～17:30	新任係長研修～現場運営の実行力	オンライン	申込み
2026/8/19	10:00～16:45	メンタルヘルス研修～セルフケア	オンライン	申込み
2026/8/20	10:00～16:45	タイムマネジメント研修～マルチタスク術で実現する仕事の生産性向上	オンライン	申込み
2026/8/20	10:00～16:45	ロジカルシンキング研修	オンライン	申込み
2026/8/20	10:00～16:45	はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編	オンライン	申込み
2026/8/20	10:00～16:45	トリプルシンキング実践研修～クリティカル・ラテラル・ロジカルシンキングを応用する（２日間）	オンライン	申込み
2026/8/20	10:00～17:30	創造力強化研修～クリエイティブシンキングのためのマインドとスキル	オンライン	申込み
2026/8/20	10:00～16:45	財務諸表の読み方研修～数字の意味を見通す力を鍛える	オンライン	申込み
2026/8/20	10:00～13:00	（半日研修）Copilotのはじめ方研修～生成AIを仕事で頼れるパートナーにする	オンライン	申込み
2026/8/20	10:00～16:45	仕事の実行力研修～「自律」「協働」「目的意識」で仕事を前に進める	東京	申込み
2026/8/20	10:00～17:30	中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！	東京	申込み
2026/8/20	10:00～16:45	次世代リーダー研修～安定力・思考力・指導力を身に付ける	大阪	申込み
2026/8/20	10:00～17:30	新任係長研修～現場運営の実行力	大阪	申込み
2026/8/20	09:00～17:00	業務効率化のためのGemini研修～Googleアプリとの連携で作業時間を削減する	オンライン	申込み
2026/8/21	10:00～16:45	SharePoint Online実践研修～今日から使えるサイト作成・運用術	オンライン	申込み
2026/8/21	10:00～16:45	後輩サポート力研修～「頼れる先輩」に求められる３つのスキル	オンライン	申込み
2026/8/21	10:00～16:45	分かりやすい説明の仕方研修～言いたいことを簡潔に伝える	東京	申込み
2026/8/21	10:00～16:45	プロジェクトマネジメント基礎研修	オンライン	申込み
2026/8/21	10:00～17:30	管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する	オンライン	申込み
2026/8/21	10:00～16:45	達成力強化研修～仕事を最後までやり抜く力を身に付ける	東京	申込み
2026/8/21	10:00～16:45	行動経済学を活用した部下指導研修～部下の主体性を引き出す４つのポイント	オンライン	申込み
2026/8/21	10:00～17:30	新任係長研修～現場運営の実行力	東京	申込み

公開講座をさらにお得に

会員さま専用価格で受講できる

通常料金より最大50%割引

成長·中堅企業さま限定割引

人気テーマが最大61%割引

行政の制度を活用して受講

公開講座をさらに便利に

任意の日程·会場で開催できる

受購者が自分で研修を申込める

全国どこでも対面で開催できる

研修·受講履歴を一元管理

公開講座新作研修: 一覧はこちら; 2026年8月 7日
業務効率化のためのCopilot研修～Word・Excelへの生成ＡＩ活用; 2026年8月 7日
業務効率化のためのChatGPT活用研修～仕事に使える指示の出し方を学ぶ; 2026年8月 7日
Copilotのはじめ方研修～基礎から学び、生成ＡＩを自身の仕事に活かす; 2026年8月 5日
ＦＤＥ（顧客密着型エンジニア）育成導入研修～３つの人間力を身につける（２日間）; 2026年8月 5日
Claude Cowork実践研修～定型業務をＡＩに任せる新しい働き方

今週の注目研修

触って学び、明日の業務を効率化する

ChatGPTのはじめ方研修

応用手法

ChatGPTプロンプトエンジニアリング研修

身近な業務から始めるＡＩ活用

ChatGPT×Excel研修

Excel・PowerPoint操作を効率化する

Microsoft 365 Copilotの使い方研修


	内容	手法
	１．営業事務の仕事【ワーク】営業事務として働く上で、不安に感じていることを書き出す（１）営業事務とは（２）営業の種類（３）営業の５つのステップ（４）営業事務の仕事	講義ワーク
	２．営業事務の原理・原則（１）営業事務の心構え【ワーク】自分の営業事務としてのマイルールを共有する（２）営業と信頼関係を築くコミュニケーション【ワーク】営業とコミュニケーションを取る上で、心掛けていることや工夫していることを共有する（３）指示の受け取り方のポイント【ワーク①】営業より指示を受ける【ワーク②】営業へ確認メールを送付する	講義ワーク
	３．はじめての営業事務　～書類の基礎知識を付ける（１）印鑑の基礎知識（２）契約書の基礎知識（３）契約書の袋とじ	講義
	４．はじめての営業事務　～書類を作成する【ワーク】書類を扱う上で、どのような点に注意するべきか考える（１）書類作成ポイント（２）見積書【ワーク】見積書の誤りがないかを確認する（３）発注書（申込書）と受注書【ワーク】お客さまへの発注書送付メールを作成する（４）納品書と受領書（５）請求書（６）領収書	講義ワーク
	５．はじめての営業事務　～資料を確認・印刷する（１）資料のチェックポイント（２）資料の印刷ポイント	講義
	６．はじめての営業事務　～顧客情報を管理する（１）顧客名簿の管理（２）顧客データ入力時の注意点	講義
	７．まとめ【ワーク】本日の研修を踏まえ、職場で実践することを共有する	ワーク

はじめての営業事務研修～基本業務編

対象者

研修内容・特徴outline・feature

研修プログラムprogram

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