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営業活動の生産性を高める！インソースのＡＩエージェント活用事例４選
営業活動では、訪問前の情報収集や商談後の振り返り、営業数値の分析、日報作成など、情報を整理して次の行動につなげる業務が数多くあります。
しかし、こうした業務は担当者の経験や勘に頼りやすく、時間がかかるだけでなく、アウトプットの質にばらつきが生じることもあります。これらの負担を軽減し、営業担当者がお客さまとの対話や提案の検討に集中するための手段として有効なのが、生成ＡＩを活用したＡＩエージェントです。
本記事で扱う「ＡＩエージェント」とは、業務の目的や参照する情報、出力形式、判断基準などをあらかじめ設定し、特定の業務を支援する仕組みを指します。毎回細かなプロンプトを入力しなくても、決められた観点や形式に沿って回答を得やすい点が特徴です。
インソースでは、プログラミングの知識や経験がない社員も、１日間の研修を通じて、自身の業務課題に合わせたＡＩエージェントの設計・作成に取り組んでいます。本記事では、営業部門の社員が実際に作成したものの中から、営業数値の分析、商談準備、商品知識の習得、日報作成を支援する４つの活用事例をご紹介します。
営業活動を支援するＡＩエージェントの具体的な活用事例
営業向けのＡＩ活用というと、「商談の議事録を自動でまとめる」といった記録的な使い方をイメージされる方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、記録をまとめるだけでなく、営業数値を次の行動に変換する、商談準備の情報を一気通貫で整理する、自社の商品知識を楽しく定着させる、日々の報告を効率化するなど、営業活動のさまざまな場面で活用できます。
今回ご紹介するＡＩエージェントは、以下の４つです。
| エージェント名 | 概要 |
|---|---|
| 営業戦略分析コーチ | 営業数値から課題と次に取るべきアクションを整理する |
| 企業まとめ | 企業情報と商談内容から、潜在的な課題や提案の方向性を整理する |
| クイズ！自社サービス全集 | 自社の商品知識をクイズ形式で学習・復習する |
| 日報作成アシスタント | 簡単な入力から、読み手に伝わりやすい日報を作成する |
１．【営業戦略分析コーチ】営業数値を、次の一手につながる言葉に翻訳する
訪問件数や受注金額といった営業数値を入力すると、その数字が示す課題や、次に取るべきアクションを言葉にして提示してくれるエージェントです。数字を眺めているだけでは、どこを改善すべきか判断がつきにくいものです。本エージェントは、営業データを分析し、課題や打ち手として整理・言語化してくれるため、定例会議で営業戦略を検討する場面や、月末の振り返り・翌月の目標設定などで活用できます。
- 利用ツール：Microsoft 365 Copilot
- 活用部署：営業部門、営業マネジメント
- 業務課題：訪問件数や受注金額などのデータを見ても、どこを改善すべきか判断がつかない
- 解決策：営業数値を入力すると、数字が示す課題と次に取るべきアクションを言葉で提示する
- 活用によって期待できること：
- 営業数値の分析・言語化にかかる時間を短縮できる
- 定例会議で営業戦略を検討しやすくなる
- 数字が苦手なメンバーも、共通言語で議論しやすくなる
データの読み解きをエージェントに任せることで、マネージャーは打ち手の検討や部下への指導により多くの時間を使えるようになります。数値管理の仕組みは企業ごとに異なりますが、入力項目を自社の管理指標に合わせて調整することで、各社の営業現場にも応用しやすいエージェントです。
２．【企業まとめ】商談準備の情報を、調査から提案の方向性まで一気通貫で整理する
企業情報の調査結果、商談の議事録、そこから見えてくる課題、次に提案すべき方向性までを、一つの流れとして整理してくれるエージェントです。
単に企業の基本情報を調べるだけであれば、汎用的な生成ＡＩでも対応できます。本エージェントの強みは、調査した企業情報と実際の商談内容を組み合わせ、「お客さまが抱えていそうな潜在課題」や「次にどのような提案が刺さりそうか」まで踏み込んで整理してくれる点にあります。単なる企業調査ツールとは異なり、商談準備そのものを効率化することを目的に設計されています。
- 利用ツール：Microsoft 365 Copilot
- 活用部署：営業部門
- 業務課題：商談前の企業調査や提案準備に時間がかかり、担当者によって準備の質にばらつきが出る
- 解決策：企業情報・商談の議事録を入力すると、潜在課題と次の提案の方向性まで整理して提示する
- 活用によって期待できること：
- 商談前の情報収集や提案準備にかかる負担を軽減できる
- 担当者による準備の質のばらつきを抑えやすくなる
- 議事録の情報を、次の提案に活かしやすい形で整理できる
担当者は、ゼロから情報を整理する手間を省き、整理された内容をもとに提案の切り口を検討することに集中できます。入力する情報の形式を調整すれば、業種を問わず商談準備や顧客理解の支援として応用しやすいエージェントです。
３．【クイズ！自社サービス全集】自社の商品知識を、楽しみながら定着させる
自社のサービスや商品に関するクイズを出題し、営業に必要な商品知識を楽しみながら定着させるエージェントです。商品知識の習得というと、資料を読み込む、テストを受けるといった方法が一般的ですが、本エージェントはクイズ形式にすることで、テストのような堅苦しさを感じさせずに知識の定着や復習につなげられる点が特徴です。
- 利用ツール：Microsoft 365 Copilot
- 活用部署：営業部門、新入社員・若手社員の育成担当
- 業務課題：営業に必要な商品知識の習得や復習に時間がかかり、資料を読むだけでは定着しにくい
- 解決策：出題内容のもとになるWebページ等を設定するとその内容に基づいたクイズを出題する
- 活用によって期待できること：
- 商品知識の習得・復習をゲーム感覚で継続しやすくなる
- 新入社員・若手社員の立ち上がりを支援できる
- 資料を読むだけの場合と比べ、知識習得に取り組みやすくなる
本エージェントのポイントは、クイズの出題対象となるWebページや資料を差し替えるだけで、自社サービスに限らず、他社の商品ラインナップや社内制度など、幅広い知識学習のコンテンツに応用できる点です。営業担当者の商品理解に限らず、全社的な知識習得・研修コンテンツとしても展開しやすい仕組みといえます。
４．【日報作成アシスタント】入力の手間を減らし、伝わる日報に整える
その日の業務内容や所感を簡単に入力すると、読み手に伝わりやすい日報の文章に整えてくれるエージェントです。営業日報は、訪問件数や商談内容だけでなく、気づきや所感まで含めて文章化する必要があり、意外と時間がかかる業務です。本エージェントは、箇条書き程度の簡単な入力から、読みやすい日報の文章を自動的に整えてくれるため、文章作成そのものの負担を軽減できます。
- 利用ツール：Microsoft 365 Copilot
- 活用部署：営業部門をはじめ全社員
- 業務課題：日々の日報作成に時間がかかり、内容や書き方が担当者によってばらつく
- 解決策：業務内容や所感を簡単に入力すると、読み手に伝わりやすい日報の文章に整える
- 活用によって期待できること：
- 日報作成にかかる時間を短縮できる
- 業務内容や所感を、読み手に伝わりやすい形で整理できる
- 日々の振り返りの質の向上を支援できる
本エージェントは営業部門に限らず、日報や業務報告を作成するすべての社員が対象になる点が特徴です。入力項目を各社の日報フォーマットに合わせれば、部門や業種を問わず、全社的な業務報告の効率化に応用できます。
ＡＩエージェントを営業活動で活用する際のポイント
ＡＩエージェントは、便利な一方で、ただ導入するだけでは営業現場に定着しないこともあります。実務で使いやすいエージェントにするためには、次の３つのポイントを押さえることが重要です。
１．使う場面を具体的に決める
「営業に関することは何でも対応できるエージェント」を目指すと、出力が抽象的になりやすくなります。最初から万能なエージェントを作ろうとせず、営業数値の分析、商談準備、商品知識の習得、日報作成のように、用途を絞って設計することが大切です。用途が明確であれば、入力すべき情報や出力形式も決めやすくなります。
２．自社の管理指標や商材に合わせて調整する
営業数値の管理方法や、商材・商品ラインナップは会社によって異なります。そのため、エージェントを導入する際は、次のような情報を自社の状況に合わせて設定すると効果的です。
- どの営業数値を、どのような切り口で分析したいか
- 商談準備でどのような情報を重視するか
- 商品知識として、どのような内容を定着させたいか
- 日報にどのような項目を含めたいか
これらを自社に合わせて調整することで、単に便利なツールではなく、実際の営業活動に即したエージェントとして活用しやすくなります。
３．最後の判断は必ず人が行う
ＡＩエージェントは、情報の整理や案出しに非常に有効です。一方で、お客さまへの提案内容や、事実関係の確認は、人が行う必要があります。特に、商談準備で示された提案の方向性や、営業数値から導かれた打ち手については、現場の状況と照らし合わせて、営業担当者自身が最終的な判断を行うことが重要です。
ＡＩはあくまで営業活動を支援する道具として使い、最終的な責任を持つのは人であるという前提を持つことで、安心して活用できます。
ＡＩエージェントで営業活動の生産性を高める
本記事では、営業活動を支援するＡＩエージェントとして、４つの事例をご紹介しました。営業活動では、商談そのものにかける時間だけでなく、数値の分析、商談準備の情報整理、商品知識の習得、日報作成といった周辺業務にも、多くの時間と労力がかかっています。ＡＩエージェントを活用すれば、こうした負担を軽減し、担当者はお客さまとの対話や提案の検討に、より多くの時間を使えるようになります。
大切なのは、ＡＩに営業活動そのものを丸投げするのではなく、自社の管理指標や商材、業務フローに合わせて設計・活用することです。まずは、頻度が高く、型が決まっている業務から、ＡＩエージェント化を検討してみてはいかがでしょうか。
ＡＩエージェント基礎研修～自分専用の生成ＡＩで業務を自動化する
本研修は、日々の業務を自動化し、生産性を劇的に向上させたい方におすすめのプログラムです。話題の生成ＡＩの仕組みを理解するだけでなく、自身の業務課題を解決するための専用ＡＩエージェントを作成する手法を学びます。
プログラミングの専門知識がなくても、直感的な操作で業務効率化の仕組みを構築できるのが特徴です。営業現場の課題に直結したＡＩ活用を推進したい組織に最適です。
本研修の目標
- Copilot上で自分の業務に合わせたエージェントを設計できるようになる
- 組織内で活用している資料やノウハウ、Webサイト情報などを参照し、精度の高い解を導き出させる
- ＡＩへの指示力を高め、活用アイデアを言語化できる
セットでおすすめの研修・サービス
インソースでは、組織におけるＡＩエージェントの作成や活用を支援する多様な研修をご用意しております。営業活動における生成ＡＩ活用や、業務効率化にご関心のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
営業研修まとめページ
インソースの営業関連研修をまとめているページです。階層やどの営業フローを改善したいかによって、研修が異なると思いますので、目的別に研修を記載しております。
（２時間研修）営業のためのデジタル活用研修～効率化して活動量をアップ
ショートカットキーのような時短術だけではなく、営業職に必要なデジタルツールの選び方や営業シーンのお悩みに合わせた活用術を学べる研修です。本研修を通して、メールや資料の作成、画面操作など、日々の「ちょっと面倒」を解消するデジタル活用力を身につけられます。
（半日研修）営業向け生成ＡＩ活用研修～提案書作成・Excel作業を効率化する
営業活動の中で、生成ＡＩを用いてどのような業務を効率化できるか学ぶ研修です。ワークでは参加者同士の工夫を共有しながら、生成ＡＩを活用したセールスメールの作成や提案書の構成づくり、Excel作業の効率化に取り組みます。
生成ＡＩの回答精度の高め方やプロンプトのテンプレートの紹介など、実践的な活用方法までお伝えします。
受注獲得のためのＡＩ活用研修～データ分析からソリューションの導出まで
本研修は営業活動に直結する企業分析力を体系的に身につけることを目的としています。
大きな特徴は、生成ＡＩを取り入れたワークを通じて、指定された企業の情報を分析していく点です。これにより、限られた時間の中でも商談準備を効果的に進められる力を養うことができます。
（半日研修）業務効率化のためのChatGPT活用研修
ChatGPTの基本を理解している方向けに、事務作業や資料作成、企画のアイデア出し、Excel業務などを効率化する実践的な使い方を学び、日々の業務改善に役立てるための内容です。
どの業務にChatGPTを使えるのかわからない方や、より良い回答を引き出す指示の出し方を身につけたい方、職場で効率化を進めたい方におすすめです。
営業スキルアセスメント
属人化しがちな「営業力」を構成する要素を細分化し、個々の営業パーソンがそれぞれの要素をどの程度保有しているかを可視化するサービスです。「営業力」はさまざまなスキルの集合体であるため、何を課題としてどこから取り組めばよいのかが見えにくい、というお悩みをもとに作成したアセスメントです。
生成ＡＩアセスメント
生成ＡＩアセスメントは、生成ＡＩ活用に必要なスキルをオンラインで測定し、個人・組織の強み／課題を可視化するアセスメントサービスです。単なる知識や生成ＡＩを使うスキルだけでなく、安全な活用（ガバナンス）からＡＩエージェント／業務改革（ＡＩ－ＢＰＲ）まで、「知っている」だけでなく「業務で使える」かどうかを重視した観点で評価するものです。
