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（２時間研修）営業のためのデジタル活用研修～効率化して活動量をアップ

営業シーンに合わせたＩＴツール活用でタイムパフォーマンスを向上

No. 9905100

26/07/17 更新

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研修内容・特徴
到達目標
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対象者

新入社員
若手層
中堅層
リーダー層

・営業職の方
・外出先でもノートＰＣで仕事をされる方

よくあるお悩み・ニーズ

営業プロセスに役立つデジタルスキルを学びたい
ノートＰＣでの仕事がやりづらく、効率が上がらない
テレアポや訪問にもっと時間を割けるように、事務作業を工夫したい

※生成AIに特化して営業の事務作業を効率化したい方は、
「（半日研修）営業向け生成ＡＩ活用研修～提案書作成・Excel作業を効率化する」がおすすめです。

※顧客情報の収集や提案の質が高める生成AIの活用方法を知りたい方は、
「（営業向け）受注獲得のための企業分析研修～ＡＩ活用による効率化」がおすすめです。

研修内容・特徴outline・feature

ショートカットキーのような時短術だけではなく、営業職に必要なデジタルツールの選び方や営業シーンのお悩みに合わせた活用術を学べる研修です。例えば、ノートＰＣのタッチパッドはカーソルを操作できる便利な装置ですが、指で動かすのは意外と疲れてしまいます。ワークでは、タッチパッドの使用を最小限にして疲労を軽減するブラウザ操作を実践します。本研修を通して、メールや資料の作成、画面操作など、日々の「ちょっと面倒」を解消するデジタル活用力を身につけられます。

＊この研修ではPCを使用します＊

＊Windows版のOffice2021、2019または2016を使用して説明を行います＊

＊弊社が使用するMicrosoftOfficeのバージョンはお選びいただけません。なお、バージョンによる研修内容の大きな差異はございません＊

【セミナールーム開催】

研修会場にノートPCをご用意しております

※ご持参されたPCのご利用はできません

【オンライン開催】

MicrosoftOffice Excel・PowerPointがインストールされたＰＣでご参加ください

※Excel・PowerPointのバージョンは、Windows版の「2016/2019/2021/office365版」が対象となります。それ以外のバージョンでのご参加は、サポートが難しい場合がございます。

到達目標goal

①キーボードを使ったパソコン操作ができるようになる
②メール作成を効率化する方法を知り、活用できる
③外出先でも活用できるメモ術を身につける
④オンライン商談でのスマートなＰＣ操作を習得する

研修プログラムprogram


	内容	手法
	１．営業職のデジタル活用とは（１）営業プロセスをデジタル化して活動量を上げる（２）ノートＰＣのマウス操作を減らす ①狭いスペースでも作業効率を維持 ②操作スピードの向上（３）外出先でも使えるクラウドアプリを活用する【ワーク】マウスやタッチパッドを使わずにブラウザを操作する	講義ワーク
	２．レスポンスの早いメール作成で信頼を得る（１）メール文テンプレートでスピード返信（２）体裁を一瞬で整えて美しいメールを作成（３）新サービスの情報を担当顧客に一括送信したい【参考】メールに問い合わせフォームを作成する	講義
	３．商談前の情報整理・資料準備（１）ＰＣでもスマートフォンでも同じメモアプリを使う（２）顧客カルテを作る～OneNoteの活用（３）営業資料を作成する ①面倒な図解をショートカットキーで高速化する ②作成した図解は再利用する（４）商談訪問の最短ルートを調べる・Googleマップに訪問先を一括登録し、売上データなどを可視化する	講義ワーク
	４．まとめ【ワーク】本日学んだことを振り返り、実践する【参考】オンライン商談での資料共有（１）ＰＤＦ資料とＷｅｂページをすぐに開けるようにしておく ①商談の資料準備がワンクリックで完了　②プライバシーを守る（２）スムーズな画面操作と相手への配慮 ①画面操作のショートカット　②画面共有の際の配慮	ワーク

9022

企画者コメントcomment

営業プロセスのデジタル化が求められ、さまざまなツールが開発されています。しかし個人レベルでは、どのようにしたらデジタル活用スキルが向上するのか悩んでいる方が多いようです。スマートなＰＣ操作の１つひとつは、実はそれほど難しくはありません。組み合わせて一連の業務の中でスムーズに活用できるようになることで、大きな効率アップにつながります。本研修は、外出が多く、スマートフォンやノートＰＣを使うことの多い、営業のビジネスシーンで役立つよう開発しました。

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受講者の評価evaluation

実施、実施対象

2026年3月　　　　　1名

業種

インソース

評価

内容：大変理解できた・理解できた

100%

講師：大変良かった・良かった

100%

参加者の声

見込客の分析や資料作成、情報収集などに学びを活かし、業務の質と効率の向上につなげていきたい。

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2026/7/31	09:00～17:00	業務効率化のためのClaude活用研修～Excel業務と資料作成の負担を減らす	オンライン	申込み
2026/7/31	10:00～16:45	タイムマネジメント研修～仕事を効率的に進めるための時間管理を学ぶ	東京	申込み

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	内容	手法
	１．営業職のデジタル活用とは（１）営業プロセスをデジタル化して活動量を上げる（２）ノートＰＣのマウス操作を減らす ①狭いスペースでも作業効率を維持 ②操作スピードの向上（３）外出先でも使えるクラウドアプリを活用する【ワーク】マウスやタッチパッドを使わずにブラウザを操作する	講義ワーク
	２．レスポンスの早いメール作成で信頼を得る（１）メール文テンプレートでスピード返信（２）体裁を一瞬で整えて美しいメールを作成（３）新サービスの情報を担当顧客に一括送信したい【参考】メールに問い合わせフォームを作成する	講義
	３．商談前の情報整理・資料準備（１）ＰＣでもスマートフォンでも同じメモアプリを使う（２）顧客カルテを作る～OneNoteの活用（３）営業資料を作成する ①面倒な図解をショートカットキーで高速化する ②作成した図解は再利用する（４）商談訪問の最短ルートを調べる・Googleマップに訪問先を一括登録し、売上データなどを可視化する	講義ワーク
	４．まとめ【ワーク】本日学んだことを振り返り、実践する【参考】オンライン商談での資料共有（１）ＰＤＦ資料とＷｅｂページをすぐに開けるようにしておく ①商談の資料準備がワンクリックで完了　②プライバシーを守る（２）スムーズな画面操作と相手への配慮 ①画面操作のショートカット　②画面共有の際の配慮	ワーク

（２時間研修）営業のためのデジタル活用研修～効率化して活動量をアップ

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到達目標goal

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