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（半日研修）営業向け生成ＡＩ活用研修～提案書作成・Excel作業を効率化する

ＡＩ・生成ＡＩ・ＲＰＡ

営業プロセスのＤＸで生産性を高め、売上向上を実現する

No. 6960003 9909253

26/02/13 更新

研修内容・特徴
お悩み・ニーズ
到達目標
研修プログラム
スケジュール
よくあるご質問
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対象者

新入社員
若手層
中堅層
リーダー層
管理職層
部長・経営層

・営業職の方
・商談や事務処理などの業務でデジタル活用を進めたい方

よくあるお悩み・ニーズ

ＤＸ推進を指示されているが、営業活動での進め方がよくわからない
生成ＡＩで事務処理を効率化して、訪問数を増やしたい
商談、提案書作成で芯を捉えた提案ができない

※生成ＡＩ以外のデジタルツールの活用を短時間で学びたい方は、「（２時間研修）営業のためのデジタル活用研修～効率化して活動量をアップ」がおすすめです。

研修内容・特徴outline・feature

営業活動の中で、生成ＡＩを用いてどのような業務を効率化できるか学ぶ研修です。ワークでは参加者同士の工夫を共有しながら、生成ＡＩを活用したセールスメールの作成や提案書の構成づくり、Excel作業の効率化に取り組みます。ただ使い方を学ぶだけではなく、生成ＡＩの回答精度の高め方やプロンプトのテンプレートの紹介など、実践的な活用方法までお伝えします。

＊この研修ではＰＣ及び生成ＡＩを使用します＊
ChatGPT、Copilot、Geminiなどの対話型生成ＡＩであれば、どのツールでも問題ありません。安定して稼働できるサービスをご用意ください。
※講師はChatGPTを使用して説明します

到達目標goal

①営業活動のどの場面に生成ＡＩが活用できるかわかる
②デジタル活用の大切さを理解する
③生成ＡＩからより精度の高い回答を得るプロンプトを作成できる

研修プログラムprogram


	内容	手法
	１．営業に必要なデジタル活用（１）組織にとっての営業の役割とは（２）営業の１日から効率化できる部分を洗い出す（３）生成ＡＩで効率化できる業務例	講義
	２．見込み顧客の獲得～メール作成の効率化（１）セールスメール作成に効果的な要素　①件名～開封率を決める一発勝負　　②本文～読み手を説得し行動を促す（２）生成ＡＩでメールの下書きを作成する（３）生成ＡＩで誤脱字をチェックする（４）条件を加えて生成ＡＩの回答をブラッシュアップする	講義ワーク
	３．成約率の向上～商談の流れを効率化する（１）顧客課題の分析に生成ＡＩを活用する　①業界の長期トレンド分析　②アンケート分析（２）生成ＡＩは嘘をつく～ハルシネーション（３）商談メモから課題分析を行う　①課題の抽出　②課題の分類　③課題への解決策の提案（４）顧客の課題を基に提案書の構成を作成する（５）提案内容への質問を生成する（６）対話を続けて生成ＡＩの回答をブラッシュアップする【ワーク】商談のシミュレーションに生成ＡＩを活用する	講義ワーク
	４．訪問数の向上～事務処理の効率化（１）事務処理に費やしている時間を洗い出す（２）Excel作業でわからないことを生成ＡＩに相談する【ワーク】見込み管理のExcelファイルを整形する【ワーク】Excelで見積書を作成する（３）まとめ【参考】プロンプトのテンプレート集	講義ワーク

企画者コメントcomment

企業全体でＤＸを推進していても、業務の違いや知識・スキルの差が原因で、思うように生産性が上がらないとのお悩みが少なくありません。実際に当社でも、生成ＡＩ等のデジタルツールを使いこなしている営業メンバーがいる一方で、苦手意識を持つメンバーはなかなかデジタル活用が進んでいない傾向にあります。そこで本研修は営業の仕事に着目し、日本語の対話で直感的に使用できる生成AIを用いて、デジタル活用の第一歩を踏み出していただきたいという思いで開発しました。

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

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カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

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	内容	手法
	１．営業に必要なデジタル活用（１）組織にとっての営業の役割とは（２）営業の１日から効率化できる部分を洗い出す（３）生成ＡＩで効率化できる業務例	講義
	２．見込み顧客の獲得～メール作成の効率化（１）セールスメール作成に効果的な要素　①件名～開封率を決める一発勝負　　②本文～読み手を説得し行動を促す（２）生成ＡＩでメールの下書きを作成する（３）生成ＡＩで誤脱字をチェックする（４）条件を加えて生成ＡＩの回答をブラッシュアップする	講義ワーク
	３．成約率の向上～商談の流れを効率化する（１）顧客課題の分析に生成ＡＩを活用する　①業界の長期トレンド分析　②アンケート分析（２）生成ＡＩは嘘をつく～ハルシネーション（３）商談メモから課題分析を行う　①課題の抽出　②課題の分類　③課題への解決策の提案（４）顧客の課題を基に提案書の構成を作成する（５）提案内容への質問を生成する（６）対話を続けて生成ＡＩの回答をブラッシュアップする【ワーク】商談のシミュレーションに生成ＡＩを活用する	講義ワーク
	４．訪問数の向上～事務処理の効率化（１）事務処理に費やしている時間を洗い出す（２）Excel作業でわからないことを生成ＡＩに相談する【ワーク】見込み管理のExcelファイルを整形する【ワーク】Excelで見積書を作成する（３）まとめ【参考】プロンプトのテンプレート集	講義ワーク

（半日研修）営業向け生成ＡＩ活用研修～提案書作成・Excel作業を効率化する

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