ポートフォリオ提案に役立つマーケットの見方研修（１日間）

ポートフォリオ提案に役立つマーケットの見方研修（１日間）

ポートフォリオ提案に必要なマーケットの知識や経済指標の読み方を学び、提案ができるようになる

研修No.B MGR323-1300-1321

研修内容・特徴outline・feature

ポートフォリオ提案を行う上で、必要となるマーケットの知識や経済指標の読み方を学び、実際にお客さまに対してポートフォリオ提案が出来るように「知識の使い方」を習得する。

研修プログラム例program

研修プログラム例（所要時間：1日間）
内容 手法
  • 世の中で今、何が起こっているのか
    • 　世界と日本の現状
 講義
  • 今後時代はどう動くのか？
    • 　今後の景気動向を読むために
 講義
  • マーケットの主な変動要因
    1. 経済指標とマーケットの関係
    2. マーケットを動かす要因
    3. ファンダメンタルを表す主な経済指標を知る
      【ワーク】現在の世界と日本の現状を鑑みて今後のドル円レートの為替はどのように推移していくと考えますか？
講義
ワーク
  • 重要な経済指標による市場動向の把握
    1. 重要な経済指標
    2. 今後の景気を予測する
      【ワーク】こんな時、あなたはお客さまに対してどのように返答しますか？
    3. 経済指標の影響
 講義
ワーク
  • マーケットの読み解きとポートフォリオ提案
    1. マーケットのシナリオを考える
    2. ポートフォリオ提案とは求められたことだけに応えることではない
    3. お客さまの真のニーズを把握する
    4. ポートフォリオの提案
      【ワーク】視点を６つ考えて、お客様のニーズを分類してみましょう
講義
ワーク
  • ヒアリング演習～講義を踏まえてスキルを実践
    お客様にヒアリングをして、ポートフォリオ提案をしましょう
演習

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

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