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営業向け事務生産性向上研修（１日間）

営業向け事務生産性向上研修（１日間）

問題の本質は何か、を徹底的に考えたカリキュラムで、現場で役立つスキルやノウハウを習得！

研修No.B SLL403-0300-3546

対象者

  • 中堅層
  • リーダー層
  • 管理職層

・管理職の方
・営業事務職の方

研修内容・特徴outline・feature

業務の標準化と手戻りの削減を実現するために、
①営業事務の洗い出し
②チェックリストの作成
③顧客向け書類の記入見本作成
の３つについてポイントを学んでいただき、職場の営業事務の見直しにつなげていただきます。

◆本研修のゴール
・営業のベースとなる事務を効率的に処理する能力を身につける
・決算書や登記簿の読み方など、新規の取引先を見極めるポイントを学ぶ
・与信管理・債権管理やビジネス法務の知識を習得する

研修プログラム例program

研修プログラム例
内容
手法
  • １．取引先の見方
    【ワーク】新規先の調査で必要とされる情報は何か？
    （１）WEBを見るポイント
    （２）決算書を見るポイント
    （３）従業員などを見るポイント
    （４）登記簿を見るポイント
    （５）反社会的勢力を調査するポイント
    （６）銀行や信用会社の見るポイント
 講義
ワーク
  • ２．与信管理・債権管理
    【ワーク】今までの取引先で、危ないと感じたことや、おかしいと思ったことを共有する
    （１）与信管理・債権管理はなぜ必要か
    （２）与信管理の重要性・流れ
    （３）債権管理の重要性・流れ
    （４）イザという時の対処法
 講義
ワーク
  • ３．ビジネス法務
    【ワーク】契約書の注意を要すると思われる箇所にチェックを入れ、議論する
    （１）ビジネス法務はなぜ必要か
    （２）契約書のポイント
    （３）契約書チェックの視点
    （４）契約書の構成、主な条項のポイント
    【ワーク】契約書のどこが法律の特約になっているか
    （５）印紙税のポイント
    【ワーク】基本契約書の要否
    （６）関連法令～契約法、業法のポイント
 講義
ワーク
  • ４．営業事務のポイントと生産性向上
    【ワーク】営業事務に強くなるとメリットを考える
    （１）提案書・見積書・発注書・請書・納品書・請求書・領収書などの営業文書のポイント
    （２）報告書作成のポイント
    （３）営業事務の見直し①事務の洗い出し
    （４）営業事務の見直し②チェックリストを作成して標準化
    （５）営業事務の見直し③顧客向け書類の記入見本の作成
    【ワーク】職場の営業事務の見直し
 講義
ワーク
  • ５．まとめ

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カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

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{{theme}}研修のケーススタディ一覧

受講者の声／研修の感想・得た学びVOICE & learning

実施、実施対象
2015年11月　　　　　17名
業種
製造業（電気機器・機械）
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
94.1%
参加者の声
  • 非常に分かりやすく勉強になりました。自分自身の行動を見直し、自社の信用を上げるように生かしたいです。
  • 与信管理に対しての意識が変わりました。未回収リスクについて議論できたことは有益でした。新規顧客と取引する前に、必ずチェックしようと思います。
  • 与信管理をする際に注意すべき点が分かってよかったです。他社への評価視点としてはもちろんのこと、自社も評価されていることを意識します。
  • 単なる与信管理ではなくなぜ必要なのか、どのようにすべきかを具体的にお話いただいて良かったです。

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    2026/3/314:00～17:00 【全力解説】行動経済学・ナッジ理論活用研修～コミュニケーション編 オンライン 申込み
    2026/3/310:00～16:45 管理職向け従業員エンゲージメント向上研修～働きがいのある職場づくりでチームの活性化をはかる 東京 申込み
    2026/3/310:00～16:45 （若手向け）ロジカルシンキング研修～情報を整理し、結論を導く 東京 申込み
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    2026/3/410:00～16:45 分かりやすい説明の仕方研修～言いたいことを簡潔に伝える 東京 申込み
    2026/3/510:00～13:00 （半日研修）生成ＡＩで業務自動化研修～ＡＩエージェントを自分専用の部下にする オンライン 申込み
    2026/3/510:00～16:45 評価者研修～公正な評価のポイントを学び、納得感のある評価を行う 大阪 申込み
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