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提案書自動化実践研修～AIエージェントとPythonで仕組みをつくる（８日間）

AIエージェントで提案書作成を標準化。経験差に左右されない、高品質な提案を実現

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対象者

全階層

・営業担当者
・業務で提案書を作成することが多い方
・生成AIを業務で使い、品質改善に取り組んでいる方

よくあるお悩み・ニーズ

商談メモや社内情報を、提案に使える形へ素早く整理したい
PowerPointへの転記や体裁調整など、繰り返し作業を仕組み化したい
提案書作成が属人化し、担当者によってばらつきがある

研修内容・特徴outline・feature

生成AIの活用を壁打ちで終わらせず、商談情報の整理から資料化までを自動化するツールを構築する研修です。実際に手を動かしながら、社内ナレッジや商談メモを材料に筋道を立てて提案内容をまとめ、PowerPointに自動反映するエージェントを作成していきます。すぐに現場で使い始めることができるため、提案書を効率よく作成し、質の向上や顧客対応のために時間を割けるようになります。

＊本研修ではPCおよび生成AIを使用します＊
※Copilot Studio、ChatGPTのGPTsなどを利用できる有料アカウントと、Python環境を事前にご準備ください

研修のゴールgoal

①自動化を前提に業務を設計し、生成AIの出力がぶれにくい指示文を作成できる
②AIエージェントを構築し、改善サイクルを回して精度を高められる
③Pythonで提案内容を資料へ反映する仕組みを実装し、チームで運用できる形に整える

研修プログラム例program

＜計８日間＞　※１日あたり７時間
	内容	手法
１日目	１．自動化の前にまず目的を考える（１）自動化は目的ではなく手段（２）自動化の本質は再現性をつくること２．自動化の７つの基本手順 ■自動化成功のカギは設計にある３．何を自動化したいかを決める（１）自動化対象の明確化【ワーク①】自動化したい資料作成業務を書き出す（２）生成AIは魔法の杖ではない（３）優先順位をつける【ワーク②】ワーク①で書き出した業務の優先順位をつける４．成果物イメージから逆算して設計を考える（１）提案書のフォーマットを決める（２）自動化を前提としたフォーマットのつくり方【ワーク】自動化を前提としたフォーマットを作成する５．業務を分解し、自動化の仕組みをつくる（１）業務フローを書き出す【ワーク①】提案書作成の業務フローを書き出す（２）必要なデータを洗い出す【ワーク②】提案書を作成するうえで必要なデータを洗い出す（３）自動化する部分を決める【ワーク③】ワーク①で書き出したフローで、生成AIに任せる部分、プログラムで処理する部分、人が最終判断する部分を考える（４）使う生成AIを決める【ワーク④】生成AIに任せる部分に関して適切なツールを考える（５）使うプログラムを決める ■各プログラミング言語の特徴（６）精度を高めるために、AIの役割を分けて設計する６．まとめ【事後課題】①業務フローの完成　②提案書作成のために必要なデータの収集	講義ワーク
２日目	１．業務フローの検証（１）業務フロー検証の視点（２）リスクを見つける着眼点【ワーク】自業務のリスクを洗い出す２．業務フローと業務改善（１）「攻め」の改善と「守り」の改善（２）原因究明のベースとする（３）改善の余地を見つける着眼点【ワーク】作成した業務フローを共有し、よい点や改善点を議論する３．プロンプトエンジニアリングとは（１）プロンプトとは（２）対話の質を高めるためのプロンプトエンジニアリング４．プロンプトテクニック（１）Zero-Shot プロンプティング（２）Few-Shot プロンプティング（３）Chain-of-Thought（思考連鎖型）プロンプティング（４）自己レビュー改善ループ５．実務プロンプティング実践（１）現場プロンプティングの実態と課題（２）実務型プロンプト構造～最小で最大を伝える技法（３）情報伝達の技法とプロンプト設計の分離６．実践演習（１）生成AI自身にプロンプトを考えてもらう（２）コンテキストを使用する（３）文章を読みやすく書き直す（４）汎用的なプロンプトフォーマットを活用してみる（５）音声入力を使ってみる（６）繰り返し対話し新しいサービスを検討する（７）学んだことを踏まえ、自分なりに使ってみる７．まとめ	講義ワーク
３日目	１．提案書の文言を生成するエージェントの全体像（１）課題抽出エージェント～商談メモから本質的な課題を整理する（２）商材提案エージェント～抽出された課題に基づき最適な商材を提案する２．課題抽出エージェントを作成する（１）エージェントの作成方法【ワーク①】課題抽出エージェントの指示文を作成する（２）指示文のブラッシュアップ～生成AIにプロンプト改善を依頼する【ワーク②】ワーク①で考えた指示文を生成AIでブラッシュアップする３．商材提案エージェントを作成する（１）AIエージェントに組織の知識（ナレッジ）を学習させる【ワーク①】商材情報を構造化する（２）商材提案エージェントの作成【ワーク②】商材提案エージェントを作成する４．まとめ	講義ワーク
４日目	１．なぜエージェントの精度は安定しないのか（１）AIの特性と不安定さの正体（２）精度とは何を指すのか２．改善の基本原則～エージェントの定義に立ち返る（１）エージェント作成の目的に戻る（２）理想の出力を再定義する【ワーク】理想の出力を改めて言語化する（３）エージェントの設定を再確認する３．エージェント改善の視点（１）実務で使えるかの観点で改善点を洗い出す（２）３つの改善アプローチ（３）出力のロジックを検証する【ワーク①】２種類のプロンプトを比較し、目的に合う回答のコツを討議する（４）プロンプトを振り返る（５）５つの改善視点【ワーク②】５つの視点をもとにエージェントの改善点を洗い出す【ワーク③】実際に作成したエージェントを改善する４．テスト運用とフィードバック（１）PDCAによる精度向上（２）プログラム化する前に他者に試してもらう（３）フィードバック内容に優先順位をつけ、対応可否を判断する【ワーク】作成したエージェントに対してメンバーからフィードバックを受け、改善を重ねる５．まとめ	講義ワーク
５日目	１．業務自動化においてプログラミング知識が必要なのか（１）生成AIの出力を理解できる（２）エラー対応力が大きく変わる（３）応用・改善ができる２．生成AIのプログラミング活用を始める前に（１）Pythonの特徴（２）Pythonによる業務自動化例（３）Pythonプログラム動作イメージの獲得（４）生成AIがプログラミングに与える影響（５）生成AIでプログラムを自動でつくる！～４つのポイント（６）生成AIの使い方（７）生成AIの一歩進んだ活用方法～プロンプトエンジニアリング３．手順を分解するアルゴリズム力（１）アルゴリズムとは（２）アルゴリズムの３つの基本形【ワーク】穴あきのアルゴリズムを埋める４．Python基礎（１）Visual Studio Codeについて（２）生成AIをプログラミングに活用する（３）プログラミングへの生成AI活用～具体的なプロンプト（４）画面に文字を表示する～プログラミング学習の第一歩（５）数値の計算～基本的な演算子を学ぶ（６）変数～データを管理する最も基本的な方法（７）データ型～全てのデータには「型」がある（８）リスト～複数の値を管理する方法（９）条件分岐～条件に応じて、実行する処理を変える（10）繰り返し処理～何度も同じ処理を行う【ワーク①】条件分岐と繰り返し処理を組み合わせたプログラムを作成する（11）エラー発生時の対応～エラー解決力を高める【ワーク②】複数の基本文法を組み合わせたエラー解決に挑戦する（12）ライブラリ～プログラミングを楽にする、最強ツール５．生成AIを活用したスクレイピング（１）スクレイピングとは（２）スクレイピングの注意点（３）スクレイピングを手作業で再現する（４）Webスクレイピングに有効なプロンプト（５）HTML （６）CSSとCSSセレクタ（７）開発者ツールの使い方（８）Seleniumを利用したスクレイピングの体験（９）Seleniumでよく使うメソッド【ワーク①】Webページのタイトルを取得する【ワーク②】複数のWebページ情報を取得する６．まとめ	講義ワーク
６日目	１．生成AIを活用したWebブラウザ自動操作（１）Webブラウザ自動操作について（２）Webブラウザ自動操作の体験【ワーク】生成AIを活用してWebシステムを自動操作する２．バイブコーディングで営業資料作成プログラムをつくる（１）資料作成で使われるPythonの関数（２）生成された文章とスライド内テキストボックスを正確に対応させる（３）条件分岐を使って体裁を整える【ワーク①】課題抽出エージェントの出力結果をPowerPointに自動転記する【ワーク②】商材提案エージェントの出力URLから提案資料を自動生成する（４）エラー対応と改善を繰り返す【ワーク③】提案書自動生成プログラムを完成させる３．まとめ	講義ワーク
７日目	１．提案書自動生成プログラムのテストと改善（１）エラーの原因をユーザー側にもわかるようにする【ワーク①】提案書自動生成プログラムにエラー時の対処を追加する（２）コードの中身を他の人にも説明できるようにする【ワーク②】提案書自動生成プログラムの説明書を作成する（３）テストをする【ワーク③】プログラムを他のメンバーに使ってもらい、フィードバックを受けて改善を重ねる２．共有して組織の生産性を高める（１）自動化を個人最適から組織最適へ（２）利用者向け配布セットを整備する（３）exe化（実行可能ファイル化）【ワーク】作成したPythonプログラムをexe化する（４）組織で活用を広げる方法～自然と使われる仕組みをつくる【ワーク】展開のためのメール文を作成する３．まとめ	講義ワーク
８日目	１．自動化ツール　ブラッシュアップ【ワーク①】作成した自動化ツールをグループ内で発表し、実行テストとフィードバックをし合う ■実行テストフィードバックシート【ワーク②】フィードバックをもとにツールをブラッシュアップする２．自分の業務への設計応用【ワーク①】８日間を振り返り、自組織で自動化できる業務を考え共有する【ワーク②】ワーク①で挙げた業務から１つ選び、自動化の設計書を作成する３．まとめ	ワーク

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カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

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開発者コメントcomment

営業現場で日常的に生成AIを活用していても会話や壁打ちにとどまり、業務そのものを効率化する仕組みづくりには難しさを感じていました。当社内で発足した生成AIを活用した業務改善プロジェクトに参加した際、商談メモの整理から提案書作成までを支援する仕組みをAIエージェントとPythonを用いて約３カ月でつくり上げました。本研修は、その過程で得た実践的なノウハウを凝縮し、現場業務に生成AIを組み込むための考え方と方法を身につけられるように設計しています。

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日程	時間	研修タイトル	会場
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2026/3/30	10:00～16:45	仮説構築力向上研修～仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける	東京	申込み
2026/3/30	10:00～16:45	仮説構築力向上研修～仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける	オンライン	申込み
2026/3/30	10:00～16:45	Power Automate Desktop応用研修～実務で使える自動化術	オンライン	申込み
2026/3/31	09:00～17:00	業務効率化のためのGemini研修～Googleアプリとの連携で作業時間を削減する	オンライン	申込み
2026/3/31	09:00～17:00	Microsoft 365 Copilotの使い方研修～資料作成の時間を半減する	オンライン	申込み
2026/3/31	14:00～17:00	（半日研修）Copilotのはじめ方研修～生成AIを仕事で頼れるパートナーにする	オンライン	申込み
2026/3/31	10:00～13:00	（半日研修）Copilotのはじめ方研修～生成AIを仕事で頼れるパートナーにする	オンライン	申込み
2026/4/7	10:00～16:45	中途採用１年目研修～即戦力として活躍する	東京	申込み
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２日目	１．業務フローの検証（１）業務フロー検証の視点（２）リスクを見つける着眼点【ワーク】自業務のリスクを洗い出す２．業務フローと業務改善（１）「攻め」の改善と「守り」の改善（２）原因究明のベースとする（３）改善の余地を見つける着眼点【ワーク】作成した業務フローを共有し、よい点や改善点を議論する３．プロンプトエンジニアリングとは（１）プロンプトとは（２）対話の質を高めるためのプロンプトエンジニアリング４．プロンプトテクニック（１）Zero-Shot プロンプティング（２）Few-Shot プロンプティング（３）Chain-of-Thought（思考連鎖型）プロンプティング（４）自己レビュー改善ループ５．実務プロンプティング実践（１）現場プロンプティングの実態と課題（２）実務型プロンプト構造～最小で最大を伝える技法（３）情報伝達の技法とプロンプト設計の分離６．実践演習（１）生成AI自身にプロンプトを考えてもらう（２）コンテキストを使用する（３）文章を読みやすく書き直す（４）汎用的なプロンプトフォーマットを活用してみる（５）音声入力を使ってみる（６）繰り返し対話し新しいサービスを検討する（７）学んだことを踏まえ、自分なりに使ってみる７．まとめ	講義ワーク
３日目	１．提案書の文言を生成するエージェントの全体像（１）課題抽出エージェント～商談メモから本質的な課題を整理する（２）商材提案エージェント～抽出された課題に基づき最適な商材を提案する２．課題抽出エージェントを作成する（１）エージェントの作成方法【ワーク①】課題抽出エージェントの指示文を作成する（２）指示文のブラッシュアップ～生成AIにプロンプト改善を依頼する【ワーク②】ワーク①で考えた指示文を生成AIでブラッシュアップする３．商材提案エージェントを作成する（１）AIエージェントに組織の知識（ナレッジ）を学習させる【ワーク①】商材情報を構造化する（２）商材提案エージェントの作成【ワーク②】商材提案エージェントを作成する４．まとめ	講義ワーク
４日目	１．なぜエージェントの精度は安定しないのか（１）AIの特性と不安定さの正体（２）精度とは何を指すのか２．改善の基本原則～エージェントの定義に立ち返る（１）エージェント作成の目的に戻る（２）理想の出力を再定義する【ワーク】理想の出力を改めて言語化する（３）エージェントの設定を再確認する３．エージェント改善の視点（１）実務で使えるかの観点で改善点を洗い出す（２）３つの改善アプローチ（３）出力のロジックを検証する【ワーク①】２種類のプロンプトを比較し、目的に合う回答のコツを討議する（４）プロンプトを振り返る（５）５つの改善視点【ワーク②】５つの視点をもとにエージェントの改善点を洗い出す【ワーク③】実際に作成したエージェントを改善する４．テスト運用とフィードバック（１）PDCAによる精度向上（２）プログラム化する前に他者に試してもらう（３）フィードバック内容に優先順位をつけ、対応可否を判断する【ワーク】作成したエージェントに対してメンバーからフィードバックを受け、改善を重ねる５．まとめ	講義ワーク
５日目	１．業務自動化においてプログラミング知識が必要なのか（１）生成AIの出力を理解できる（２）エラー対応力が大きく変わる（３）応用・改善ができる２．生成AIのプログラミング活用を始める前に（１）Pythonの特徴（２）Pythonによる業務自動化例（３）Pythonプログラム動作イメージの獲得（４）生成AIがプログラミングに与える影響（５）生成AIでプログラムを自動でつくる！～４つのポイント（６）生成AIの使い方（７）生成AIの一歩進んだ活用方法～プロンプトエンジニアリング３．手順を分解するアルゴリズム力（１）アルゴリズムとは（２）アルゴリズムの３つの基本形【ワーク】穴あきのアルゴリズムを埋める４．Python基礎（１）Visual Studio Codeについて（２）生成AIをプログラミングに活用する（３）プログラミングへの生成AI活用～具体的なプロンプト（４）画面に文字を表示する～プログラミング学習の第一歩（５）数値の計算～基本的な演算子を学ぶ（６）変数～データを管理する最も基本的な方法（７）データ型～全てのデータには「型」がある（８）リスト～複数の値を管理する方法（９）条件分岐～条件に応じて、実行する処理を変える（10）繰り返し処理～何度も同じ処理を行う【ワーク①】条件分岐と繰り返し処理を組み合わせたプログラムを作成する（11）エラー発生時の対応～エラー解決力を高める【ワーク②】複数の基本文法を組み合わせたエラー解決に挑戦する（12）ライブラリ～プログラミングを楽にする、最強ツール５．生成AIを活用したスクレイピング（１）スクレイピングとは（２）スクレイピングの注意点（３）スクレイピングを手作業で再現する（４）Webスクレイピングに有効なプロンプト（５）HTML （６）CSSとCSSセレクタ（７）開発者ツールの使い方（８）Seleniumを利用したスクレイピングの体験（９）Seleniumでよく使うメソッド【ワーク①】Webページのタイトルを取得する【ワーク②】複数のWebページ情報を取得する６．まとめ	講義ワーク
６日目	１．生成AIを活用したWebブラウザ自動操作（１）Webブラウザ自動操作について（２）Webブラウザ自動操作の体験【ワーク】生成AIを活用してWebシステムを自動操作する２．バイブコーディングで営業資料作成プログラムをつくる（１）資料作成で使われるPythonの関数（２）生成された文章とスライド内テキストボックスを正確に対応させる（３）条件分岐を使って体裁を整える【ワーク①】課題抽出エージェントの出力結果をPowerPointに自動転記する【ワーク②】商材提案エージェントの出力URLから提案資料を自動生成する（４）エラー対応と改善を繰り返す【ワーク③】提案書自動生成プログラムを完成させる３．まとめ	講義ワーク
７日目	１．提案書自動生成プログラムのテストと改善（１）エラーの原因をユーザー側にもわかるようにする【ワーク①】提案書自動生成プログラムにエラー時の対処を追加する（２）コードの中身を他の人にも説明できるようにする【ワーク②】提案書自動生成プログラムの説明書を作成する（３）テストをする【ワーク③】プログラムを他のメンバーに使ってもらい、フィードバックを受けて改善を重ねる２．共有して組織の生産性を高める（１）自動化を個人最適から組織最適へ（２）利用者向け配布セットを整備する（３）exe化（実行可能ファイル化）【ワーク】作成したPythonプログラムをexe化する（４）組織で活用を広げる方法～自然と使われる仕組みをつくる【ワーク】展開のためのメール文を作成する３．まとめ	講義ワーク
８日目	１．自動化ツール　ブラッシュアップ【ワーク①】作成した自動化ツールをグループ内で発表し、実行テストとフィードバックをし合う ■実行テストフィードバックシート【ワーク②】フィードバックをもとにツールをブラッシュアップする２．自分の業務への設計応用【ワーク①】８日間を振り返り、自組織で自動化できる業務を考え共有する【ワーク②】ワーク①で挙げた業務から１つ選び、自動化の設計書を作成する３．まとめ	ワーク

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