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（リーダー向け）財務基礎研修～利益構造を理解し、成果につながる行動指標を考える（１日間）

（リーダー向け）財務基礎研修～利益構造を理解し、成果につながる行動指標を考える（１日間）

ビジネスパーソンにとって「これだけは知っておきたい」という財務の基礎知識とその生かし方を学ぶ

研修No.B FIN250-0100-4148

対象者

  • 中堅層
  • 管理職層

・部門の収益に責任を負う立場にある方
・個人成績の収益性を問われる営業職の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 売上目標は意識しても、利益目標を意識することはほとんどない
  • 何度勉強しても財務諸表の見方がイマイチしっくりと理解できない
  • 利益を意識した活動とＫＰＩ管理がどう関係しているのかがわからない

研修内容・特徴outline・feature

ビジネスパーソンにとって、財務諸表が読めることはさまざまな面でアドバンテージとなります。しかし、経理や財務部門の人と同じレベルで会計知識を身につけようと思うと、かなりの学習量が必要です。さらにそれを定着させるためには継続的にそれらに「触れ続けること」が欠かせません。

この研修では、会計知識のうち、一般のビジネスパーソンに必要な部分だけに特化してお伝えします。財務諸表から企業の利益構造の読み解き方を知るとともに、利益拡大につなげるためのＫＰＩ設定の方法を学びます。

研修のゴールgoal

  • ①財務諸表の基本的な読み方が理解できる
  • ②事業の収益構造を分析する方法がわかる
  • ③利益拡大につながるＫＰＩ設定の方法がわかる

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．求められる経営者視点
    （１）事業において利益を確保することとは
    【ワーク】企業における利益の位置づけを自分の言葉で説明する
    ①企業にとって、利益は存続の条件　②売上は掴みやすいが、利益は掴みづらい
    （２）「入」と「出」で考える利益の構造
    （３）短期利益と長期利益
    （４）ビジネスパーソンに必要な会計知識
    ①財務会計　②管理会計
講義
ワーク
  • ２．財務諸表の基本
    （１）財務三表とは
    （２）損益計算書
    【ワーク】業務の中で損益計算書を見る場合に、想定される場面を考える
    （３）貸借対照表とは
    【ワーク】業務の中で貸借対照表を見る場合に、想定される場面を考える
    （４）キャッシュ・フロー計算書
    （５）財務三表のつながり
講義
ワーク
  • ３．管理会計で見る事業の収益性
    （１）変動費と固定費
    （２）損益分岐点売上高
    （３）限界利益
    【ワーク】損益分岐点売上高を算出し、売上の増減や費用の増減が与える影響をシミュレートする
講義
ワーク
  • ４．自部門の利益拡大のために
    （１）あらためて考える自部門の利益構造
    ①まずは売上高を増やす　②変動費の抑制は売上増とセットで考える
    ③固定費のうちコントロール可能なものに着目する
    【ワーク①】自部門と関わりが深い項目をチェックする
    【ワーク②】自部門の利益拡大のために、売上高・変動費・固定費に対して有効なアプローチを考える
    （２）利益拡大のための行動指標～ＫＰＩの設定
    ①活動管理に欠かせないＫＰＩ　②ＫＰＩの前提となるＫＧＩ
    ③ＫＰＩは主体的に作るもの　④行動修正につながるＫＰＩの設定
    【ワーク③】売上高・変動費・固定費をコントロールするためのＫＰＩの設定方法を考える
    （３）現時点での実績を振り返る
    【ワーク④】ワーク③で設定したＫＰＩに対し、現時点での実績を概算値として書き出す
講義
ワーク
  • ５．まとめ
ワーク

6143

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カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

受講者の声／研修の感想・得た学びVOICE & learning

実施、実施対象
2024年2月　　　　　25名
業種
情報通信・ＩＴサービス
評価
内容：大変理解できた・理解できた
88%
講師：大変良かった・良かった
88%
参加者の声
  • 財務の基本がわかり、今後は数字も意識して行動しようと思いました。経営者に近い視点で判断していけるように努めます。
  • 自チームの売上、利益管理に活かします。さっそくＫＰＩを設定し、行動のゴールを明確にしたいと思います。
  • Ｐ／ＬやＢ／Ｓなどの見方がわかるようになり、ためになりました。今後は自社及び取引先の財務状況も見ながら、業務にあたります。

実施、実施対象
2020年2月　　　　　39名
業種
流通
評価
内容：大変理解できた・理解できた
89.7%
講師：大変良かった・良かった
94.9%
参加者の声
  • なぜ経費を意識して仕事をしなければならないか、当社の現状も考えながら順序立てて理解できたのでよかった。日々の業務にかかっている経費などを意識して具体的に削減していきたい。
  • 具体的に数値に落とし込むことで、一日の行動目標が設定できると思った。益率を考え、日々の行動に活かしていく。
  • 益金、益率は小さなことの積み重ねで大きな数字に結びつくことを実感できた。整理整頓し、無駄をなくして意識して仕事に取り組みたいと思った。

実施、実施対象
2019年6月　　　　　37名
業種
運輸・倉庫
評価
内容：大変理解できた・理解できた
94.6%
講師：大変良かった・良かった
91.9%
参加者の声
  • 今後の営業活動において顧客に対する分析を行い、案件を提案する際に活用したいと思います。
  • 営業活動や顧客管理に活かしたいです。もっと勉強して、分析をしたり他社との比較をしたりしてみたいです。
  • 安全性、収益性を把握することの重要性を感じました。新規、既存顧客にかかわらず着目していきます。これまで財務諸表の見方が分からなかったので、今後は活用してみたいと思います。

開発者コメントcomment

「管理職ならば、財務諸表の読み方くらい知っておかないと……」とよく言われますが、実際には会計知識の多くは日々の仕事と直接関わりがない要素も少なくなく、何となく敬遠しがちな分野であることは否めません。そこで、管理職の皆さんが普段関心を持って携わっている「目標の達成」と、会計の目的である「利益の見える化」とを結びつけ、興味を持って受講いただけるような財務研修が企画できないかと考えて作られたのが本研修です。

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    2026/3/410:00～16:45 分かりやすい説明の仕方研修～言いたいことを簡潔に伝える 東京 申込み
    2026/3/510:00～13:00 （半日研修）生成ＡＩで業務自動化研修～ＡＩエージェントを自分専用の部下にする オンライン 申込み
    2026/3/510:00～16:45 評価者研修～公正な評価のポイントを学び、納得感のある評価を行う 大阪 申込み
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    2026/3/510:00～16:45 ４ＳＨＩＰ研修～視座を高め、組織的に活躍する４方向の意識と行動 東京 申込み
    2026/3/609:00～17:00 業務効率化のためのGemini研修～Googleアプリとの連携で作業時間を削減する オンライン 申込み
    2026/3/610:00～16:45 はじめてのＯＪＴ研修～指導における不安を解消し、自信を持って新人・後輩指導を行う オンライン 申込み
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    2026/3/1010:00～16:45 報告書・議事録の書き方研修～必要情報を細大漏らさず表現する オンライン 申込み
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    2026/3/1010:00～16:45 仮説構築力向上研修～仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける オンライン 申込み
    2026/3/1110:00～16:45 問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する オンライン 申込み
    2026/3/1110:00～16:45 管理職のための人材マネジメント研修～「労務管理」・「人事評価」・「部下育成」 オンライン 申込み
    2026/3/1110:00～16:45 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ基礎編 オンライン 申込み
    2026/3/1210:00～16:45 管理職向け従業員エンゲージメント向上研修～働きがいのある職場づくりでチームの活性化をはかる オンライン 申込み
    2026/3/1210:00～16:45 コーチング研修（実践編）～動機付けとキャリアサポート オンライン 申込み
    2026/3/1210:00～13:00 （半日研修）実践！評価者研修～期末面談・フィードバック編 オンライン 申込み
    2026/3/1210:00～16:45 俯瞰力強化研修～多面的に考え、全体を見渡すメタ思考力を鍛える 東京 申込み
    2026/3/1210:00～16:45 はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編 東京 申込み
    2026/3/1310:00～16:45 対人関係構築研修～円滑なコミュニケーションのためのスキルを習得する オンライン 申込み
    2026/3/1310:00～16:45 はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編 オンライン 申込み
    2026/3/1610:00～16:45 プレゼンテーション研修～相手を動かす３つの要素を習得する 東京 申込み
    2026/3/1610:00～16:45 業務フロー作成研修～業務の視覚化で、改善やリスク管理につなげる オンライン 申込み
    2026/3/1710:00～16:45 新人フォロー研修～実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 東京 申込み
    2026/3/1710:00～17:30 ビジネスモデル企画研修～事例を学び、継続的に収益を上げる仕組みを考える オンライン 申込み
    2026/3/1710:00～17:30 リーダーのための仕事の進め方研修～メタ認知能力を活用し、マネジメント力を高める オンライン 申込み
    2026/3/1710:00～16:45 仮説構築力向上研修～仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける オンライン 申込み
    2026/3/1810:00～16:45 はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編 オンライン 申込み
    2026/3/1910:00～17:30 若手社員研修～主体性の発揮 大阪 申込み
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