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(リーダー向け)財務研修~利益構造を理解し、成果につながる行動指標を考える

管理職

(リーダー向け)財務研修~利益構造を理解し、成果につながる行動指標を考える

ビジネスパーソンにとって「これだけは知っておきたい」という財務の基礎知識とその生かし方を学ぶ

No. 2500400 9916011

対象者

  • リーダー層
  • 管理職層
  • 部長・経営層

・管理職の方など、部門の収益に責任を負う立場にある方
・個人成績の収益性を問われる営業職の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 売上目標は意識しても、利益目標を意識することはほとんどない
  • 何度勉強しても財務諸表の見方がイマイチしっくりと理解できない
  • 利益を意識した活動とKPI管理がどう関係しているのかがわからない

※戦略立案のカギとなる会計を体系的に学び「現代のビジネス環境を生き抜く財務諸表分析の基礎」もございます。

研修内容・特徴outline・feature

ビジネスパーソンにとって、財務諸表が読めることは様々な面でアドバンテージとなります。しかし、経理や財務部門の人と同じレベルで会計知識を身につけようと思えば、かなりの学習量が必要でその定着のためには継続的にそれらに触れ続けることが必要です。
本研修では、会計知識のうち、一般のビジネスパーソンに必要な部分だけに特化してお伝えし、財務諸表から企業の利益構造を読み解き方を知り、利益拡大につなげるためのKPI設定法を習得いただきます。

>階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

到達目標goal

  • ①財務諸表に基本的な読み方が理解できる
  • ②事業の収益構造を分析する方法が分かる
  • ③利益拡大につながるKPIを適切に設定できる

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • 1.求められる経営者視点
    (1)事業において利益を確保することとは
    【ワーク】企業における利益の位置づけを自分の言葉で説明する
    ①企業にとって、利益は存続の条件
    ②売上は掴みやすいが、利益は掴みづらい
    (2)「入」と「出」で考える利益の構造
    (3)短期利益と長期利益
    (4)ビジネスパーソンに必要な会計知識
    ①長期利益を優先するには高度な判断力が必要
    ②しくみ化と意識づけで短期利益を確保する
講義
ワーク
  • 2.財務諸表の基本
    (1)財務三表とは
    (2)損益計算書
    【ワーク】業務の中で損益計算書を見る場合、どのような場面が想定されるか
    (3)貸借対照表とは
    【ワーク】業務の中で貸借対照表を見る場合、どのような場面が想定されるか
    (4)キャッシュ・フロー計算書
    (5)財務三表のつながり
講義
ワーク
  • 3.管理会計で見る事業の収益性
    (1)変動費と固定費
    (2)損益分岐点売上高
    (3)限界利益
    【ワーク】損益分岐点売上高を算出し、売上の増減や費用の増減が与える影響をシミュレートする
講義
ワーク
  • 4.自部門の利益拡大のために
    (1)あらためて考える自部門の利益構造
    ①まずは売上高を増やす
    ②変動費の抑制は売上増とセットで考える
    ③固定費のうちコントロール可能なものに着目する
    【ワーク①】自部門と関わりが深い項目をチェックする
    【ワーク②】自部門の利益拡大のために、売上高・変動費・固定費に対して有効なアプローチを考える
    (2)利益拡大のための行動指標 ~KPIの設定
    ①活動管理に欠かせないKPI
    ②KPIの前提となるKGI
    ③KPIは主体的に作るもの
    ④行動修正につながるKPIの設定
    【ワーク③】売上高・変動費・固定費をコントロールするためのKPIの設定方法を考える
    (3)現時点での実績を振り返る
    【ワーク④】ワーク③で設定したKPIに対し、現時点での実績を概算値として書き出す
講義
ワーク
  • 5.まとめ
ワーク

6143

企画者コメントcomment

「管理職ならば、財務諸表の読み方くらい知っておかないと……」とよく言われますが、実際には会計知識の多くは日々の仕事と直接関わりがない要素も少なくなく、何となく敬遠しがちな分野であることは否めません。
そこで、管理職の皆さんが普段関心を持って携わっている「目標の達成」と、会計の目的である利益の見える化とを結びつけ、興味を持って受講いただけるような財務研修が企画できないかと考えて設計しました。

スケジュール・お申込み
(オンライン型/来場型開催)schedule・application

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

受講者の評価evaluation

研修評価

内容:大変理解できた・理解できた

92.5%

講師:大変良かった・良かった

92.5%

※2024年10月~2025年9月

生成AIによるサマリー(受講者アンケートまとめ)

お客様はこの研修について、財務諸表の基本的な理解を深めることで、会社の経営状況をより正確に把握し、利益を最大化するための具体的な施策を考えるきっかけになったと評価しています。特に、売上や費用を分解してKPIを設定する手法や、限界利益の計算を活用した営業活動の改善が実務に役立つと好評です。また、講師の経験に基づいた実践的な内容が分かりやすく、部下やチームへの指導にも活かせると感じた方が多く、学びを即座に業務に反映できる点が高く評価されています。
実施、実施対象
2026年1月     3名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 色々な経験談が入って興味深く研修を受けられました。より深い知識にもアクセスしていきます。
  • 財務3表を意識的に見るようにします。財務三表の見方やつながりと、変動費や固定費等の普段意識しない箇所に焦点があり、今後の業務に別視点を活かします。
  • 事業の健全性の判断に活かし、またチームビルディングにも活かします。

実施、実施対象
2025年12月     5名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • コスト意識の徹底をします。常に財務三表のつながりを意識していきたいと思います。
  • 育成施策における課題の設定の定量化に活かします。担当者が主体的に業務に当たれるKPI設定の重要性がわかりました。
  • 自部門、自グループの状況を確認し業務効率化を図っていきます。また、顧客に対しての提案活動についても財務の観点を入れて説得力のある説明を行いたいと思います。

実施、実施対象
2025年12月     9名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • KGI・KPIの活用、データに基づく経営判断と経営施策の立案などを、今後に役立てます。管理職の財務教育の入門としては最適であると思いました。
  • 財務表の見方がわかったので、今後、客などの経営状態を判断するのに使用する。損益分岐点を意識して営業活動を行いたい。
  • BSとCFが身近になったので、まずは自社や海外子会社の状態を把握する。KPI設定に対して、KGIを意識し、自分なりに決めていきたい。
  • 自社の状況について改めてB/S、P/Lを確認し、損益分岐計算についても改めて理解出来た。変動費・固定責を理解し、損益分岐点を考えながら利益を増やしていく。
  • 財務三表について深く学べよかった。自社の状況把握に役立てる。そして、会社の経営について、一歩踏み込んだ経営意識に努めていきたい。

実施、実施対象
2025年11月     4名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 財務諸表が読め、収益分析ができることを業務に活かします。また、決算書を読めて戦略を立てるなど、幅広くマネシメトが行えるよう努めます。改めて、利益の構造の理解ができました。
  • 財務諸表を通じて、現在の企業の状態を理解することができるようになりました。どこから利益が出ているのか、どこを改善すれば増えるのか、自社の状態を見直してみます。
  • 売上・変動費・固定費の関係を理解出来ました。店輔ごとに今後どのように行動していくかの指標を学んだので、生かしていきます。

実施、実施対象
2025年10月     9名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
88.9%
参加者の声
  • 特に、BSとのつながりについても丁寧に解説いただき、キャッシュフローの構造をより深く理解することができました。実務との関連性を感じながら学ぶことができました。
  • 経営状態の基本的な財務指標として、PL、BS、CF計算書の関連性を理解することができました。また簡易的ですが、売上高、変動費、固定費の観点で収益性を意識したKGIとKPIの設定を学べました。
  • 理論だけでなく、実例を交えた説明により、キャッシュフローの見方や活用方法がより身近なものとして理解できました。この研修を通じて、財務情報の読み取り力を高めるとともに、今後の業務に活かせる視点を得ることができました。
  • 日常業務の監視としてのKPI設定について、数値、内容を組み合わせて、配下社員の納得いくようにできるよう、取り組んでいきたい。
  • 本日学んだ財務諸表・損益分岐点・KPIの3つのポイントを、それぞれ違った形で現行業務における評価、活動目標、課題の活性化等に活かしていきたいと思います。

実施、実施対象
2025年9月     11名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
81.8%
講師:大変良かった・良かった
81.8%
参加者の声
  • KPI設定について、自分のコントロール可能なコストを認識するところからはじめていきたいと思います。
  • 財務三表の見方を学んだので、自社や取引先の三表を見て企業の健全性を自分なりに見てみたいと思いました。また、社内他部門のKPIや社のKGIを確認して会社全体の目標を確認して自部門の業務改善に活かしていきます。
  • 財務三表を理解して読みこなすようになるには慣れが必要だと感じたので、研修テキストを見ながら実際の三表を見てみようと思いました。
  • 自社の収支構造を把握し、自部署として何ができるか考える材料としたい。可能であれば、メンバーも巻き込みながら、皆で知恵を絞っていく。
  • 自身の影響する範囲でのKPIワークを行ったが、実現可能という視点で再度考えると難しい面も大きいと感じました。深堀して、より現実的なものにしていきたいと思います。

お問合せ・ご質問

よくいただくご質問~お申込み方法や当日までの準備物など、公開講座について詳しくご説明

最新作・ニュース

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
92.5
講師がとても良い・良い
92.5

※2024年10月~2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
開催数※1
講座数※2

WEBinsource
ご利用社数※2

※1 

※2 

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    2026/3/410:00~16:45 ロジカルシンキング研修(実践編)~論理的思考による問題解決 大阪 申込み
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    2026/3/410:00~16:45 ロジカルシンキング研修(実践編)~論理的思考による問題解決 東京 申込み
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    2026/3/410:00~16:45 分かりやすい説明の仕方研修~言いたいことを簡潔に伝える 東京 申込み
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    2026/3/510:00~16:45 評価者研修~公正な評価のポイントを学び、納得感のある評価を行う 大阪 申込み
    2026/3/510:00~16:45 27歳の壁を乗り越える研修~仕事の「慣れ」に打ち勝ち、成長を続ける オンライン 申込み
    2026/3/510:00~16:45 4SHIP研修~視座を高め、組織的に活躍する4方向の意識と行動 東京 申込み
    2026/3/609:00~17:00 業務効率化のためのGemini研修~Googleアプリとの連携で作業時間を削減する オンライン 申込み
    2026/3/610:00~16:45 はじめてのOJT研修~指導における不安を解消し、自信を持って新人・後輩指導を行う オンライン 申込み
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    2026/3/910:00~16:45 ロジカルシンキング研修 オンライン 申込み
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    2026/3/1010:00~16:45 報告書・議事録の書き方研修~必要情報を細大漏らさず表現する オンライン 申込み
    2026/3/1014:00~17:00 【全力解説】偉人に学ぶ仕事の向き合い方(渋沢栄一編)~志を立て、先の見えない時代を突破する オンライン 申込み
    2026/3/1010:00~16:45 仮説構築力向上研修~仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける オンライン 申込み
    2026/3/1110:00~16:45 問題解決研修~ビジネス上の問題を解決する オンライン 申込み
    2026/3/1110:00~16:45 管理職のための人材マネジメント研修~「労務管理」・「人事評価」・「部下育成」 オンライン 申込み
    2026/3/1110:00~16:45 Microsoft Office研修~Excel基礎編 オンライン 申込み
    2026/3/1210:00~16:45 管理職向け従業員エンゲージメント向上研修~働きがいのある職場づくりでチームの活性化をはかる オンライン 申込み
    2026/3/1210:00~16:45 コーチング研修(実践編)~動機付けとキャリアサポート オンライン 申込み
    2026/3/1210:00~13:00 (半日研修)実践!評価者研修~期末面談・フィードバック編 オンライン 申込み
    2026/3/1210:00~16:45 俯瞰力強化研修~多面的に考え、全体を見渡すメタ思考力を鍛える 東京 申込み
    2026/3/1210:00~16:45 はじめてのリーダーシップ研修~仕事力とコミュニケーション力強化編 東京 申込み
    2026/3/1310:00~16:45 対人関係構築研修~円滑なコミュニケーションのためのスキルを習得する オンライン 申込み
    2026/3/1310:00~16:45 はじめてのリーダーシップ研修~仕事力とコミュニケーション力強化編 オンライン 申込み
    2026/3/1610:00~16:45 プレゼンテーション研修~相手を動かす3つの要素を習得する 東京 申込み
    2026/3/1610:00~16:45 業務フロー作成研修~業務の視覚化で、改善やリスク管理につなげる オンライン 申込み
    2026/3/1710:00~16:45 新人フォロー研修~実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 東京 申込み
    2026/3/1710:00~17:30 ビジネスモデル企画研修~事例を学び、継続的に収益を上げる仕組みを考える オンライン 申込み
    2026/3/1710:00~17:30 リーダーのための仕事の進め方研修~メタ認知能力を活用し、マネジメント力を高める オンライン 申込み
    2026/3/1710:00~16:45 仮説構築力向上研修~仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける オンライン 申込み
    2026/3/1810:00~16:45 はじめてのリーダーシップ研修~仕事力とコミュニケーション力強化編 オンライン 申込み
    2026/3/1910:00~17:30 若手社員研修~主体性の発揮 大阪 申込み