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【確認テスト付き】財務基礎研修～３つの分析手法から財務諸表を読みこなす（１日間）

【確認テスト付き】財務基礎研修～３つの分析手法から財務諸表を読みこなす（１日間）

ビジネスパーソンに必要不可欠なＰＬ・ＢＳ・ＣＦを読みこなすスキルを習得する

研修No.B FIN250-0100-5093

対象者

  • 中堅層
  • リーダー層
  • 管理職

・自社の経営の一翼を担い、財務諸表の数値改善に責任を負う立場になった方
・他社の財務諸表を見て、取引可能かどうかの判断を下せるようになりたい方
・決算書を、税金計算のために必要なレベルまでしか活用できていない方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 重要なものとは分かってはいるが、財務諸表をまともに見たことがなく、このままではまずいと焦っている
  • 決算書に書いてあることは何となくわかるが、事業活動と結び付けて考えられてはいない
  • 財務諸表を読みこなし、様々な場面で活用したい

研修内容・特徴outline・feature

本研修では、財務諸表、いわゆる決算書の基礎から各項目やその数字にどんな意味が込められているのか、そこから何を読み取ることが出来るのかなどを、豊富なケーススタディを通して学びます。

損益計算書を作成する、２社の貸借対照表を比較してどちらの方がより安全かを判断する、財務データから収益率を読み取るなどの演習に挑戦し、解説を受けることで実務での応用につなげます。

研修の最後に学んだことを確認するための簡単なテストを設け、知識の定着を図る構成です。

研修のゴールgoal

  • ①財務諸表に表された数値の意味を理解し、自社や部門の活動方針の検討に活用できる
  • ②他組織の財務諸表から収益性と安全性を読み取り、危ない会社と伸びる会社を見分けられる
  • ③２つの事業年度における財務諸表を比較し、変化や課題を見つけられる

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．企業会計とは
    【ワーク】なぜ企業会計の知識が必要なのか
    （１）企業会計とは
    （２）２つの会計
講義
ワーク
  • ２．知っておきたい簿記の枠組み
    （１）簿記とは
    【参考】経費仕訳の例
    【参考】消費税と仕訳
    （２）財務諸表と簿記
講義
  • ３．財務諸表の基本
    （１）損益計算書
    （２）損益決算書の特徴（用語の説明）と見方
    【参考】発生主義と現金主義
    【ワーク】損益計算書を作成する
    （３）貸借対照表
    （４）貸借対照表の特徴と見方
    （５）キャッシュ・フロー計算書
    （６）連結財務諸表
講義
ワーク
  • ４．財務諸表を読みこなす
    （１）数字は、「額」と「率」の両面で比較する
    （２）数字を時系列で比較する
    【ワーク】表から読み取れることを考える
    （３）数字を同業他社と比較する
    【ワーク】表から読み取れることを考える
    （４）安全性分析　～貸借対照表の分析
    【参考】株主資本・自己資本・純資産
    （５）収益性分析　～損益計算書の分析
    （６）効率性分析　～貸借対照表と損益計算書双方による分析
    （７）財務分析の例
    【ワーク】バランスシートを見て、安全性の高いものを読み取る
    【ワーク】財務データを見て、収益性について言えることを考える
    【ワーク】財務諸表から、収益性と安全性に関してどのようなことが言えるかを考える
    （８）業種・業態別に見る財務の特徴
講義
ワーク
  • ５．総合演習問題
    ２社それぞれの２事業年度の財務諸表を比較し、気づいたことや予想されることを書き出す
ワーク
  • ６．まとめ
    【参考１】経営部門での伝票処理の流れ
    【参考２】勘定項目分類表
講義
ワーク
  • ７．確認テスト
    ■研修で学んだことを１０問程度の簡単なテストで復習する
 ワーク

7893

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

本研修では専門家に求められる難解な会計知識ではなく、仕事をよりスムーズに進めるための知識に重点をおいています。
例えば「自分が営業を担当している取引先の経営状態はどうか」「ライバル企業の設備投資の予算はどれくらいか」など、大きなニュースで報道される前に自ら数字を読むことで、情報を収集できるようになります。

財務部門に着任されて間もない方はもちろん、経理や会計部署に所属していなくても、財務諸表の読み方や数値の理解が正しいかなど知識を深めたい方にもおすすめです。

研修のプロがお答え 全力Q&Aqa

お客さまから「会計・経理・財務向け研修」に多く寄せられるご質問を抜粋して掲載しております。

最大のポイントは、「自部署の売上げや費用等の数値が、会社の決算書にどのように結びついているのかを理解してもらいたいというお客さまのご要望に応えている」点です。新入社員も含め、普段財務諸表に触れない部署の担当者が、自組織・自社・他社の財務諸表を読み取ることができるようになります。

研修では、財務諸表とはこのようなもの、経営分析は一般的にこのように行っている、ということをまずは解説します。他社と比較した場合の事例をまじえて、各ポイントの考え方や、それぞれの数値の見方に対する理解が正しいか、演習で確認しながら進行いたします。

さらに、財務分野についてすでに理解の深い職種の方や役員等のレベルに合った研修プログラムも対応しております。



財務研修を語る

研修のねらい、受講者の業務内容や階層などを営業担当者がヒアリングをさせていただいたうえで、最適なカリキュラムをご提案いたします。

会計・経理・財務向け研修の場合、新入社員も他部署の方々も財務に関しての知識レベルはさほど変わらないため、初級用のテキストは変わりません。それ以降については、段階的にテキスト内容をレベルアップ（各企業に合わせてカスタマイズ）させていく方法をとっております。
可能です。

業務内容は具体的にどのようなものであるか、研修のご担当者さまが現状において認識されている課題はいかなるものであるかなど、弊社の営業担当者が詳細にヒアリングさせていただきます。

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、柔軟にカスタマイズし、貴社のための研修用テキストをご作成いたします。

また、受講される方々に「事前課題」に取り組んでいただくことで、個々人で抱えていらっしゃる課題を明らかにすることも可能です。カリキュラム内容のブラッシュアップや、現場の業務・実情に即したケーススタディの作成、研修内での受講者同士の課題共有などに、事前課題を活用いたします。

会計・経理・財務向け研修におけるケーススタディ・演習は、一例として次のようなものがあります。



「コスト削減のケーススタディ」

「売上・コスト・利益の時系列比較、同業他社との比較」

「飲食店Ｃ社とＤ社の貸借対照表の安全性の検討」

「食品スーパーＥ社とＦ社の収益性・効率性の検討」

「Ｉ社の前期ならびに当期の財務諸表から、収益性と安全性に関して検討」



この他、企業ごとにカスタマイズした「自社の時系列決算書比較」「同業他社決算書比較」等を作成し、これを分析していただいて、どのような状況かを評価・判断する演習等も、ご要望に応じて実施しております。
可能です。

受講者が頭を悩ませがちなシーンや、担当部署責任者などが想定されている課題をご教示いただくことで、貴組織・貴社オリジナルのケーススタディを作成いたします。現場の実態に即したケースで演習を行うことで、普段困っていることやその解決策などについて共有することができ、そのまま現場の実践につなげられるという、高い研修効果を発揮することが可能となります。

また、ケーススタディの作成にあたっては、受講される方々にあらかじめ事前課題を実施することを推奨いたします。「普段会社や上司から数値の報告内容で不備や不足があることで困っていることはありますか？」などのアンケートに答えていただくことで、受講者さまの悩みや課題を具体的にくみとり、ケーススタディやテキストの作成に反映することができるようになります。



事前課題について詳しくはこちらをご参照ください。

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