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はじめて学ぶ財務三表研修～ケースと図解で実務と数字を結びつける

人事・総務・財務・法務

はじめて学ぶ財務三表研修～ケースと図解で実務と数字を結びつける

数字に苦手意識を持つ方向け！売上・利益・キャッシュにこだわる考え方を身につけ、ステップアップを目指します

No. 2500006 9916030

対象者

  • 若手層
  • 中堅層

・ふだん数字について学ぶ機会の少ない若手～中堅社員の方
※他の階層の方も受講いただけます

よくあるお悩み・ニーズ

  • 数字がとにかく苦手で、財務三表について学ぼうとしてあきらめたことがある
  • 上司に経営視点を持てと言われるが、いまいちピンとこない
  • 経理や管理職の立場でなくても財務知識が大切であることをわかってほしい

研修内容・特徴outline・feature

初めて財務諸表について学ぶ際に悩ましいのが、「財務の基本用語を知っている前提で話が展開されること」と、「それらが何の役に立つのかがイメージできないこと」の２つです。

本研修では、財務の用語を必要最低限に厳選し、日々の業務とのつながりを具体例を用いながら解説します。各章のワークで小まめに知識定着を図り、最後のケーススタディでは、分かりやすくデフォルメした財務三表の読解に挑戦します。財務三表から会社の魅力とリスクを読みとるスキルだけでなく、数字に基づいた仕事の判断軸を養うことを目的としています。

■売上・コスト（費用）・利益の関係～５つの利益
5つの利益

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

到達目標goal

  • ①財務三表の構造とそれぞれの基本用語が理解できる
  • ②企業活動における売上・利益・キャッシュ（現金）の重要性を認識する
  • ③自身の行動と数字の繋がりを自分事として捉え、取るべき行動を考えられる
  • ※知識のインプットだけではなく、数字への意識改革や行動変容を目的としています

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • １．財務三表について学ぶメリット
    （１）財務が「遠い存在」に感じてしまうワケ
    　①学ぶ機会がない　　②間違った理解をしている　　③活用機会がイメージできない
    （２）財務三表から会社の魅力とリスクを見抜く
    　①財務三表とは　　②前年との比較で分かること　　③他社との比較で分かること
    　　 （３）財務知識は賢く生き抜くための必携スキル
 講義
ワーク
  • ２．「売上」も大事、「利益」も大事　～損益計算書（PL）
    【ケーススタディ】過去最高の売上を達成したＡ社と、過去最高の利益をたたき出したＢ社を比較して、それぞれの会社の素晴らしいところと課題点を指摘する
    （１）売上・費用（コスト）・利益の関係
    （２）損益計算書
    （３）現場で意識しておきたいこと
    　①売上を上げる　　②費用を下げる　　③売上を上げて費用を下げる
    （４）利益はみんなで生みだすもの
    【ワーク】後輩の疑問に対し、売上・利益・費用の観点で説明する
    ・例　なぜメンバーは増えていないのに前年比と同じ売上ではいけないのか
 講義
ワーク
  • ３．お金のポイントは「集め方」と「使い方」！ ～貸借対照表（BS）
    【ケーススタディ】無借金経営のＣ社と、一定の借り入れのあるＤ社を比較し、それぞれの会社の良い点と課題点を議論する
    （１）利益は効率よく生みだすもの
    （２）会社の数字を家計に例えて理解する
    （３）貸借対照表
    （４）損益計算書と貸借対照表のつながり
    【ワーク】貸借対照表（イラスト）を比較し、安全に経営している順に並び替える
 講義
ワーク
  • ４．ニュースで見かける「黒字倒産」って？　～キャッシュ・フロー計算書（CF）
    【ケーススタディ】黒字なのに倒産危機に陥っている会社のお金の動きを整理し、注意すべきだった点を話し合う
    （１）キャッシュ・フロー計算書
    （２）現金が増減した理由に着目する
    （３）財務三表のつながり
    【ワーク】キーワードが財務三表のどの項目に表れるか考える
 講義
ワーク
  • ５．ケーススタディ
    【ケーススタディ】４章の会社の財務三表を読み、問題解決に挑戦する
    ・ワーク①　損益計算書の情報を整理し、変わったことを書き出す
    ・ワーク②　バランスシートの情報を整理し、読み取れることを書き出す
    ・ワーク③　キャッシュ・フロー計算書を踏まえ、現金の推移や三表のつながりから考える
    ・ワーク④　「売上」「利益」「費用」を改善するために、現場でできることを洗い出す
 ワーク
  • ６．まとめ
ワーク

企画者コメントcomment

企画者自身も学生時代から長らく数字に苦手意識を持っており、社会人になってから数字で物事を考える大切さに気づいたという経験があります。受講者と経営者・人事担当者の双方に寄り添い、財務知識のインプットのみならず仕事への取り組み方を見直すきっかけを提供したいと考えて、本研修を企画しました。分かりやすさと面白さを感じていただき、自発的に考えて学べる構成を重視した一日研修です。

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

91.0%

講師：大変良かった・良かった

95.2%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、財務三表の基礎から実践的な活用方法まで幅広く学べた点を高く評価しています。特に、経費削減やコスト意識の重要性を再認識し、業務改善や経営計画の立案に役立てたいとの声が多く寄せられています。また、取引先や競合他社の財務状況を分析する視点を得たことで、営業や管理業務における具体的な活用方法を見出した方も多いです。図解やケーススタディを通じて理解が深まり、今後の業務に直結する実践的な内容だったと好評です。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年11月　　　　　14名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
85.7%
講師：大変良かった・良かった
92.9%
参加者の声
  • 管理部門の人間ではないので、普段の業務上でのお金の使い方、売上の上げ方を改善するようにします。利益だけではなく、色々考えて仕事をするようにします。
  • 営業として月次分析をして会議で発表する機会があり、原価の意識を改めることができた。数字の扱いの意識が変わった。
  • 明日から会社のＰＬ、ＢＳなどを見て、仕入れから売りに貢献できるように努める。そして、経営者目線で物事を考えられるよう、もう少し細かく勉強する。
  • 自分の業務は売上をたてられるものではないので、販管費が売上を圧迫しないように、採用活動費や社内研修費の見直しを行うようにする。
  • 難しい内容を噛み砕いて教えてくださってもらえたと思いますが、この先、同業他社、グループ会社の財務諸表を見て、色々読み取る訓練をします。

実施、実施対象
2025年10月　　　　　12名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
91.7%
講師：大変良かった・良かった
91.7%
参加者の声
  • 財務三表の見方を知らずだったので、基本用語を知ることができました。利益は営業部門に直結していると思っており、管理部門は関係が薄いと思っておりましたが、販管費削減することから利益につながることを知ることができ、会社の利益につなげたいと思いました。今後は、会社の財務三表を確認してみます。
  • 管理部として、会社の利益を意識した採用・労務・総務業務をしていきます。また、自社の財務三表を見ることで、経営状況等確認していきたいと思います。
  • 今後は売上、粗利だけでなく、販管費、キャッシュフロ一を意識して業務に活かしていきます。また、財務三表の重要性を実際の業務活動に落とし込んで、部下へ説明していきます。
  • 先ずは、紙を減らすなど身近な部分でのコストダウンを実践します。また、月次で自社のお金の動きがわかるので、今回のように分析してみたいと思います。

実施、実施対象
2025年9月　　　　　10名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 今後、決算業務に携わるので、その際に少しでも知識をつけられたと思う。会社の経営状況を理解したうえで業務に取り組みたい。
  • 会議の内容で良く出てくる営業利益や経常利益等の用語が理解できた。財務三表から会社の状態や行く末を予想し会社への自分の意見やアイディア等を持てるようになりたい。
  • 特に、販管費などのコスト面は財務に大きな影響を与えることが分かったので、今後はコスト意識をもって業務に取り掛かりたいと思います。
  • 売上、費用、利益を考えながら行動する。財務三表に対する解像度が高くなったことを実感できた。
  • 与えられた経営資源を有効に使い、コスト意識を持った設備の維持管理に取り組みたい。様々な会社の財務三表を見ながら会社の健全性を確認していく。

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
91.0％
講師がとても良い・良い
95.2％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

※1 

※2 

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