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予算管理研修～計画達成を実現する予算編成と執行管理

予算管理研修～計画達成を実現する予算編成と執行管理

予算や経営計画の基本を知り、編成・統制・管理をＰＤＣＡサイクルで回す

No. 2650003 9904019

対象者

  • 管理職層
  • 部長・経営層
  • ・管理職の方（特に課長クラスの方）
  • ・経営計画と総合予算、そして月次部門予算の立て方を学びたい方
  • ・予算統制とＰＤＣＡの推進を連動させたマネジメントを行いたい方
※損益表の分析手法や利益改善の着眼点を学びたい方はこちら

よくあるお悩み・ニーズ

  • 部門の予算を管理することになったが、何から考えていけばよいのかが分からない
  • 役員や部長が見ている「予算への認識」にレベルが追い付かず、視座を上げたい
  • 予算が机上の空論になってしまい、実務のＰＤＣＡと結びつかない

研修内容・特徴outline・feature

短期経営計画の、特に財務計画の部分を一般的には「予算」と呼びます。

本研修では、管理職の皆さまに、企業・組織における「予算」から見た管理職の役割について学んでいただきます。経営計画、年度計画に従って、それぞれの部門の事業運営に伴う予算や、組織全体を管理するための予算に対する正しい理解を得ていただいたうえで、予算編成、予算統制、予算管理のＰＤＣＡサイクルについて学んでいただきます。

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

到達目標goal

  • ①経営計画と部門予算を結び付けて考えられる
  • ②予算について深く理解し、意図や根拠を持って月次に展開できる
  • ③予算を達成するために、自部署のＫＰＩを考え、設定できる
  • ④予算統制をし、ＰＤＣＡを回してその差異を埋める

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • １．管理職に求められる「計画達成」
    【ワーク】業績に対する考え方について、一般職と管理職とでの違いを考える
    （１）ベストを尽くすのが一般職、計画を達成するのが管理職
    （２）計画達成に不可欠な「予測力」と「必達力」
 講義
ワーク
  • ２．経営計画と予算
    【ワーク】自部署において、目標数字（あるいは予算）とは具体的にどのようなものを指すか
    （１）「経営計画」は経営の意志を具現化したもの
    （２）「経営計画」と「予算」の関係
    【ワーク】自組織において「経営計画」あたるものはあるか。自部門の目標数字（あるいは予算）との関係はどのようになっているかを考える
講義
ワーク
  • ３．予算の種類
    （１）「総合予算」と「部門予算」
    （２）損益予算を構成する主な予算
    （３）変動費と固定費
    【ワーク】商品の仕入れ価格、販売価格、固定費から採算が合うための売上高を計算する
 講義
ワーク
  • ４．予算管理の実践①～予算編成
    （１）管理職にとっての予算編成とは
    （２）部門の予算計画を立てる
    （３）全体予算を踏まえた部署予算の編成
    【ワーク】利益目標、販管費、原価率から売上高を計算する
    【ワーク】販促費の削減で売上高でも目標利益を達成することを考えた際に、販促費の削減値を計算する
    （４）予算の精度が統制機能を左右する
    【ワーク】ある部署の予算編成の内容を月次に展開する
    【ワーク】前年実績と対比し、どのような意図をもって月次計画に展開したのか根拠を考える
 講義
ワーク
  • ５．予算管理の実践②～予算統制
    （１）なぜ「前年比」ではなく「予算比」で管理するのか
    （２）活動管理に不可欠なＫＰＩ
    【ワーク】自部署における予算をひとつあげ、それを管理するうえでのＫＰＩをあげる
    （３）予算統制のプロセス
    【ワーク】自部署の予算について、ＫＰＩがどのように関係するかを考える
 講義
ワーク
  • ６．予算管理とＰＤＣＡサイクル
    （１）「成果」を出すための意図的な行動サイクル～ＰＤＣＡ
    （２）予算は仮設、実績は検証
    （３）活動の見直しと予算修正
    【ワーク】予算と実績の差異をどのように管理・分析しているかをあげる
    （４）総合予算へのフィードバック
    （５）ＰＤＣＡが上手く回らない状況とは
    【ワーク】自部署において、予算達成のためのＰＤＣＡが上手く回っていない要因と解決を考える
 講義
ワーク
  • ７．まとめ
 ワーク

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

上記の日程・会場で都合が合わないなら…

日程を追加設定する「公開講座リクエスト」
録画配信で受講する「公開講座オンデマンド」

来場型開催

上記の日程・会場で都合が合わないなら…

日程を追加設定する「公開講座リクエスト」
録画配信で受講する「公開講座オンデマンド」

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

98.5%

講師：大変良かった・良かった

96.9%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、予算管理や経営計画に関する実践的な知識を深めることができたと高く評価しています。特に、数字を活用した論理的な説明や目標達成に向けた具体的な手法が学べた点が好評です。また、部門間の連携や組織全体の視点を持つ重要性に気付き、業務改善への意欲が高まったという声が多く寄せられています。さらに、KPIや指標を活用した戦略的なマネジメントの考え方が明確になり、今後の業務に活かせる内容だったと好評です。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2026年7月　　　　　11名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
90.9%
参加者の声
  • 予算管理の大切さを再認識した。目標達成に向けてKPIを意識して取り組みたい。
  • 予実管理についての理解を深めることができた。経営計画に沿った予実管理が実行できるよう、学びを参考にしたい。
  • KPIを適切に設定し、PDCAを効果的に回していきたい。PDCAサイクルは有益なまわし方をワークで教わったので参考にしたい。

実施、実施対象
2026年6月　　　　　6名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
83.3%
参加者の声
  • 今後の業務では、損益分岐点を把握し、どのくら広告費を投下しているのか意識しながら取り組みます。そして、ＫＧＩとＫＰＩの見直し、損益分岐点を計画に反映させること、予算のＰＤＣＡを実行します。
  • 予算という業務に携わってこなかったため、ＫＧＩ、ＫＰＩを初めて知る事となりました。また、ＰＤＣＡにつなげる事も知る事が出来たため、何か少しでも業務に活かしていきます。

実施、実施対象
2026年3月　　　　　6名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
83.3%
講師：大変良かった・良かった
83.3%
参加者の声
  • 会社のビジョンや全体戦略を意識し、自部署の予算につなげられているかを確認しながら、全体最適の視点で業務に取り組んでいきたい。
  • スピード感を持って把握と見直しのPDCAを回すことを念頭に置く。また、管理職業務の基盤となる考え方として、今回の学びを後進にも伝えたい。
  • これまで十分にできていなかった予実管理について理解が深まった。本質を踏まえながら業務改善に取り組んでいく。

実施、実施対象
2026年2月　　　　　3名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • チームの進捗を把握するため、タスク管理の仕組みを見直して強化するよう、学んだ内容を活かしていきたい。
  • 上長の考えや意図をより共有する必要性を感じた。特に予算については結果を振り返り、次回の計画に活かすことが重要だと理解できた。
  • 予算目標を正しく読み込み理解し、また、目的意識を持って業務に取り組んでいきたい。

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■最新作・ニュース

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
98.5％
講師がとても良い・良い
96.9％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

※1 

※2 

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