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管理職研修~「予算」から見る管理職の役割編

管理職研修~「予算」から見る管理職の役割編

中計や年間予算など予算や経営計画の基本を知り、予算編成、予算統制、予算管理のPDCAサイクルについて学ぶ

研修No.

対象者

  • 管理職層
  • ・管理職の方(特に課長クラスの方)
  • ・経営計画と総合予算、そして月次部門予算の立て方を学びたい方
  • ・予算統制とPDCAの推進を連動させたマネジメントを行いたい方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 部門の予算を管理することになったが、何から考えていけば良いか分からない
  • 役員や部長が見ている「予算への認識」にレベルが追い付かず、視座を上げたい
  • 予算が机上の空論になってしまい、実務のPDCAと結びつかない

研修内容・特徴outline・feature

短期経営計画の、特に財務計画の部分を一般的には「予算」と呼びます。

本研修では、管理職の皆さまに、企業・組織における「予算」から見た管理職の役割について学んでいただきます。経営計画、年度計画に従って、それぞれの部門の事業運営に伴う予算や、組織全体を管理するための予算に対する正しい理解を得ていただいたうえで、予算編成、予算統制、予算管理のPDCAサイクルについて学んでいただきます。

到達目標goal

  • ①経営計画と部門予算を結び付けて考えることができる
  • ②予算について深く理解し、意図や根拠を持って月次に展開することができる
  • ③予算を達成するために、自部署のKPIを考え、設定することができる
  • ④予算統制をし、PDCAを回してその差異を埋めることができる

研修プログラム例program

研修プログラム例
  内容 手法
  • 1.管理職に求められる「計画達成」
    【ワーク】業績に対する考え方について、一般職と管理職とでの違いを考える
    (1)ベストを尽くすのが一般職、計画を達成するのが管理職
    (2)計画達成に不可欠な「予測力」と「必達力」
講義
ワーク
  • 2.経営計画と予算
    【ワーク】自部署において、目標数字(あるいは予算)とは具体的にどのようなものを指すか
    (1)「経営計画」は経営の意志を具現化したもの
    (2)「経営計画」と「予算」の関係
    【ワーク】自組織において「経営計画」あたるものはあるか。自部門の目標数字(あるいは予算)との関係はどのようになっているかを考える
講義
ワーク
  • 3.予算の種類
    (1)「総合予算」と「部門予算」
    (2)損益予算を構成する主な予算
    (3)変動費と固定費
    【ワーク】商品の仕入れ価格、販売価格、固定費から採算が合うための売上高を計算する
講義
ワーク
  • 4.予算管理の実践①~予算編成
    (1)管理職にとっての予算編成とは
    (2)部門の予算計画を立てる
    (3)全体予算を踏まえた部署予算の編成
    【ワーク】利益目標、販管費、原価率から売上高を計算する
    【ワーク】販促費の削減で売上高でも目標利益を達成することを考えた際に、販促費の削減値を計算する
    (4)予算の精度が統制機能を左右する
    【ワーク】ある部署の予算編成の内容を月次に展開する
    【ワーク】前年実績と対比し、どのような意図をもって月次計画に展開したのか根拠を考える
講義
ワーク
  • 5.予算管理の実践②~予算統制
    (1)なぜ「前年比」ではなく「予算比」で管理するのか
    (2)活動管理に不可欠なKPI
    【ワーク】自部署における予算をひとつあげ、それを管理するうえでのKPIをあげる
    (3)予算統制のプロセス
    【ワーク】自部署の予算について、KPIがどのように関係するかを考える
講義
ワーク
  • 6.予算管理とPDCAサイクル
    (1)「成果」を出すための意図的な行動サイクル~PDCA
    (2)予算は仮設、実績は検証
    (3)活動の見直しと予算修正
    【ワーク】予算と実績の差異をどのように管理・分析しているかをあげる
    (4)総合予算へのフィードバック
    (5)PDCAが上手く回らない状況とは
    【ワーク】自部署において、予算達成のためのPDCAが上手く回っていない要因と解決を考える
講義
ワーク
  • 7.まとめ
ワーク

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受講者の評価evalution

実施、実施対象
2019年9月     14名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
92.9%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 計画をしっかりと設定し、予算を達成するために具体的にどんなことをしていけば良いかを考えPDCAを回してグループの仲間と頻繁に話し合う場を持つよう心がけたい。
  • まだ予算作成などに関わる事は少なかったが、今後は積極的に関わっていければと思っています。特にマネジメントについての研修があまりなく、どのように予算を考えていくかなど独学(自己流)になっていきそうだった点は今日の内容をベースに考えていければと思います。
  • KPIの重要性を再確認し、今後の予算の進捗と確認とアラームの発見を早めて、対策を打っていきたい。

実施、実施対象
2019年8月     18名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 計画、予算を立てる上でのマインド(KPIの意識)を作っていきたい。これから計画(予算)に携わるので用語等勉強になった。資料を見返して活用したい。
  • 予実管理の根拠を示す部署としてどんな情報をどれだけ欲しいのか把握し提供できたらと思う。予実管理の更なる分析を行い役に立てればと思いました。
  • 予実管理においても差異が生じたときにはしっかりPDCAにて次につなげようと思いました。社員への周知も図りたい。

実施、実施対象
2019年7月     12名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 管理職としての考え方をもって仕事を楽しむことが出来たらと思います。一般職とは違う視点や行動を取りやりがいにつなげていきたいと思います。管理職という立場や名前につぶされないようにします。
  • コスト意識をもっと持ち予算達成のため「考える」事を重点に明日より励んでいきたいと思います
  • KPIについて現場での洗い出し~共有までを行いたいです。売上予算について、今まであまり意識していなかったので、今後は意識していきたいと思います。

実施、実施対象
2019年2月     7名
業種
インソース
評価
内容:大変理解できた・理解できた
100%
講師:大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 今後、所属部署の予算計画・管理に積極的に関与し全社に貢献することで自信と更に成長させていきたいと思います。また、改めてPDCAサイクルを意識してマネジメントをすること心掛けます。
  • 予算の作成を考える上で、非常に自分自身のためになりました。今後の業務に活かしていきたいと思います。
  • 実務の中で実践できる内容が多かったので、実際におこなっていきたいと思います。

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