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予算管理研修～計画達成を実現する予算編成と執行管理

管理職

予算管理研修～計画達成を実現する予算編成と執行管理

予算や経営計画の基本を知り、編成・統制・管理をＰＤＣＡサイクルで回す

No. 2650003 9904019

対象者

  • 管理職層
  • 部長・経営層
  • ・管理職の方（特に課長クラスの方）
  • ・経営計画と総合予算、そして月次部門予算の立て方を学びたい方
  • ・予算統制とＰＤＣＡの推進を連動させたマネジメントを行いたい方
※損益表の分析手法や利益改善の着眼点を学びたい方はこちら

よくあるお悩み・ニーズ

  • 部門の予算を管理することになったが、何から考えていけばよいのかが分からない
  • 役員や部長が見ている「予算への認識」にレベルが追い付かず、視座を上げたい
  • 予算が机上の空論になってしまい、実務のＰＤＣＡと結びつかない

研修内容・特徴outline・feature

短期経営計画の、特に財務計画の部分を一般的には「予算」と呼びます。

本研修では、管理職の皆さまに、企業・組織における「予算」から見た管理職の役割について学んでいただきます。経営計画、年度計画に従って、それぞれの部門の事業運営に伴う予算や、組織全体を管理するための予算に対する正しい理解を得ていただいたうえで、予算編成、予算統制、予算管理のＰＤＣＡサイクルについて学んでいただきます。

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

到達目標goal

  • ①経営計画と部門予算を結び付けて考えられる
  • ②予算について深く理解し、意図や根拠を持って月次に展開できる
  • ③予算を達成するために、自部署のＫＰＩを考え、設定できる
  • ④予算統制をし、ＰＤＣＡを回してその差異を埋める

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • １．管理職に求められる「計画達成」
    【ワーク】業績に対する考え方について、一般職と管理職とでの違いを考える
    （１）ベストを尽くすのが一般職、計画を達成するのが管理職
    （２）計画達成に不可欠な「予測力」と「必達力」
 講義
ワーク
  • ２．経営計画と予算
    【ワーク】自部署において、目標数字（あるいは予算）とは具体的にどのようなものを指すか
    （１）「経営計画」は経営の意志を具現化したもの
    （２）「経営計画」と「予算」の関係
    【ワーク】自組織において「経営計画」あたるものはあるか。自部門の目標数字（あるいは予算）との関係はどのようになっているかを考える
講義
ワーク
  • ３．予算の種類
    （１）「総合予算」と「部門予算」
    （２）損益予算を構成する主な予算
    （３）変動費と固定費
    【ワーク】商品の仕入れ価格、販売価格、固定費から採算が合うための売上高を計算する
 講義
ワーク
  • ４．予算管理の実践①～予算編成
    （１）管理職にとっての予算編成とは
    （２）部門の予算計画を立てる
    （３）全体予算を踏まえた部署予算の編成
    【ワーク】利益目標、販管費、原価率から売上高を計算する
    【ワーク】販促費の削減で売上高でも目標利益を達成することを考えた際に、販促費の削減値を計算する
    （４）予算の精度が統制機能を左右する
    【ワーク】ある部署の予算編成の内容を月次に展開する
    【ワーク】前年実績と対比し、どのような意図をもって月次計画に展開したのか根拠を考える
 講義
ワーク
  • ５．予算管理の実践②～予算統制
    （１）なぜ「前年比」ではなく「予算比」で管理するのか
    （２）活動管理に不可欠なＫＰＩ
    【ワーク】自部署における予算をひとつあげ、それを管理するうえでのＫＰＩをあげる
    （３）予算統制のプロセス
    【ワーク】自部署の予算について、ＫＰＩがどのように関係するかを考える
 講義
ワーク
  • ６．予算管理とＰＤＣＡサイクル
    （１）「成果」を出すための意図的な行動サイクル～ＰＤＣＡ
    （２）予算は仮設、実績は検証
    （３）活動の見直しと予算修正
    【ワーク】予算と実績の差異をどのように管理・分析しているかをあげる
    （４）総合予算へのフィードバック
    （５）ＰＤＣＡが上手く回らない状況とは
    【ワーク】自部署において、予算達成のためのＰＤＣＡが上手く回っていない要因と解決を考える
 講義
ワーク
  • ７．まとめ
 ワーク

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
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事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

98.5%

講師：大変良かった・良かった

96.9%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、予算管理や経営計画に関する実践的な知識を深めることができたと高く評価しています。特に、数字を活用した論理的な説明や目標達成に向けた具体的な手法が学べた点が好評です。また、部門間の連携や組織全体の視点を持つ重要性に気付き、業務改善への意欲が高まったという声が多く寄せられています。さらに、KPIや指標を活用した戦略的なマネジメントの考え方が明確になり、今後の業務に活かせる内容だったと好評です。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年10月　　　　　2名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 予算および業績管理時には、常に限界利益を意識して計画を立てたい。
  • 予算管理業務が会社全体の流れや部門の立ち位置・業務遂行状況の把握など多岐に渡る業務だと学びました。情報をキャッチしつつ数字を把握することを心掛けます。

実施、実施対象
2025年9月　　　　　10名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 経理の立場として、根拠がある数字と客観的判断で上長に報告することと、個人のＫＰＩを意識しながら実行していきます。
  • 予算管理の重要性について改めて考えるきっかけとなった。ＫＰＩ、ＰＤＣＡ等、今後活用しながら業務に務めていきます。
  • 行動指標を取り入れて適切な予算管理をしていく。何を軸にして予算の作成をすれば良いか、頭の整理につながった。予算以外にも活かせる内容だった。
  • 精度の高い予算策定、実績が出た際の分析、期中における予算フォローに活かしていく。他業界の方と意見交換・学習ができて有益だった。
  • 月次の管理を徹底し、差異の原因究明はしっかり行う。また、数字の感覚を磨きたいと思った。他部門も含めて、新入社員に受けて欲しい内容と感じたので、若手含めて内容共有したい。

実施、実施対象
2025年9月　　　　　10名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
80%
講師：大変良かった・良かった
80%
参加者の声
  • 効率的な予実管理、適切なKPI設定、PDCAの頻度を高める、以上3点を意識して、明日からの業務に活かしていきます。
  • 日常業務でもKPIを常に意識したい。また、時間不足を言い訳にせずPDCAを適切に回し、予算達成の確度を高めていきたい。
  • 予算の作成や運用をする立場になった際に、本日の内容を役立てていきたい。また、普段の業務でKPIやPDCAを意識する必要はあると改めて認識したので、意識して取り組んでいきたい。
  • 今回の研修で予算に対する考え方をいろいろ学べました。管理職の方々がどういう目線で予算の計画等立てているのか、自分事として考えてみようと思いました。
  • 精度の高い予算作成を行っていきたいと思った。そのためには必要に応じて事業所としての主張をしっかり行いたい。

実施、実施対象
2025年8月　　　　　12名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
91.7%
参加者の声
  • 今まで慣習と見よう見まねでやってきた予算管理に関して、整理して学ぶことができました。今後の業務に活かしていきたいと思います。
  • 今後は視座、視野を自分に納得させてから部下と共有し、共に予算達成に向かっていきたいです。社内共通目標・共通認識を持てるよう行動したいと思います。
  • 視座・視野・時間軸を意識して上司や経営陣の目線に立ち、数字の管理や営業活動に取り組みます。上司をより理解するために会話を増やします。

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
98.5％
講師がとても良い・良い
96.9％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

※1 

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