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はじめて学ぶ財務三表研修～ケースと図解で実務と数字を結びつける

人事・総務・財務・法務

はじめて学ぶ財務三表研修～ケースと図解で実務と数字を結びつける

数字に苦手意識を持つ方向け！売上・利益・キャッシュにこだわる考え方を身につけ、ステップアップを目指します

No. 2500006 9916030

対象者

  • 若手層
  • 中堅層

・ふだん数字について学ぶ機会の少ない若手～中堅社員の方
※他の階層の方も受講いただけます

よくあるお悩み・ニーズ

  • 数字がとにかく苦手で、財務三表について学ぼうとしてあきらめたことがある
  • 上司に経営視点を持てと言われるが、いまいちピンとこない
  • 経理や管理職の立場でなくても財務知識が大切であることをわかってほしい

研修内容・特徴outline・feature

初めて財務諸表について学ぶ際に悩ましいのが、「財務の基本用語を知っている前提で話が展開されること」と、「それらが何の役に立つのかがイメージできないこと」の２つです。

本研修では、財務の用語を必要最低限に厳選し、日々の業務とのつながりを具体例を用いながら解説します。各章のワークで小まめに知識定着を図り、最後のケーススタディでは、分かりやすくデフォルメした財務三表の読解に挑戦します。財務三表から会社の魅力とリスクを読みとるスキルだけでなく、数字に基づいた仕事の判断軸を養うことを目的としています。

■売上・コスト（費用）・利益の関係～５つの利益
5つの利益

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

到達目標goal

  • ①財務三表の構造とそれぞれの基本用語が理解できる
  • ②企業活動における売上・利益・キャッシュ（現金）の重要性を認識する
  • ③自身の行動と数字の繋がりを自分事として捉え、取るべき行動を考えられる
  • ※知識のインプットだけではなく、数字への意識改革や行動変容を目的としています

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • １．財務三表について学ぶメリット
    （１）財務が「遠い存在」に感じてしまうワケ
    　①学ぶ機会がない　　②間違った理解をしている　　③活用機会がイメージできない
    （２）財務三表から会社の魅力とリスクを見抜く
    　①財務三表とは　　②前年との比較で分かること　　③他社との比較で分かること
    　　 （３）財務知識は賢く生き抜くための必携スキル
 講義
ワーク
  • ２．「売上」も大事、「利益」も大事　～損益計算書（PL）
    【ケーススタディ】過去最高の売上を達成したＡ社と、過去最高の利益をたたき出したＢ社を比較して、それぞれの会社の素晴らしいところと課題点を指摘する
    （１）売上・費用（コスト）・利益の関係
    （２）損益計算書
    （３）現場で意識しておきたいこと
    　①売上を上げる　　②費用を下げる　　③売上を上げて費用を下げる
    （４）利益はみんなで生みだすもの
    【ワーク】後輩の疑問に対し、売上・利益・費用の観点で説明する
    ・例　なぜメンバーは増えていないのに前年比と同じ売上ではいけないのか
 講義
ワーク
  • ３．お金のポイントは「集め方」と「使い方」！ ～貸借対照表（BS）
    【ケーススタディ】無借金経営のＣ社と、一定の借り入れのあるＤ社を比較し、それぞれの会社の良い点と課題点を議論する
    （１）利益は効率よく生みだすもの
    （２）会社の数字を家計に例えて理解する
    （３）貸借対照表
    （４）損益計算書と貸借対照表のつながり
    【ワーク】貸借対照表（イラスト）を比較し、安全に経営している順に並び替える
 講義
ワーク
  • ４．ニュースで見かける「黒字倒産」って？　～キャッシュ・フロー計算書（CF）
    【ケーススタディ】黒字なのに倒産危機に陥っている会社のお金の動きを整理し、注意すべきだった点を話し合う
    （１）キャッシュ・フロー計算書
    （２）現金が増減した理由に着目する
    （３）財務三表のつながり
    【ワーク】キーワードが財務三表のどの項目に表れるか考える
 講義
ワーク
  • ５．ケーススタディ
    【ケーススタディ】４章の会社の財務三表を読み、問題解決に挑戦する
    ・ワーク①　損益計算書の情報を整理し、変わったことを書き出す
    ・ワーク②　バランスシートの情報を整理し、読み取れることを書き出す
    ・ワーク③　キャッシュ・フロー計算書を踏まえ、現金の推移や三表のつながりから考える
    ・ワーク④　「売上」「利益」「費用」を改善するために、現場でできることを洗い出す
 ワーク
  • ６．まとめ
ワーク

企画者コメントcomment

企画者自身も学生時代から長らく数字に苦手意識を持っており、社会人になってから数字で物事を考える大切さに気づいたという経験があります。受講者と経営者・人事担当者の双方に寄り添い、財務知識のインプットのみならず仕事への取り組み方を見直すきっかけを提供したいと考えて、本研修を企画しました。分かりやすさと面白さを感じていただき、自発的に考えて学べる構成を重視した一日研修です。

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

91.0%

講師：大変良かった・良かった

95.2%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、財務三表の基礎から実践的な活用方法まで幅広く学べた点を高く評価しています。特に、経費削減やコスト意識の重要性を再認識し、業務改善や経営計画の立案に役立てたいとの声が多く寄せられています。また、取引先や競合他社の財務状況を分析する視点を得たことで、営業や管理業務における具体的な活用方法を見出した方も多いです。図解やケーススタディを通じて理解が深まり、今後の業務に直結する実践的な内容だったと好評です。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年7月　　　　　12名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
91.7%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 財務散票の基礎や、表と計算書から財務の分析をおこないました。会社の経営状態などの読み取り方法がわかり、大変興味深かったです。借入金については、無借金経営が良いと思っていましたが、事業拡大などには借り入れも必要であり、急な資金調達や、信用という部分では銀行とのつながりも必要なことがわかりました。
  • 初めて財務三表を読み解き理解する事ができました。年度始めに純利益の変化だけ見ていた損益計算書でしたが、内容に着目する事も出来るようになったので、他の項目も併せて見ていきたいと思いました。
  • 今回の研修で財務三表の見方や言葉の意味が分かったので、自分の会社はどうなっているのか見てみようと思った。また、他の会社の財務三表を見て、いろいろなパターンを勉強していきたい。

実施、実施対象
2025年6月　　　　　8名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 自社の決算をしっかりと理解することと、コスト意識を持つようにします。今後の業務にて、財務諸表を見るかもしれないので、その際に本日得た知識を活かします。
  • コストを意識して業務に取り組もうと思った。今後は、コスト意識など中計作成業務の理解を深め、分かりやすい資料作りをする。
  • 本日学んだことを活かし、今後は稟議書作成に収益性、効率性、安全性をもっと詳しく記入し、出来の良いものを作る。
  • 自社や競合他社、仕入先の財務表を確認し、比較やその数字から読み取れるものを見極めるようにします。図解やケーススタディがあり、理解しやすかったです。
  • 実務で意味が分からずにいたＢ／Ｓ、Ｐ／Ｌでしたが、今日の研修を経て、今後は意味を考えて作業をしていきます。そして、経年、他社比較による会社の状況把握に役立てます。

実施、実施対象
2025年3月　　　　　5名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 改めて基礎基本から振り返りができて、大変良かったです。今後は、自社の財務三表を基にしながら経営計画を立案致します。
  • 買掛金の支払・販管費の削減等が、キャッシュフロー改善、及びＰＬ改善につながるのだと学びました。業務に直結するところなので、活かしていきます。
  • 値上げ、回収サイト短縮交渉などの営業業務、また、残業を減らすことに活かしていきます。他者の財務状況を見れるようにしたいという思いで受講しましたが、普段の営業業務の大切さを改めて感じることもできました。
  • 人事部のゴール設定をＰＬ改善の切りロから考えてみようと感じたので、実践する。本社、各部門のＰ／Ｌを見ながら、先回りの人事施策ができると考えた。

実施、実施対象
2025年2月　　　　　20名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
90%
講師：大変良かった・良かった
90%
参加者の声
  • 経費が１％でも増えると会社への影響がとても大きいことを理解したので、「なぜ使うのか」「どんな効果があるのか」を意識して業務をしていきたいです。
  • 用語や数値の意味だけでなく、どのようにそれらを用いるか、目安なども教えていただき、非常に実践的でした。企業や業界の分析に役立てたいです。営業職として取引先の状況を把握するために活かしていきたい。また管理職として、自社の経営がどのようになっているのか確認していきたい。
  • 今担当している商材が、お客様の方で、どのように原価管理されているかなど、具体的な状況とリンクしながら財務三表を勉強できたのがよかったです。市況に合わせたＰＬの評価や、信用チェックとしてのＢＳ、キャッシュがまわっているかのＣＦ背景含めて読むことができるよう、チャレンジしてみようと思います。

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
91.0％
講師がとても良い・良い
95.2％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

※1 

※2 

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