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はじめての経理実務研修～日次・月次基礎業務編

人事・総務・財務・法務

はじめての経理実務研修～日次・月次基礎業務編

基礎知識から基本動作まで学び、はじめての経理実務への不安を払拭する

No. 2500002 9916005

対象者

  • 新入社員
  • 若手層
  • 中堅層
  • ・はじめて経理事務に携わる方
  • ・経理事務の経験があり、あらためて基礎を学びたい方

※持ち物※
・電卓（携帯電話不可）

よくあるお悩み・ニーズ

  • 異動や転職ではじめて経理事務をやるが、何から手をつけたらよいかわからない
  • これまでも経理事務の経験があるが、あらためて勘所をつかみたい

研修内容・特徴outline・feature

はじめて経理事務に携わる方を対象に、経理事務として知っておくべき仕事の概要や持つべき原理原則（心構え）、以下の基礎スキルについて学んでいただきます。

  • ＜経理事務の日次・月次業務＞
  • ・起票・帳簿への記録
  • ・現金出納帳の作成
  • ・請求業務
  • ・支払い業務
  • ・試算表の作成

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

到達目標goal

  • ①経理業務の流れを理解できるようになる
  • ②仕訳の基本的な知識を理解できるようになる
  • ③転記の方法を把握し、実践できるようになる
  • ④試算表の読み方・作成方法を理解し、実践できるようになる

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • １．経理とは
    【ワーク】経理の仕事を行う上で、不安に感じることを書き出し共有する
    （１）経理部門の仕事内容
    （２）経理部門の歳時記
講義
ワーク
  • ２．経理の基礎知識
    （１）簿記とは
    （２）主な勘定科目の内容と法則
    【ワーク】勘定科目を5つの要素に分類する
    （３）仕訳とは
    【ワーク】勘定科目群より最適な勘定科目を選択し、仕訳をする
    （４）転記とは
    【ワーク】仕訳・転記を練習する
講義
ワーク
  • ３．経理の日次業務①　～起票・帳簿への記録
    （１）入金伝票・出金伝票
    （２）振替伝票
    【ワーク】事例の取引を見て仕訳を行い、伝票に記入する
    （３）総勘定元帳と補助元帳の作成
講義
ワーク
  • ４．経理の日次業務②　～現金出納帳の作成
    （１）現金出納帳の作成
    （２）領収書の基本
    （３）仮払精算の仕訳
    【ワーク】事例の仮払い精算について状況に合わせて仕訳する
講義
ワーク
  • ５．経理の日次業務③　～請求・入金処理
    （１）請求業務の流れ
    【ワーク】請求書をお客さまに送付する前に気を付けることを確認する
    （２）請求のタイミング
    （３）入金管理
講義
ワーク
  • ６．経理の日次業務④　～支払処理
    （１）支払業務の流れ
    （２）支払時のチェック
講義
  • ７．経理の月次業務　～試算表の作成
    （１）試算表とは
    （２）試算表の読み方
    （３）合計残高試算表の作成方法
講義
  • ８．まとめ
    （１）経理の仕事の全体像（再確認）
    （２）経理担当者へのメッセージ
    【ワーク】明日から実践することを書き出す
    【参考１】当座預金と小切手、手形
    【参考２】税金に関する基礎知識
    【参考３】財務諸表に関する基礎知識
    【参考４】勘定科目分類表
講義
ワーク

6490

企画者コメントcomment

本研修は、経理に長年携わってきたエキスパートへのヒアリングを元に、経理に求められる幅広い仕事の中から「まずは押さえておくべき」経理の勘どころをまとめています。また、どなたにも理解いただけるよう、専門用語の解説や図を数多く記載しています。はじめて経理事務に携わる方が第一歩を踏み出すためのプログラムです。

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

本テーマの評価

内容：大変理解できた・理解できた

87.7%

講師：大変良かった・良かった

93.9%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、経理業務の基礎から実務への応用まで幅広く学べる内容が充実していると評価しています。特に、仕訳から決算までの流れを体系的に理解できたことや、請求書処理や財務諸表の見方など具体的な実務に直結する知識が得られた点が好評です。また、講師のわかりやすい説明や資料の質の高さが学びを深める助けとなり、業務効率化や正確性向上への意識が高まったとの声が多く寄せられています。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年10月　　　　　7名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 経理は単なる事務ではなく、経営の根幹となるものだと学び、その誇りを持って仕事に臨みたいと思いました。今後は、お金の流れをただ処理するだけではなく、会社を良くする為に理解し、報告もしっかり出来るように頑張ります。
  • 今までは仕訳を打つ時は過去のを複写するだけで、あまり考えずにやっていたが、これからは５要素のどれに当てはまるのかを意識して行う。そして、イレギュラーな仕訳があった際には、自身でどの勘定科目を使うのか考えられるようになりたい。
  • 入金管理が会社の課題となっているが、請求業務から入金業務まで基礎から学ぶことができたので、客先のサイトを把握し、締め日に合わせた請求を行っていく。現金管理の手間、ミスを減らすためにも、口座振替にできないか、仮払いを減らせないか、社内で少しずつ検討していきたい。
  • 今までより経理の専門用語などがわかったので、すごく勉強になりました。実際にある帳票など確認して、時間が出来た時にどうなって仕訳されているのか確認してみます。
  • 職場での改善点が見えてきたので、持ち帰って今後に活かします。実務的な内容以外にも、他の参加者の方の職場毎に抱えている問題点などのお話を聞けたことが有意義でした。

実施、実施対象
2025年9月　　　　　7名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • システム等で自動化されてきている中でも、なぜそうなっているのかという過程を意識することが大事だと感じたので、その意識は業務を行う中でも持ち続けたいと思います。
  • 経理の知識を身に着けるだけでなくその知識を実践でどう活かすか、またその環境づくり等も心掛けます。また、経理業務への理解度を上げていきたいと思いました。
  • 今日の知識をもとに経理への理解を深め、日常業務の効率化を進めるようにしたい。簿記取得に向けてより深く学びたいと思った。
  • 与信管理で財務諸表を読み解いたり財務分析をする際に、勘定科目や仕訳の知識をもっと勉強して活かしたいと思います。深く学びたいと思うきっかけとなりました。

実施、実施対象
2025年9月　　　　　11名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
90.9%
講師：大変良かった・良かった
90.9%
参加者の声
  • 入力する際、どういう取引が行われて仕訳されたのかという意味まで考えたいです。違和感を感じたら関係する人への報連相をしっかりする、一つひとつの作業を怠らない、など心がけて仕事に取り組みたいです。
  • 日次業務や月次決算の仕事を担当しています。今回の研修で学んだことを活かして、会社に貢献していきたいと思いました。
  • 経理の大変さや細かさが今回の研修で分かったので、管理職になった際の経理チームとのコミュニケーションは細目にとっていきたいです。また、経費の承認の際に、いつもと違う・おかしい、と気付けるようにしていければと思います。
  • 目の前の書類が、経理や会社の適切な数値管理にどうかかわっているかを考えながら業務に活かして行きたい。適正な経理業務を意識して、決裁起案や支払依頼を経理担当者と連携していきたい。
  • 経理の仕事の大事さが分かり良かったです。他業務でも生かせる話もあったので活用していきたいと思います。また、些細なことへの気づきやホウレンソウ、組織内外のアンテナを立てておくなどは、経理に限らず日頃の業務でも実践していきたいです。

実施、実施対象
2025年8月　　　　　11名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
81.8%
講師：大変良かった・良かった
90.9%
参加者の声
  • 普段なんとなくの知識で行っていたものが明瞭になりました。一連の流れを知ったことで、細かな箇所にも気づけるように業務にいかしていきたい。
  • 会社の経営視点で財務指標を理解し、それをもとに利益を積み上げる考え方を学びました。日々の業務に活かしていきたいです。
  • 経理業務全体の流れを把握できたので、今後はナゼを追及して理解を深めていきたいです。
  • 費用に関するやり取りを行う際は内容を正しく理解したうえで、正確に対応できるよう努めていきたいです。
  • 仕訳を自分で確認することで残高試算表の理解が深まり、日次経理の正確性と重要性を実感しました。

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本テーマの評価
内容をよく理解・理解
87.7％
講師がとても良い・良い
93.9％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

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