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はじめての経理実務研修～日次・月次基礎業務編

人事・総務・財務・法務

はじめての経理実務研修～日次・月次基礎業務編

基礎知識から基本動作まで学び、はじめての経理実務への不安を払拭する

No. 2500002 9916005

対象者

  • 新入社員
  • 若手層
  • 中堅層
  • はじめて経理事務に携わる方
  • 経理事務の経験があり、あらためて基礎を学びたい方

※持ち物※
・電卓（携帯電話不可）

よくあるお悩み・ニーズ

  • 異動や転職ではじめて経理事務をやるが、何から手をつけたらよいかわからない
  • これまでも経理事務の経験があるが、あらためて勘所をつかみたい

研修内容・特徴outline・feature

はじめて経理事務に携わる方を対象に、経理事務として知っておくべき仕事の概要や持つべき原理原則（心構え）、以下の基礎スキルについて学んでいただきます。

  • ＜経理事務の日次・月次業務＞
  • ・起票・帳簿への記録
  • ・現金出納帳の作成
  • ・請求業務
  • ・支払い業務
  • ・試算表の作成

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

到達目標goal

  • ①経理業務の流れを理解できるようになる
  • ②仕訳の基本的な知識を理解できるようになる
  • ③転記の方法を把握し、実践できるようになる
  • ④試算表の読み方・作成方法を理解し、実践できるようになる

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • １．経理とは
    【ワーク】経理の仕事を行う上で、不安に感じることを書き出し共有する
    （１）経理部門の仕事内容
    （２）経理部門の歳時記
講義
ワーク
  • ２．経理の基礎知識
    （１）簿記とは
    （２）主な勘定科目の内容と法則
    【ワーク】勘定科目を5つの要素に分類する
    （３）仕訳とは
    【ワーク】勘定科目群より最適な勘定科目を選択し、仕訳をする
    （４）転記とは
    【ワーク】仕訳・転記を練習する
講義
ワーク
  • ３．経理の日次業務①　～起票・帳簿への記録
    （１）入金伝票・出金伝票
    （２）振替伝票
    【ワーク】事例の取引を見て仕訳を行い、伝票に記入する
    （３）総勘定元帳と補助元帳の作成
講義
ワーク
  • ４．経理の日次業務②　～現金出納帳の作成
    （１）現金出納帳の作成
    （２）領収書の基本
    （３）仮払精算の仕訳
    【ワーク】事例の仮払い精算について状況に合わせて仕訳する
講義
ワーク
  • ５．経理の日次業務③　～請求・入金処理
    （１）請求業務の流れ
    【ワーク】請求書をお客さまに送付する前に気を付けることを確認する
    （２）請求のタイミング
    （３）入金管理
講義
ワーク
  • ６．経理の日次業務④　～支払処理
    （１）支払業務の流れ
    （２）支払時のチェック
講義
  • ７．経理の月次業務　～試算表の作成
    （１）試算表とは
    （２）試算表の読み方
    （３）合計残高試算表の作成方法
講義
  • ８．まとめ
    （１）経理の仕事の全体像（再確認）
    （２）経理担当者へのメッセージ
    【ワーク】明日から実践することを書き出す
    【参考１】当座預金と小切手、手形
    【参考２】税金に関する基礎知識
    【参考３】財務諸表に関する基礎知識
    【参考４】勘定科目分類表
講義
ワーク

6490

企画者コメントcomment

本研修は、経理に長年携わってきたエキスパートへのヒアリングを元に、経理に求められる幅広い仕事の中から「まずは押さえておくべき」経理の勘どころをまとめています。また、どなたにも理解いただけるよう、専門用語の解説や図を数多く記載しています。はじめて経理事務に携わる方が第一歩を踏み出すためのプログラムです。

スケジュール・お申込み
（オンライン／セミナールーム開催）schedule・application

オンライン開催

セミナールーム開催

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

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※受講者数１名以上の場合から、リクエストを受け付けております

※ご連絡いただいてから研修実施まで、通常2か月程度かかります（2か月以内での急ぎの実施も、ご相談可能です）

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受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

93.4%

講師：大変良かった・良かった

96.0%

※2023年10月～2024年9月

実施、実施対象
2024年1月　　　　　6名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 今まで決まったフォーマットに数字を打ち込む流れ作業で、科目などあまり深く考える機会もなかったのですが、今回の研修を受け理解が深まったので、自助で考えながら科目を選択する練習をしていきます。
  • 主に売上処理を担当しているため、今までは専門知識をそれほど必要に感じていませんでしたが、今回の研修では自身の仕事の幅を広げることのできる内容だと思いました。役立てます。
  • 他の人が行っている仕訳もデータ上見れるので、それを見て会社のお金の動きを把握していきたいと思った。決算書類を見たことがないので、今日学んだ内容を活かして、数字を見ていきます。
  • 仕訳について改めて理解を深めることが出来た。今後、業務にあたる時の心構えや気をつける所を知れたので、それを意識しながら行っていく。

実施、実施対象
2023年12月　　　　　12名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
91.7%
参加者の声
  • 自分の業務がどのように経理処理に流れていくのかを意識し、自身の業務と会社の数字の繋がりを考えていきたいと思います。経理に携わるか否かに関わらず、経理の基本的な考え方を理解できるように知識を広げていきます。
  • 借方、貸方が難しかったのでもっとよく簿記テキストなど読んで理解を進めようと思います。仕事柄、他社の決算書を見る機会が多いので、ただ黒字かどうかを見るだけでなく、経理状況を読み取るようにします。
  • 自分の業務のみならず、他部署そして会社全体でどのように業務を進めているかまで意識して日々の仕事に取り組む。

実施、実施対象
2023年11月　　　　　9名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
88.9%
参加者の声
  • わかっていない部分がどこなのか、大体ではありますがわかったので、次に勉強する時に活かします。次は年次、決算業務編に参加してみたいです。
  • 現在の作業内容が、伝票等の書き写しのみで、作業の内容を理解しきれていなかったが、今回学んだ内容と作業用に渡される手元の資料を見比べて、今後の作業内容で行う数字の移り変わりがどのような意味をもつのかを考えていきます。
  • 直接経理の仕事をしている訳ではないが、請求業務を行っている為、一から学べて良かった。まずは、簿記３級取得を目指して勉強していく。
  • 自分の行っている業務以外の業務に興味を持つきっかけになったので、今後、学ぶ機会があれば、積極的に取り組んでいきます。
  • 日次や月次業務においてＰＣが行っている仕訳の原理をよく理解できるようにします。今後は、事業の試算表の作成に取組みたいです。

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内容をよく理解・理解
93.4％
講師がとても良い・良い
96.0％

※2023年10月～2024年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
147,500名
開催数※1
14,529回
講座数※2
4,706種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
25,701社

※1 2024年4月～2025年3月

※2 2025年3月末時点

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