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財務諸表の読み方研修～数字の意味を見通す力を鍛える

人事・総務・財務・法務

財務諸表の読み方研修～数字の意味を見通す力を鍛える

営業職や事業部門の立場で、財務諸表の読み方を知っておくべき４つの理由を学びます

No. 2500004 9916027

対象者

  • 若手層
  • 中堅層
  • 管理職層
  • 営業部門の若手、中堅社員の方
  • 営業部を除く事業部門の中堅社員、管理職の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 何度か財務諸表の読み方を勉強しているものの、仕事で使うイメージが湧かない
  • P/Lはともかく、BSやCFを見る必要性があまり感じられない
  • 会計士の方が講義をしてくれる財務研修を受講したが、内容が頭に入ってこない

研修内容・特徴outline・feature

財務諸表を読めることはビジネスパーソンの基礎力です。しかし、「実際にどこでそれらが生かされるのか今ひとつわからない」、「過去に財務会計を勉強する機会はあったが、結局身についていない気がする」というのが、経理職以外の方の本音ではないでしょうか。そのような声にお応えして本研修では、財務知識が役立つシーンを具体的に解説しながら、実務で使える財務諸表の読み方を習得します。

営業職や事業部門の方が、財務諸表を読めることによって得られるメリットを４つに絞ってお伝えします。

＜４つの理由＞
１．経営トップが打ち出す方針の意図が分かる
２．比較をすることで営業活動を評価できる
３．どこを改善すればもっと儲かるかが分かる
４．取引先の信用力や購買力が分かる

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

到達目標goal

  • ①事業部門の立場で財務諸表を読めることで得られるメリットが分かる
  • ②財務諸表のどこを見れば、損益改善や財務分析、購買力の見極めなどができるかが分かる
  • ③財務諸表から数字の意味を見通す力を身につけることで経営視点の理解を深める

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • １．なぜ財務諸表を読めるとよいのか
    （１）数字は組織の共通言語
    （２）数字を組織の共通言語にする効果
    （３）財務諸表の全体像
    （４）財務諸表の読み方を知っておくべき４つの理由
講義
ワーク
  • ２．理由その１　～経営トップが打ち出す方針の意図が分かる
    （１）"使用人"の立ち位置から脱却するために
    （２）ＫＰＩと業績目標のつながりを理解する　
    （３）コストコントロールの重要性　
    （３）利益は「率」と「額」の両方で見る
    【ワーク】オープンセミナー事業を営むＸ社について、利益率向上のためのＫＰＩを考える
講義
ワーク
  • ３．理由その２　～比較をすることで営業活動を評価できる
    （１）損益計算書の基本
    （２）損益計算書の５つの利益
    （３）売上高と営業利益の伸び率を見る ～成長性分析
    （４）利益率を経年比較する ～収益性分析
    （５）同業他社比較を通して自社を客観的に評価する
    【ワーク】ある企業の経営数字から損益分岐点売上高を求める
 講義
ワーク
  • ４．理由その３　～どこを改善すればもっと儲かるかが分かる
    （１）変動費と固定費
    （２）損益分岐点とは
    （３）損益分岐点の計算
    （４）限界利益とは
    （５）損益分岐点の引き下げ
    （６）コスト削減は販管費削減で取り組む
 講義
ワーク
  • ５．理由その４　～取引先の信用力や成長性が分かる
    （１）貸借対照表の基本
    （２）資金の重要性
    （３）購買力の見方
    （４）キャッシュ・フロー計算書の基本 ～カネ周りを判断する
    【ワーク】上場企業の決算書から「今、儲かっているか」「これまでの貯えがあるか」を確認する
 講義
  • ６．まとめ
    【ワーク】本日の研修を踏まえ、今後どのように考え方・行動を変えるか考える。
講義

企画者コメントcomment

財務諸表を読めることはビジネスパーソンの基礎力です。しかし、「実際にどこでそれらが生かされるのか今ひとつわからない」、「過去に財務会計を勉強する機会はあったが、結局身についていない気がする」というのが、経理職以外の方の本音ではないでしょうか。そのような声にお応えして本研修では、財務知識が役立つシーンを具体的に解説しながら、実務で使える財務諸表の読み方を習得します。

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受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

93.4%

講師：大変良かった・良かった

96.0%

※2023年10月～2024年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、財務諸表の読み方や損益分岐点の計算方法を学び、業務に直結する実践的な知識を得られたと評価しています。特に自社や取引先の経営状況を数字で分析する力を養い、コスト管理や利益向上に役立てる意識が高まったとの声が多く寄せられています。また、経営者視点での判断基準を学ぶことで、業務効率化や新規事業の企画にも活用できる内容だったと好評です。さらに、ワークを通じて具体的な理解を深められた点も高く評価されています。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年3月　　　　　25名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
96%
講師：大変良かった・良かった
96%
参加者の声
  • 比較するポイントをたくさん教えていただいたので、当社の経年状況での評価ならびに他の同業者の経営状況を今後調べて、当社の経営の参考にしたいです。
  • Ｂ／Ｓやｐ／Ｌを自分の視点から理解し、上司と自チーム及び部の業績、その他費用削減をするための施策を考えていけたらと思います。
  • ＢＳ、ＣＦを実際に業務で触れる機会があるので、今日教わった内容を思い起こしながら数字を見てみようと思います。
  • 顧客のＩＲ情報などからの数字面での動向分析を通して、上段での事業戦略策定などに役立てたい。
  • 貸借対照表や損益計算書の基礎的な読み方が理解できたので取引先の与信管理などに活かしたい。数字を意識しての営業活動、特にＧＰとＯＰとＳＧＡは注意して対応していく。

実施、実施対象
2025年2月　　　　　28名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
89.3%
講師：大変良かった・良かった
96.4%
参加者の声
  • ＫＰＩと業務目標の関連において、人のモチベーションに関わるという点を意識して業務に活かしたいと思いました。
  • 経理業務の要件定義などを行う必要がありますが、本日の研修で得られた財務の全体感をもとに、個別の仕訳業務を理解しようと思います。
  • 売り上げを上げるために何を改善するべきか、項目ごとに分析することで原因となるものが分かりやすくなることや、比率だけ・金額だけで分析するのではなく、双方に着目することが大切だということを学びました。
  • 損益分岐点の計算式の意味がようやく分かりました。公式に数字をいれるだけでは納得できない性格なのでで、そこで止まっていましたが、ようやく進むことができます。
  • 財務諸表を活用し、利益構造を踏まえた利益増の追求や業務改善等を進めていきます。また、財務目線からコスト削減を取組みたいと考えました。

実施、実施対象
2025年1月　　　　　25名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
96%
講師：大変良かった・良かった
88%
参加者の声
  • ＰＬ、ＢＳ、ＣＦの関連性が良く理解できました。日常的に時間をかけずに財務諸表を見なければいけない業務が多いため、特に非上場企業の読み解き方等、参考になりました。明日からの業務の時短に繋げられそうです。
  • いきなり財務諸表を見て理解することは難しいとは思いますが、「見方」を学ぶことができたので、興味を持つことから始め、自社の財務諸表を確認してみたいと思った。
  • 他社の実例や企業の性格を参考にしながら学べたので、情報が頭に入ってきやすく、会計は取っつきにくい印象があったのに面白く感じました。
  • 数字がどのようなことを意味しているのか、どのような状況なのか、他の表とどうリンクしているかが分かったので、今後意識してみていきたいと思いました。今までは苦手意識がありましたが、自分の会社や他の会社のものを見てみようと興味がわきました。

実施、実施対象
2024年12月　　　　　12名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
91.7%
参加者の声
  • パートナービジネスを担当しており、パートナーの状況、事業方針などを把握して、最適なアクションを行えるようにします。また、エンドユーザーにおいても同様で適切なアプローチを販売店を行えるよう支援していきたいです。
  • 自分の仕事のなかで何が変動費で何が固定費の要素になるか、これをあてはめてみてもっと理解を深め、上意を把握して組織課題解決に繋げます。
  • 財務諸表が読めると何ができるようになるのか、どういう分析ができるようになるのかのポイントを理解することができ、苦手意識がなくなった。
  • 損益計算書の見方、損益分岐点の考え方は事業計画を立てるときに参考になると思った。貸借対照表は難しい、慣れが必要だが、競合や取引を分析するときの視点が増えた。

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内容をよく理解・理解
93.4％
講師がとても良い・良い
96.0％

※2023年10月～2024年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
154,113名
開催数※1
14,945回
講座数※2
4,823種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
26,368社

※1 2024年7月～2025年6月

※2 2025年6月末時点

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