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投資判断基礎研修～損益分岐点分析と投資評価の基礎を学ぶ

人事・総務・財務・法務

投資判断基礎研修～損益分岐点分析と投資評価の基礎を学ぶ

管理会計の基礎を学び、投資評価に関する長期的な視点を醸成する

No. 2500300 9916025

対象者

  • 管理職層
  • 部長・経営層

・新任の部門経営者の方
・プロジェクトの責任を担う立場の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 管理会計について学びたいが、何からはじめたらよいかわからない
  • プロジェクトの投資評価について簡単な計算ができるようになりたい
  • 部門経営者として、事業の採算性を正しく把握できるようになりたい

研修内容・特徴outline・feature

「財務」を知るということは組織の基盤を数字で理解するということです。数字＝データから組織の活動を予測し、もたらす結果を正確に捉える力を身につけることができます。経営・財務計画を理解するとともに、企業の経営にどのように活かしていくかを考えられるようになることを 目指しています。

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

※持ち物※
・電卓（携帯電話不可）

研修プログラムprogram

  内容 手法
 
  • １．企業経営における資金の重要性
  • （１）企業価値向上におけるキャッシュの重要性
  • （２） キャッシュ創出力強化の条件 ～営業ＣＦを増やす
 講義
  • ２．二つの会計
 講義
  • ３．管理会計の基本
  • （１）２種類の費用
  • （２）管理会計に基づく損益計算書 　
 講義
  • ４．損益分岐点分析
  • （１）損益分岐点
  • （２）損益分岐点の引き下げ
  • 【ワーク】Ｙ社の決算書及び製品単価から考える
  • ①損益分岐点を計算する
  • ②次年度において売上高は変えずに営業利益をマイナスからゼロにするにはどうするかを考える
 講義
ワーク
  • ５．（正味）現在価値に基づく投資評価
  • （１）投資の判断基準
  • （２）現在価値
  • （３）正味現在価値
  • 【ワーク】1,000万円に対し、翌年1,100万円のキャッシュフローが見込まれる案件へ投資すべきかどうかを考える
  • （４）複数期間にわたる投資の評価
  • ①数年後にキャッシュフローが発生する場合
  • 【ワーク①】３年後に確実に売却できる土地の購入を検討する
  • 【ワーク②】４年後に1,500万円のキャッシュフローが見込まれる案件への投資を検討する
  • ②数年間にわたってキャッシュフローが発生する場合
  • 【ワーク①】３年間にわたって、200万・400万・600万円のキャッシュフローを生み出す計画への投資を検討する
  • 【ワーク②】３つの投資案件を正味現在価値法で比較し、わかったことを書き出す
  • （５）長所・短所
 講義
ワーク
  • ６．内部収益率に基づく投資評価
  • （１）内部収益率
  • （２）内部収益率の意味
  • （３）長所・短所
 講義
  • ７．回収期間に基づく投資評価
  • （１）回収期間
  • （２）割引回収期間
  • 【ワーク①】ある投資のキャッシュフロー計画について、割引回収期間法を用い、投資を行うべきか評価する
  • 【ワーク②】２つの投資プロジェクトについて、回収期間及びその回収額を計算し、考察する
 講義
ワーク
  • ８．キャッシュフロー
  • （１）計算対象となるキャッシュフロー
  • （２）キャッシュフロー計画
  • （３）注意を要する費用項目
  • 【ワーク】投資評価において、PLの利益より割引キャッシュフローの方が優れているとされている理由を考える
 講義
ワーク
  • ９．総合ワーク
  • 【ワーク】前提条件をもとに、キャッシュフロー計画書を完成させ、投資の評価を行う
 ワーク
  • 【参考】資本コスト
  • （１）資本コスト
  • （２）負債コスト
  • （３）株主資本コスト
 講義

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

83.3%

講師：大変良かった・良かった

100.0%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、実務に直結する内容が多く非常に有益だと評価しています。特に、戦略検討や新規事業の仮説精度を高めるフレームワークの活用方法が学べた点が好評です。また、NPV計算や割引率の理解が深まり、データを活用した提案力向上への期待が高まっています。講師の経験談が分かりやすく、初心者でもスムーズに理解できる点も魅力的だと感じられています。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年11月　　　　　7名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • Ｍ＆Ａや土地倉庫購入等の大規模投資の際に、現在価値の考え方を活用します。まだまだほかの参加者と比較しても基礎知識が不足していると感じたので、基礎知識含めブラッシュアップをしていきたいと思いました。
  • 競合・市場調査、Ｍ＆Ａ案件などに活かします。私の前知識が足りないところもあったのですが、例などを盛り込んでいただけてわかりやすく、もっと学んでいきたいと思いました。
  • 実例も交えて投資判断の基礎を分かりやすく説明いただき、理解が深まりました。固定資産、新規拠点の投資に対して使用するようにします。
  • 新規事業検討に向けて活用します。正味現在価値の考え方を新規事業検討への参画時の参考にしたいと思います。

実施、実施対象
2025年10月　　　　　6名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
83.3%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • キャッシュフローの重要性や、利益を残すための重要なポイント（固定費を下げる、損益分岐点を考える、将来の収入を現在価値に置き換えるなど）を学べたので、とても勉強になりました！
  • 新規取引先企業や、自身で投資企業を選定する際は、学んだ内容を財務状況の確認に役立てたいと思います。
  • 現在価値、内部収益率等について、今回得られた理解を投資関連の業務に活用したいと思います。
  • 指標の求め方の学習を通じて、指標の意味を理解できた。投資判断を行う際に活用したい。
  • 投資の面白さを感じることができる講義であった。投資判断、経営に役に立つと感じました。

実施、実施対象
2025年9月　　　　　8名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 営業・提案フェーズにおけるお客様の与信管理や、コンサルティングプロジェクトにおける財務評価の手段としての活用したい。
  • 営業職として早期資金回収の重要性を再確認した。支払条件の変更は簡単ではないが早期回収を心がけたい。また、管理会計資料の理解に役立つと感じた。
  • 事業企画など基礎研究から事業化までの道筋を一貫して対応していくために、今回の内容を活用していきたい。
  • 投資判断の観点から自社製品の購入メリットをPRしていけるよう、業務に取り入れたい。
  • 同業他社の財務諸表を分析し、自社の変動費や固定費と照らし合わせることで、自社に不利な点を中心に改善提案したいと感じた。

実施、実施対象
2025年8月　　　　　6名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • キャッシュの必要性や収益率の考え方など、投資判断のサポート業務に活かしていきたいです。
  • 投資をするためにはキャッシュが必要で、本業で稼いだ現金がない状態で投資を続けると、買掛金や従業員への給与の支払いができなくなり、会社が回らなくなってしまうことが理解できました。
  • 投資判断における基本的な考え方・評価方法等の概要が理解できてよかった。本日の内容を自身で振り返ることが必要だと思った。次は実践的な研修も受講してみたい。
  • 投資判断を行う機関の事務局を務めているので、客観的に数字で各案件の評価が行えるようになりたい。
  • 本日の内容を踏まえて、会社に投資判断する組織が必要か、社内での打診に繋げたいです。

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
83.3％
講師がとても良い・良い
100.0％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

※1 

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