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投資判断基礎研修～損益分岐点分析と投資評価の基礎を学ぶ

人事・総務・財務・法務

投資判断基礎研修～損益分岐点分析と投資評価の基礎を学ぶ

管理会計の基礎を学び、投資評価に関する長期的な視点を醸成する

No. 2500300 9916025

対象者

  • 管理職層
  • 部長・経営層

・新任の部門経営者の方
・プロジェクトの責任を担う立場の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 管理会計について学びたいが、何からはじめたらよいかわからない
  • プロジェクトの投資評価について簡単な計算ができるようになりたい
  • 部門経営者として、事業の採算性を正しく把握できるようになりたい

研修内容・特徴outline・feature

「財務」を知るということは組織の基盤を数字で理解するということです。数字＝データから組織の活動を予測し、もたらす結果を正確に捉える力を身につけることができます。経営・財務計画を理解するとともに、企業の経営にどのように活かしていくかを考えられるようになることを 目指しています。

＞階層・課題に合った「財務研修ラインナップ表」はこちら

※持ち物※
・電卓（携帯電話不可）

研修プログラムprogram

  内容 手法
 
  • １．企業経営における資金の重要性
  • （１）企業価値向上におけるキャッシュの重要性
  • （２） キャッシュ創出力強化の条件 ～営業ＣＦを増やす
 講義
  • ２．二つの会計
 講義
  • ３．管理会計の基本
  • （１）２種類の費用
  • （２）管理会計に基づく損益計算書 　
 講義
  • ４．損益分岐点分析
  • （１）損益分岐点
  • （２）損益分岐点の引き下げ
  • 【ワーク】Ｙ社の決算書及び製品単価から考える
  • ①損益分岐点を計算する
  • ②次年度において売上高は変えずに営業利益をマイナスからゼロにするにはどうするかを考える
 講義
ワーク
  • ５．（正味）現在価値に基づく投資評価
  • （１）投資の判断基準
  • （２）現在価値
  • （３）正味現在価値
  • 【ワーク】1,000万円に対し、翌年1,100万円のキャッシュフローが見込まれる案件へ投資すべきかどうかを考える
  • （４）複数期間にわたる投資の評価
  • ①数年後にキャッシュフローが発生する場合
  • 【ワーク①】３年後に確実に売却できる土地の購入を検討する
  • 【ワーク②】４年後に1,500万円のキャッシュフローが見込まれる案件への投資を検討する
  • ②数年間にわたってキャッシュフローが発生する場合
  • 【ワーク①】３年間にわたって、200万・400万・600万円のキャッシュフローを生み出す計画への投資を検討する
  • 【ワーク②】３つの投資案件を正味現在価値法で比較し、わかったことを書き出す
  • （５）長所・短所
 講義
ワーク
  • ６．内部収益率に基づく投資評価
  • （１）内部収益率
  • （２）内部収益率の意味
  • （３）長所・短所
 講義
  • ７．回収期間に基づく投資評価
  • （１）回収期間
  • （２）割引回収期間
  • 【ワーク①】ある投資のキャッシュフロー計画について、割引回収期間法を用い、投資を行うべきか評価する
  • 【ワーク②】２つの投資プロジェクトについて、回収期間及びその回収額を計算し、考察する
 講義
ワーク
  • ８．キャッシュフロー
  • （１）計算対象となるキャッシュフロー
  • （２）キャッシュフロー計画
  • （３）注意を要する費用項目
  • 【ワーク】投資評価において、PLの利益より割引キャッシュフローの方が優れているとされている理由を考える
 講義
ワーク
  • ９．総合ワーク
  • 【ワーク】前提条件をもとに、キャッシュフロー計画書を完成させ、投資の評価を行う
 ワーク
  • 【参考】資本コスト
  • （１）資本コスト
  • （２）負債コスト
  • （３）株主資本コスト
 講義

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

83.3%

講師：大変良かった・良かった

100.0%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、実務に直結する内容が多く非常に有益だと評価しています。特に、戦略検討や新規事業の仮説精度を高めるフレームワークの活用方法が学べた点が好評です。また、NPV計算や割引率の理解が深まり、データを活用した提案力向上への期待が高まっています。講師の経験談が分かりやすく、初心者でもスムーズに理解できる点も魅力的だと感じられています。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年8月　　　　　6名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • キャッシュの必要性や収益率の考え方など、投資判断のサポート業務に活かしていきたいです。
  • 投資をするためにはキャッシュが必要で、本業で稼いだ現金がない状態で投資を続けると、買掛金や従業員への給与の支払いができなくなり、会社が回らなくなってしまうことが理解できました。
  • 投資判断における基本的な考え方・評価方法等の概要が理解できてよかった。本日の内容を自身で振り返ることが必要だと思った。次は実践的な研修も受講してみたい。
  • 投資判断を行う機関の事務局を務めているので、客観的に数字で各案件の評価が行えるようになりたい。
  • 本日の内容を踏まえて、会社に投資判断する組織が必要か、社内での打診に繋げたいです。

実施、実施対象
2025年6月　　　　　9名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 営業業務においてビジネスプランを上申する際に、より深い数値分析・報告が出来ると思います。
  • 自身の業務で取り扱っている既存サービスの見直しおよび新規サービスの検討に活かしたい。将来キャッシュフローの予測や割引率の算出の方法を実践する。
  • 新規事業・サービス創出活動をする中で、経営層が投資判断する際の指標を理解することができたため、経営層を意識したアイデア検討に活かしたい。
  • 意思決定においてNPVの考えかたを転用したい。投資をする際に、単純に回収できるかどうかだけでなくより精緻に検証するすべがあることを学べてよかった。

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
83.3％
講師がとても良い・良い
100.0％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

※1 

※2 

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