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信託銀行向け信託業務研修（１日間）

信託銀行向け信託業務研修（１日間）

信託のしくみから商品・制度までを体系的に学び、信託業務の基礎力を身につける

研修No.B IDS290-0200-6290

対象者

  • 入社前（学生・内定者）
  • 新入社員
  • 若手層

・信託銀行に入社予定の方
・信託業務に初めて従事する方
・信託商品をお客さまに提供する立場の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 信託業務に関わっているが、しくみを十分理解できていない
  • 信託商品や制度の基本を押さえ、お客さまへの説明力を高めたい
  • 法制度や業界動向を踏まえたうえで、信託業務を理解してほしい

研修内容・特徴outline・feature

信託銀行の業務は、資産管理、相続、企業金融などの幅広い領域と関わる専門性の高い分野です。一方で、制度や商品構造が複雑であるため、知識が断片的だと全体像をつかみにくい側面があります。本研修では、信託の基本構造や主要な商品、関連法制度を大きな枠組みで整理し、各要素の関係性を踏まえて理解を深めます。また、講義に加えてテストを設け、知識の理解度を確認します。実務で活用しやすい形で身につく構成となっています。

研修のゴールgoal

  • ①信託のしくみや特徴を理解し、基本構造を説明できる
  • ②信託業界の規模やビジネスの全体像を把握する
  • ③信託銀行が扱う主な商品や制度のポイントを理解する

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．信託のしくみ
    （１）信託とは
    ■コラム：信託の歴史・日本への移入
    （２）信託の特色～形式的には財産を受託者に移転するも実質は受益者のために
    （３）信託の機能～倒産隔離機能が最大の特徴
    （４）信託のポイント
    【ワーク】確認テストを実施し、学んだ内容をチェックする
講義
ワーク
  • ２．信託業の担い手
    （１）信託業の担い手～主な担い手は信託銀行
    （２）信託銀行の取扱業務～銀行・信託・併営業務
    （３）信託会社
    （４）資産管理専門銀行（資産管理信託会社）
    （５）信託契約代理店・相続関連業務などに関する代理店
講義
  • ３．信託業の規模
    （１）信託の受託概況～約800兆円
    （２）信託銀行の損益状況
講義
  • ４．主な信託銀行の商品～法令・約款がポイント
    （１）個人向け商品
    （２）法人向け商品
    （３）公益・福祉
    【ワーク】確認テストを実施し、学んだ内容をチェックする
講義
ワーク
  • ５．信託を巡る法制度
    （１）信託法～信託業法・兼営法とセットで
    （２）信託に関する税制
    （３）金融商品取引法
講義
  • ６．信託銀行のシステム
    （１）システムの機能概要
    （２）信託銀行のシステム概要
講義
  • ７．今後のトレンド・展望
    （１）新しい信託スキームを求めて～信託業法の改正による影響
    （２）公益信託法制改正への期待
    （３）インターネット化による影響
講義
  • ８．まとめ
ワーク

10326

全力Q&A{{list[0]['category']}}関連の全力Q&A

よくあるご質問について、研修のプロとして熱く丁寧に回答します。

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

近年、個人や企業の資金管理などを取り巻く環境が大きく変化し、信託業務の担当者には、専門性の高い知識と対応が一段と求められています。しかし、基本的なしくみや役割の理解が曖昧で、全体像がつかめないまま業務に携わり、お客さまへの対応で戸惑うケースもみられます。

こうした現場の状況を踏まえ、知識を整理し業務の全体把握をしたうえで、判断の根拠を筋道立てて説明できるよう本研修を開発しました。受講後は、商品や制度について自分の言葉で整理し、自信を持って伝えられる力を養います。

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