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申請チェックを任せるＡＩ作成研修～Copilot Studioで業務自動化（１日間）

申請チェックを任せるＡＩ作成研修～Copilot Studioで業務自動化（１日間）

確認や差し戻しを自動化。エージェントと人の協働を実現する

研修No.B CPL696-0610-6466

対象者

  • 全階層

・生成ＡＩを活用した業務改善に取り組んでいる方
・部下や他部署からの申請チェックを行っている方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 何度も同じ不備を指摘している
  • Copilot Studio（コパイロットスタジオ）をうまく使いこなせていない
  • 社内ルールなどを参照し、申請や質問に対して短時間で回答してほしい

研修内容・特徴outline・feature

本研修では、Copilot Studioで申請内容のチェックをしてくれるエージェントを作成します。Copilot Studioにはさまざまな機能がありますが、研修内では「ナレッジ」「トリガー」「ツール」「エージェント連携」を中心に取り扱います。申請メールが届くと自動的に申請内容をチェックする仕組みのほか、チェック結果の記録や申請者への差し戻しまで対応する仕組みを構築できるようになります。

＊本研修では、ＰＣおよびCopilot Studioを使用します＊
※組織の設定によって、使用できる機能に制限がかかっている可能性があります
※本研修ではOutlookはMicrosoft 365 Outlook（Web版）を使用します。デスクトップ版のOutlookは使用しませんのでご注意ください
※本研修では、ワークの一部でExcel（Web版）を使用します
※事前に法人用Microsoftアカウントをご準備ください。
※組織の環境によっては、OutlookやExcelとの連携に管理者の許可が必要となる場合があります

研修のゴールgoal

  • ①Copilot Studioのナレッジ、ツール、エージェント連携の機能を理解する
  • ②生成ＡＩと人に任せる作業領域の区別ができる
  • ③エージェントを作成し、申請チェックの一連の流れを自動化できる

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．Copilot Studioで広がる自動化の幅
    （１）複雑な判断を伴う自動化が簡単に
    （２）使いこなすべき機能
    ①ナレッジ　②トリガー　③ツール
講義
  • ２．エージェントを作成する際の心構え
    （１）どこまでＡＩに処理させるか慎重に考える
    （２）扱ってよい情報・いけない情報の線引き
    【ワーク】エージェントの問題点を発見する
講義
ワーク
  • ３．社内ルール・マニュアルから答えさせる
    （１）参照させる文書を登録する
    （２）ハルシネーションを抑える設定
    （３）判断できないものは担当者へ連絡させる
    【ワーク】照会文を使ってテストを行い、回答の粒度を調整する
講義
ワーク
  • ４．申請チェックエージェントを構想する
    （１）エージェントの働き方（フロー）を考える
    【ワーク】申請受領～差戻し・承認依頼までの動作を箇条書きする
    （２）必要な機能を洗い出す
講義
ワーク
  • ５．申請内容の不備をチェックさせる
    （１）申請メールが届くと自動で起動する～トリガー設定
    （２）チェック観点をナレッジで持たせる
    （３）添付された申請書の不備を指摘させる
    （４）作ったエージェントをテストする
講義
  • ６．チェック結果を記録・連携させる
    （１）複数エージェントで作業することで精度を高める
    （２）チェック結果を一覧に記録する～Excel連携
    （３）申請者への差戻し文を送信する～Outlook連携
    【ワーク】読みやすい書式でメールの下書きを作らせる
    【参考】管理画面の見方
講義
ワーク
  • ７．まとめ
    【ワーク】本日学んだことをもとに、今後作成したいエージェントを考える
ワーク

10741

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

生成ＡＩを使った業務効率化では、何を自動化するかよりも、人がやらなければならない部分は何かを見極めることが重要なことがあります。申請チェックからメールの返信まで、技術的に可能であればすべて自動化したくなってしまいますが、そこを一歩こらえる判断力もエージェント作成者には必要な能力です。生成ＡＩでチェックを自動化しつつも、難しい判断は人に任せる余地を残すといった、エージェント設計の心構えも身につけられるようにと本研修を企画しました。

研修のプロがお答え 全力Q&Aqa

お客さまから「業務改善研修」に多く寄せられるご質問を抜粋して掲載しております。

業務改善のアプローチは、①本質的な問題に対して困難を覚悟で抜本的な改善する方法、②できるものから着手したうえで本質的な問題に切り込むという方法に二分されます。
インソースの業務改善研修では、後者のアプローチを重視します。

まず、身近な仕事の中で小さな成功体験を積むことからはじめるのが特徴です。そのためには、職場のメンバーが業務改善を日々の業務と認識することがポイントです。身近な仕事の中に「ムリ」「ムダ」「ムラ」があることに気づき、上司や他のメンバーに率先して提案するのが日常的になるようにすることが重要です。次に、フレームワーク（型）に従った業務改善の手順を習得し、業務改善の一連の流れを理解していただくのがポイントです。具体的には、「問題の洗い出し→テーマの選定→現状分析→原因追及→目標設定→対策の立案」という一連の流れにそってポイントを身につけていただきます。
貴社の実状をお伺いし、おすすめの研修をご提案いたします。
その結果、オーソドックスな業務改善の基礎研修をおすすめする場合もありますし、あるいはテーマを絞り込んだほうが効果的であれば、重点テーマを中心にしたカリキュラムをおすすめします。
後者であれば、数例ですが、次のような業務改善のテーマをご用意しています。

テーマ例①：業務フローの見直しからアプローチしたい場合
業務フロー作成研修（１日間）

テーマ例②：職場の５Sからアプローチしたい場合
業務改善研修　～職場の５Ｓ徹底編（１日間）

テーマ例③：文書（電子データも含む）のファイリングからアプローチしたい場合
業務改善研修　ファイリング力向上編（１日間）

テーマ例④：マニュアル化により業務の標準化からアプローチしたい場合
業務改善研修　～マニュアル作成で実現する業務改善編（１日間）

テーマ例⑤：ミスを減らすことによりアプローチしたい場合
オペレーションミス防止・事務ミス防止研修（１日間）
可能です。
業務改善の問題点がある程度明確になっていれば、その問題点に合うようにカスタマイズいたします。
重点テーマを定めたり、カリキュラムの組合せなどがひとつの方法です。あるいは、問題点が不明確であれば、受講される方々に「事前課題」に取り組んでいただき、その内容から研修内容にアクセントをつけることも可能です。
継続的な業務改善を目的としたプログラムもご用意しています。

例①朝礼を活用して継続的な業務改善をしたい
業務改善研修　～朝礼から始める業務改善編（１日間）

例②目標管理と連動して業務改善をしたい
業務改善研修　～目標管理で推進する業務改善編（１日間）

また、研修を全３～６回ほどのプログラムとして組み立て、数カ月かけて業務改善活動に取り組んでいただくことにより、改善の視点や意識を定着させる方法もおすすめです。
業務改善活動でコストDown、業績Up、モラルUpを目指す　DUU研修（３日間）

貴組織の実状を伺ったうえで、おすすめの研修をご提案いたします。
その結果、最も基本的なカリキュラムの研修をおすすめする場合もありますし、あるいはテーマを絞り込んだほうが効果的であれば、重点テーマを中心にしたカリキュラムをおすすめします。

テーマ別①じっくりと時間をかけ業務改善を学びたい場合
業務改善研修（２日間）

テーマ例②：マニュアル化し業務を標準化することからアプローチしたい場合
業務改善研修　～マニュアル作成で実現する業務改善編（１日間）

テーマ例③：ミスを減らすことによりアプローチしたい場合
オペレーションミス防止・事務ミス防止研修（１日間）

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