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財務分析研修～生成ＡＩを活用した実践メソッドを学ぶ（１日間）

財務分析研修～生成ＡＩを活用した実践メソッドを学ぶ（１日間）

生成ＡＩを活用し財務分析の精度向上と効率化を実現する

研修No.B FIN250-0300-6511

対象者

  • 若手層
  • 中堅層
  • リーダー層
  • 管理職
  • 部長・経営層

・財務諸表や財務分析、企業分析の基本知識を有している方
・経営企画部門、財務部門などの企業分析業務の担当者

よくあるお悩み・ニーズ

  • 財務分析や比較会社分析に生成ＡＩを取り入れたいが、適切な進め方がわからない
  • アウトプットの精度を高める生成ＡＩへの指示出し、プロンプトを学びたい
  • 経営企画部門や財務部門の調査業務の効率化を図りたい

研修内容・特徴outline・feature

本研修では、財務分析の基礎知識を前提に、生成ＡＩによる財務分析や企業分析の進め方を体系的に学びます。企業分析データを用いたワークを通じて、競合他社分析やプロンプト（指示出し）の作成・改善に取り組み、分析業務で生成ＡＩを効果的に使う方法を習得します。実務で使えるノウハウを身につけながら、生成ＡＩを活用して、分析をスピーディーに行うための実践力を高められる内容です。

＊本研修では、ＰＣおよび生成ＡＩを使用します＊
※ChatGPT、Copilot、Geminiなどの対話型生成ＡＩであれば、どちらでも受講できます

研修のゴールgoal

  • ①生成ＡＩを活用した分析業務のポイントや効率化の手法を理解する
  • ②精度の高い財務分析や企業分析を、生成ＡＩを活用して行える
  • ③生成ＡＩへの的確な指示とアウトプットの品質管理を実践できる

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．生成ＡＩを財務分析に活用する
    【ワーク】財務分析業務において生成ＡＩに任せられる作業を考える
    （１）生成ＡＩの特性を理解する
    （２）プロンプトとは
    （３）プロンプト設計の基本の型
    （４）ＡＩエージェントとは
    （５）生成ＡＩを財務分析で使いこなすうえでの留意点
    【ワーク】Ａ社の売上推移データから成長性をチェックし、生成ＡＩへの指示を修正する
講義
ワーク
  • ２．収益性分析と生成ＡＩ活用の留意点
    （１）生成ＡＩに収益性指標を計算させるときの注意点
    （２）収益性分析で生成ＡＩに指示出しするうえで注意すべき指標
    【ワーク】Ａ社・Ｂ社の収益性をチェックし、生成ＡＩへの指示を修正する
講義
ワーク
  • ３．安全性分析と生成ＡＩ活用の留意点
    （１）生成ＡＩに業界目安・平均との比較をさせるときの注意点
    （２）安全性分析で生成ＡＩに指示出しするうえで注意すべき指標
    【ワーク】Ａ社・Ｂ社の安全性をチェックし、生成ＡＩへの指示を修正する
講義
ワーク
  • ４．効率性分析と生成ＡＩ活用の留意点
    （１）生成ＡＩに回転率を計算させるときの注意点
    （２）効率性分析で生成ＡＩに指示出しするうえで注意すべき指標
    （３）キャッシュ・コンバージョン・サイクル（ＣＣＣ）の算出
    【ワーク】Ａ社・Ｂ社の効率性をチェックし、生成ＡＩへの指示を修正する
講義
ワーク
  • ５．業界比較と生成ＡＩ活用の留意点
    （１）統計データの収集を生成ＡＩに任せる場合の注意点
    （２）生成ＡＩで統計データを用いる際に注意すべき事項
    【ワーク】生成ＡＩが提示した業界統計の妥当性をチェックし、指示を修正する
講義
ワーク
  • ６．複数社比較における生成ＡＩ活用の留意点
    （１）生成ＡＩに複数社比較レポートを作成させるときの注意点
    （２）複数社比較で生成ＡＩに分析指示出しするうえで注意すべき事項
    （３）複数社比較を生成ＡＩへ依頼する際の指示出しの型
講義
  • ７．総合演習
    【ワーク】Ａ社・Ｂ社の比較分析レポートを検証しプロンプト修正案を作成する
ワーク
  • ８．まとめ
    【ワーク】研修で学んだことを整理し、今後実践したいことを考える
ワーク

10751

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

経営企画部門や財務部門では、財務分析や企業分析に多くの時間と労力を要します。近年は生成ＡＩの登場により、財務分析業務においても活用への期待が高まっています。しかし、業務効率化が期待できる一方で、分析結果の正確性や信頼性をどのように確保するかが新たな課題となっています。そこで、業務効率化と分析品質の両立に必要な考え方や手法を学べるよう本研修を開発しました。分析業務で適切に活用するための判断力を養い、実務に役立ててほしいと考えます。

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