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営業向け与信管理研修～数字と定性情報を洞察し、リスクを見抜く（１日間）

営業向け与信管理研修～数字と定性情報を洞察し、リスクを見抜く（１日間）

継続的に管理することで与信リスクを回避・低減するために効果的な手法を学ぶ

研修No.B SLL403-0300-2438

対象者

・営業マネージャー、管理部門の方
・高額商材、中長期的取引、海外取引などを行う企業の営業担当者

よくあるお悩み・ニーズ

  • 企業間取引の基礎を学びなおしたい
  • 与信管理や決算書の見方について学びたい

研修内容・特徴outline・feature

販売活動のフローと与信管理のポイントをワークを通じて実践的に学ぶ研修です。営業活動とそこで使用する各種伝票や帳票を具体的に見て、仕事の流れと「決まりごと」を理解します。加えて、取引先の業績悪化や倒産による販売代金の貸し倒れ防止のために、取引先の信用状況でチェックするポイントをおさえます。

※ＢｔｏＢ営業の方は以下の研修がおすすめです
法人営業研修～与信管理と回収業務を学び、取引の安全性を高める（１日間）

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．はじめに
    【ワーク】自組織にとって販売業務（営業）の役割とは何かを考える
    （１）研修の狙い
    （２）販売業務とは何か
    （３）営業職に求められる行動特性
    （４）営業活動を行ううえで必要な基本姿勢
講義
ワーク
  • ２．企業活動のポイント
    （１）全体の流れ～パソコン販売の場合 （法人向け）
    （２）企業の内側
講義
  • ３．販売活動に使用する伝票
    （１）企業間取引と伝票の流れ
    （２）見積書
    （３）発注書と受注書
    （４）納品書と受領書
    【ワーク】 納品時に起こりえるトラブルとその対策を考える
    （５）請求書
講義
ワーク
  • ４．仕入れから在庫の流れ
    （１）仕入の基本
    （２）調達の流れ
    （３）生産の流れ
    （４）在庫の管理
    【ワーク】在庫管理に関するリスクを考える
講義
ワーク
  • ５．与信管理の概要
    （１）与信管理の定義と目的
    （２）与信管理の重要性
    （３）与信管理の流れ
    （４）イザという時の対処法
    【ワーク】イザという時に、実際に対処した経験を挙げる
講義
ワーク
  • ６．会社の見方
    （１）経営者・経営陣を見るポイント
    （２）従業員を見るポイント
    （３）現場を見るポイント
    （４）登記簿を見るポイント
講義
  • ７．決算書の見方
    （１）財務諸表とは
    （２）損益計算書
    （３）損益計算書の特徴と見方
    （４）貸借対照表
    （５）貸借対照表の特徴と見方
    （６）キャッシュ・フロー計算書
    【ワーク】 倒産した企業の決算書をもとに、問題点を挙げる
講義
ワーク
  • ８．ビジネス法務
    （１）ビジネス法務はなぜ必要か
    （２）契約書のポイント
    （３）担保
講義
  • ９．まとめ
ワーク

1486

全力Q&A{{list[0]['category']}}関連の全力Q&A

よくあるご質問について、研修のプロとして熱く丁寧に回答します。

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

受講者の声／研修の感想・得た学びVOICE & learning

実施、実施対象
2024年6月　　　　　11名
業種
製造業（運送用機器）
評価
内容：大変理解できた・理解できた
81.8%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 責任、信頼といった言葉が印象に残りました。定量的にだけでなく、他との関係性や信頼度など定性的にも見るようにします。
  • 自分自身が無知であることが多方面に悪影響を及ぼしかねないということが理解できました。復習し、与信管理の重要性を心に留めて営業活動を行っていきます。
  • 貸借対照表を見てチームで話し合うことで、どこに問題があるのかがわかりました。実践形式で頭に入りやすい研修でした。

実施、実施対象
2021年7月　　　　　25名
業種
製造業（素材・化学）
評価
内容：大変理解できた・理解できた
88%
講師：大変良かった・良かった
96%
参加者の声
  • これまで経理部門からの指示や指摘で得意先に対応していましたが、与信に関わりそうな情報についても、営業から社内共有を図っていきたいです。
  • 危機兆候は感じないことが一番よいですが、いざというときにすぐ察知できるように、日頃からアンテナを張っておくべきだと思いました。
  • 既存与信不安があるところと新規顧客の調査が必要な場合に、財務諸表のどの項目を確認すれば先方の状況がある程度わかるのかが整理できました。今後の参考にします。

実施、実施対象
2020年7月　　　　　29名
業種
製造業（素材・化学）
評価
内容：大変理解できた・理解できた
86.2%
講師：大変良かった・良かった
96.6%
参加者の声
  • 決算書・損益計算書の見方をポイントをおさえて理解できたので、今後の営業活動に役立つと思います。改めて与信管理の重要性を感じました。
  • 今までも債権についてある程度は気にして営業活動を行っていましたが、今後は得意先の状況をより一層観察し、与信管理を徹底することにします。
  • 今回の研修で与信管理の着眼点が変わりました。また、得意先の分析が必要であると改めて感じました。

実施、実施対象
2018年 1月　　　　　20名
業種
運輸・倉庫
評価
内容：大変理解できた・理解できた
85.0%
講師：大変良かった・良かった
85.0%
参加者の声
  • 企業の信用調査書は今まで見る機会がなく、会議等の場おいても想像しかできなかったため、今後の参考となった。取引先の与信管理については判断できる能力も知識も不足しているので、今後も勉強を続けたい。
  • 数字に強くなるために、日々の業務の中で意識を高めるように努める。会社の数字については、他社のニュースリリースなどを見る機会を増やし、経験を積んでいく。
  • リスクのない取引はないと思うが、今回の研修を生かし新規取引先選定および支払い条件の改定交渉などの場で実践していきたい。

実施、実施対象
2017年 12月　　　　　21名
業種
製造業（素材・化学）
評価
内容：大変理解できた・理解できた
81.0%
講師：大変良かった・良かった
85.7%
参加者の声
  • どのような会社が倒産しそうかなどは会社の先輩から教えてもらう機会が多いのですが、登記簿や決算書については初めて知ることばかりでした。もう少し決算書について読み解くことができるよう勉強します。
  • 財務諸表の読み方についての基本を学ぶことができました。新規、既存取引先の与信管理に役立てたいです。
  • 担当ユーザーの財務状況を確認したうえで、営業活動を行っていこうと思います。

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    日程 時間 研修タイトル 会場
    2026/2/2410:00～16:45 ＯＪＴ研修～部下・後輩指導の基本スキルを習得する（2025年版） オンライン 申込み
    2026/2/2410:00～13:00 （半日研修）生成ＡＩで業務自動化研修～ＡＩエージェントを自分専用の部下にする オンライン 申込み
    2026/2/2410:00～17:30 （初中級者向け）Ｅｘｃｅｌ研修～ゼロから学ぶマクロ・ＶＢＡ基礎編 オンライン 申込み
    2026/2/2410:00～16:45 コミュニケーション研修～エトス・パトス・ロゴスで伝える力を強化する オンライン 申込み
    2026/2/2410:00～16:45 ＜営業レベルアップシリーズ＞リレーション強化研修～顧客に寄り添い、担当としての信頼を獲得する オンライン 申込み
    2026/2/2510:00～16:45 問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する 大阪 申込み
    2026/2/2510:00～16:45 ファシリテーション研修～会議を決める合意形成力強化編 オンライン 申込み
    2026/2/2510:00～16:45 経営戦略研修～勝ち筋を描くフレームワークの習得 東京 申込み
    2026/2/2510:00～13:00 （半日研修）仕事の進め方研修～アンラーニングで思考の硬直化を防ぎ再成長を図る オンライン 申込み
    2026/2/2510:00～16:45 事務ミス防止研修～原因を理解し、未然に防ぐ仕掛けを考える オンライン 申込み
    2026/2/2510:00～16:45 怒りのマネジメント研修～怒りの感情をコントロールし、部下指導を行う オンライン 申込み
    2026/2/2610:00～16:45 中途採用１年目研修～即戦力として活躍する オンライン 申込み
    2026/2/2610:00～12:00 （２時間研修）契約書の基本を学ぶ研修 オンライン 申込み
    2026/2/2610:00～17:30 新任管理職研修～求められる３つのマネジメント（人材、組織、業務）とリーダーシップ（２日間） 東京 申込み
    2026/2/2610:00～17:30 労務管理研修～働きやすい職場環境を整備する手法を学ぶ 東京 申込み
    2026/2/2610:00～16:45 タイムマネジメント研修～仕事を効率的に進めるための時間管理を学ぶ オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～16:45 ファシリテーション研修～会議を円滑に進行する４つのスキル オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～16:45 はじめてのＯＪＴ研修～指導における不安を解消し、自信を持って新人・後輩指導を行う オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～16:45 報告書・議事録の書き方研修～必要情報を細大漏らさず表現する オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～16:45 分かりやすい説明の仕方研修～言いたいことを簡潔に伝える オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～16:45 ロジカルシンキング研修 オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～17:30 リーダーとしての問題解決力向上研修～経営的視点と仮説思考で問題解決力を高める オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～16:45 ロジカルシンキング研修（実践編）～論理的思考による問題解決 オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～16:45 アサーティブコミュニケーション研修～自他尊重のスタンスで言いにくいことを伝える オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～16:45 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ応用編 東京 申込み
    2026/2/2710:00～16:45 （若手向け）ロジカルシンキング研修～情報を整理し、結論を導く 東京 申込み
    2026/2/2810:00～13:00 （半日研修）実践！評価者研修～期末面談・フィードバック編 オンライン 申込み
    2026/3/210:00～16:45 正しいビジネス文書の教え方研修～自信を持って後輩や部下の文書を添削する オンライン 申込み
    2026/3/210:00～16:45 はじめて学ぶ財務三表研修～ケースと図解で実務と数字を結びつける オンライン 申込み
    2026/3/210:00～16:45 仕事の生産性向上研修～「デキる人」に共通する時間の使い方・習慣を取り入れる オンライン 申込み
    2026/3/210:00～16:45 生成ＡＩへの仕事の任せ方ワークショップ～120％のポテンシャルを発揮する オンライン 申込み
    2026/3/209:00～17:00 Microsoft 365 Copilotの使い方研修～資料作成の時間を半減する オンライン 申込み
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    2026/3/310:00～16:45 タイムマネジメント研修～マルチタスク術で実現する仕事の生産性向上 オンライン 申込み
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    2026/3/314:00～17:00 【全力解説】行動経済学・ナッジ理論活用研修～コミュニケーション編 オンライン 申込み
    2026/3/310:00～16:45 管理職向け従業員エンゲージメント向上研修～働きがいのある職場づくりでチームの活性化をはかる 東京 申込み
    2026/3/310:00～16:45 （若手向け）ロジカルシンキング研修～情報を整理し、結論を導く 東京 申込み
    2026/3/310:00～16:45 社会人１年目・２年目ステップアップ研修～周辺配慮を意識した仕事の進め方 東京 申込み
    2026/3/410:00～16:45 新任課長研修～管理職に求められるマネジメント・采配力（２日間） 東京 申込み
    2026/3/410:00～16:45 ロジカルシンキング研修（実践編）～論理的思考による問題解決 大阪 申込み
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    2026/3/410:00～16:45 ロジカルシンキング研修（実践編）～論理的思考による問題解決 東京 申込み
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    2026/3/410:00～13:00 （半日研修）なぜなぜ分析研修～考えるクセをつける オンライン 申込み
    2026/3/410:00～16:45 分かりやすい説明の仕方研修～言いたいことを簡潔に伝える 東京 申込み
    2026/3/510:00～13:00 （半日研修）生成ＡＩで業務自動化研修～ＡＩエージェントを自分専用の部下にする オンライン 申込み
    2026/3/510:00～16:45 評価者研修～公正な評価のポイントを学び、納得感のある評価を行う 大阪 申込み
    2026/3/510:00～16:45 ２７歳の壁を乗り越える研修～仕事の「慣れ」に打ち勝ち、成長を続ける オンライン 申込み
    2026/3/510:00～16:45 ４ＳＨＩＰ研修～視座を高め、組織的に活躍する４方向の意識と行動 東京 申込み
    2026/3/609:00～17:00 業務効率化のためのGemini研修～Googleアプリとの連携で作業時間を削減する オンライン 申込み
    2026/3/610:00～16:45 はじめてのＯＪＴ研修～指導における不安を解消し、自信を持って新人・後輩指導を行う オンライン 申込み
    2026/3/910:00～16:45 新人フォロー研修～実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 東京 申込み
    2026/3/910:00～16:45 若手社員研修～経験学習サイクルを回し、自己成長を加速させる 東京 申込み
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    2026/3/910:00～16:45 ロジカルシンキング研修 オンライン 申込み
    2026/3/1010:00～16:45 はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編 オンライン 申込み
    2026/3/1010:00～16:45 報告書・議事録の書き方研修～必要情報を細大漏らさず表現する オンライン 申込み
    2026/3/1014:00～17:00 【全力解説】偉人に学ぶ仕事の向き合い方（渋沢栄一編）～志を立て、先の見えない時代を突破する オンライン 申込み
    2026/3/1010:00～16:45 仮説構築力向上研修～仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける オンライン 申込み
    2026/3/1110:00～16:45 問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する オンライン 申込み
    2026/3/1110:00～16:45 管理職のための人材マネジメント研修～「労務管理」・「人事評価」・「部下育成」 オンライン 申込み
    2026/3/1110:00～16:45 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ基礎編 オンライン 申込み
    2026/3/1210:00～16:45 管理職向け従業員エンゲージメント向上研修～働きがいのある職場づくりでチームの活性化をはかる オンライン 申込み
    2026/3/1210:00～16:45 コーチング研修（実践編）～動機付けとキャリアサポート オンライン 申込み
    2026/3/1210:00～13:00 （半日研修）実践！評価者研修～期末面談・フィードバック編 オンライン 申込み
    2026/3/1210:00～16:45 俯瞰力強化研修～多面的に考え、全体を見渡すメタ思考力を鍛える 東京 申込み
    2026/3/1210:00～16:45 はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編 東京 申込み
    2026/3/1310:00～16:45 対人関係構築研修～円滑なコミュニケーションのためのスキルを習得する オンライン 申込み
    2026/3/1310:00～16:45 はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編 オンライン 申込み
    2026/3/1610:00～16:45 プレゼンテーション研修～相手を動かす３つの要素を習得する 東京 申込み
    2026/3/1610:00～16:45 業務フロー作成研修～業務の視覚化で、改善やリスク管理につなげる オンライン 申込み
    2026/3/1710:00～16:45 新人フォロー研修～実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 東京 申込み
    2026/3/1710:00～17:30 ビジネスモデル企画研修～事例を学び、継続的に収益を上げる仕組みを考える オンライン 申込み
    2026/3/1710:00～17:30 リーダーのための仕事の進め方研修～メタ認知能力を活用し、マネジメント力を高める オンライン 申込み
    2026/3/1710:00～16:45 仮説構築力向上研修～仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける オンライン 申込み
    2026/3/1810:00～16:45 はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編 オンライン 申込み
    2026/3/1910:00～17:30 若手社員研修～主体性の発揮 大阪 申込み
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