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金融リテラシー研修～フェアな目線で、お金の知識を体系的に身につける

キャリアデザイン・年代別

金融リテラシー研修～フェアな目線で、お金の知識を体系的に身につける

「お金」に関する前提知識と商品のリスク・リターンを把握し、現代社会を生き抜く

No. 1501002 9905076

対象者

  • 全階層

・金融知識をゼロから学びたい方
・投資や資産運用に興味のある方
・将来の生活に不安を感じる方

よくあるお悩み・ニーズ

  • お金について学びたいが、営業や勧誘を受けるのではないかと不安
  • 様々な「お金に関する制度」について知りたい
  • 金融トラブルに巻き込まれないための知識を身につけたい

研修内容・特徴outline・feature

お金の貯め方・増やし方のポイントを学び、金融リテラシーを高める研修です。貯め方では、自分の収入・支出（出費）を把握し、固定費の見直し方や控除制度などの必要な知識を習得します。増やし方では、代表的な金融商品のリスク・リターンについて理解を深め、ライフプランに合わせた運用方法を踏まえて自身のポートフォリオ（資産構成）を描きます。資産形成はもちろんのこと、経済・金融ニュースの理解、さらには自身の業務への関連性にも発想を広げられるよう、幅広い知識を得られる内容になっています。

到達目標goal

  • ①出費を見直し、家計を改善できるようになる
  • ②代表的な金融商品の特徴やリスクを理解する
  • ③自身に合った資産形成の仕方を考えられる
  • ④お金に関するトラブルを未然に防止できる

研修プログラムprogram
内容
手法
  • １.なぜこれからの時代に「金融リテラシー」が必要なのか
    （１）金融リテラシーとは～お金に関する知識・判断力
    【ワーク】お金について、普段気になっていることや不安な事などを書き出す
    （２）誰もが「お金」について学びはじめる、学び直す時代に
    （３）これからの時代を生き抜くための2つの力
    ①お金を貯める　②お金を増やす
    【ワーク】お金があれば欲しいもの、やりたいことは何かを書き出す
講義
ワーク
  • ２.お金を貯めるために～まずは出費の見直しから
    （１）家計の現状把握をしよう
    【ワーク】毎月の収入と出費を把握する
    【参考】人はあるだけ時間とお金を使う～パーキンソンの法則
    （２）出費の中の固定費を見直す
    【ワーク】見直したい固定費を書き出しましょう。
    （３）行動経済学による無駄な出費を知る
    ①アンカリング効果　②プロスペクト理論　③バンドワゴン効果　④ヴェブレン効果　
    （４）お金の払い方・借り方
    ①クレジットカード　②ローン　③消費者金融
    （５）給与明細の見方を知る
    （６）控除制度を知る
    ①生命保険料控除　②医療費控除　③ふるさと納税（寄付金控除）
講義
ワーク
  • ３. お金を増やすために①～リスクとリターンを知る
    （１）投資を学ぶ前に知っておきたいこと～経済そのものを知る
    【参考】実は知らない間に全員が投資にかかわっている
    （２）基本的な投資手段
    ①持株会　②確定拠出年金　③ポイント投資　④証券口座取引　⑤自動運用サービス
    （３）リスクリターン表から投資（金融商品）の種類と特徴を理解する
    ①預金　②債券　③株　④投資信託・ETF　
    ⑤その他商品（保険・金・REIT・FX・仮想通貨・不動産など）
    【参考】それって本当に投資？金融詐欺には気をつけよう
講義
  • ４. お金を増やすために②～ライフプランに合わせた運用方法を知る
    （１）運用方法を知る～分散投資
    （２）運用方法を知る～長期投資と短期投資
    （３）長期投資について理解を深める
    ①積立投資　②複利効果
    【参考】積立投資シミュレーション
    （４）制度を活用した運用方法
    ①企業型DC（確定拠出年金）・iDeCo　②新NISA　
    【参考】証券口座開設の手順
    （５）ライフステージ・プランに合わせたポートフォリオを考える
    【ワーク】自身の理想のポートフォリオを考える
    【参考】お金を使う～自己投資も大切な投資（学習と健康）
講義
ワーク
  • ５.まとめ
    （１）情報は日々アップデートが必要
    （２）アクションプランシート作成
    【ワーク】今日の気づきと、これからはじめたいことを考える
講義
ワーク

企画者コメントcomment

近年、老後2,000万円問題やiDeCo、新NISAなどの様々なニュースから、「お金」に興味を持つ方が増えています。一方で、金融トラブルに巻き込まれるケースも後を絶たちません。

本研修は、「金融商品のセールスではなく、公平な目線で知識を身につけさせたい」「従業員の金融トラブルを防ぎたい」などのご要望をもとに、金融機関出身の担当者が企画しました。一人ひとりが自らの判断軸でお金に関する取捨選択ができるようになるよう、研修プログラムを構成しています。

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