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金融リテラシー研修～フェアな目線で、お金の知識を体系的に身につける

キャリアデザイン・年代別

金融リテラシー研修～フェアな目線で、お金の知識を体系的に身につける

「お金」に関する前提知識と商品のリスク・リターンを把握し、現代社会を生き抜く

No. 1501002 9905076

対象者

  • 新入社員
  • 若手層
  • 中堅層
  • リーダー層
  • 管理職層

・金融知識をゼロから学びたい方
・若手の方を中心とした金融初心者の方
・投資や資産運用に興味のある方
・将来の生活に不安を感じる方

よくあるお悩み・ニーズ

  • お金について学びたいが、営業や勧誘を受けるのではないかと不安
  • 様々な「お金に関する制度」について知りたい
  • 金融トラブルに巻き込まれないための知識を身につけたい

研修内容・特徴outline・feature

本研修は、金融初心者の方向けの内容となっております。

人生におけるマネー戦略を段階的に学ぶことで金融リテラシーを高める研修です。まずは現状の家計を知り、将来いくらお金が必要なのかを把握します。そして、お金を貯めるために見直すべきポイントや効果的な控除制度、保険などを学びます。お金の増やし方では、代表的な金融商品のリスク・リターンについて理解を深め、マネーライフプランに合わせた運用方法を踏まえて自身のポートフォリオ（資産構成）を描きます。
資産形成はもちろんのこと、経済・金融ニュースの理解、さらには自身の業務への関連性にも発想を広げられるよう、幅広い知識を得られる内容になっています。

到達目標goal

  • ①現状を把握し、将来必要なお金を把握する
  • ②出費を見直し、家計を改善できるようになる
  • ③代表的な金融商品の特徴やリスクを理解する
  • ④自身に合った資産形成の仕方を考えられる
  • ⑤お金に関するトラブルを未然に防止できる

研修プログラムprogram
内容
手法
  • １.人生１００年時代に求められる金融リテラシーとは
    （１）金融リテラシーとは～お金に関する知識・判断力
    【ワーク】今の自分の金融リテラシーをチェックする
    （２）金融リテラシーが求められる背景
    ①人生１００年時代の到来　②物価の上昇　③消費税の増加　④社会保険料負担の増加
    （３）マネー戦略を立てるための４つのステップ
    ①現状を知る　②目標を立てる　③お金を貯める　④お金を増やす
講義
ワーク
  • ２.ＳＴＥＰ１　現状を知る
    （１）なぜ家計の現状把握から始めるのか
    【ワーク】収入と出費を整理する
    （２）資産・負債を整理しよう
    【ワーク】バランスシートを作成する
講義
ワーク
  • ３.ＳＴＥＰ２　目標を立てる
    （１）なぜ目標設定が大切なのか
    （２）結局いくらお金があれば安心なのか
    【ワーク】一生でどれだけ拠出するかを書き出し、年代別に整理する
    （３）今後の収入の見通しを整理し、年代別でどれだけのお金が必要になるか把握する
講義
ワーク
  • ４. ＳＴＥＰ３　お金を貯める
    （１）まずは支出を見直そう
    ①収支改善の原則
    ②支出カットのチェックポイント
    （２）控除制度を活用する
    ①住宅ローン控除　②生命保険・地震保険料控除　③医療費控除　④ふるさと納税（寄付金控除）
    （３）適切な保険を選ぶ
    ①国の補償（健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険）　
    ②会社の補償　③個人の保険
    【ワーク】ケーススタディをもとに家計の見直しを行う
    （４）お金の借り方・貸し方
    ①借金　②ローン　③クレジットカード　④その他
講義
ワーク
  • ５．ＳＴＥＰ４　お金を増やす
    （１）お金を増やすための２つの投資
    （２）多様化する投資手段
    ①従業員持株会制度　②確定拠出年金（DC・iDeco）③NISA（少額投資非課税制度）
    ④ポイント投資　⑤電子取引　⑥単元未満株取引　⑦診断・自動運用サービス
    （３）投資初心者の大原則
    ①長期投資　②分散投資　③積立投資
    （４）主な金融商品の種類
    ①現預金　②株式　③債券
    【ワーク】自分ならどの個人向け国債を購入するかを考える
    ④投資信託　⑤その他商品（金・不動産・REIT・FX・暗号資産）
    （５）金融商品のリスクを知る
    （６）資産の配分を考える
    【ワーク】自分に合った資産配分を検討する
    【参考】証券口座の作り方
講義
ワーク
  • ６．まとめ
    【ワーク】行動宣言
ワーク

企画者コメントcomment

近年、老後2,000万円問題やiDeCo、新NISAなどの様々なニュースから、「お金」に興味を持つ方が増えています。一方で、金融トラブルに巻き込まれるケースも後を絶たちません。

本研修は、「金融商品のセールスではなく、公平な目線で知識を身につけさせたい」「従業員の金融トラブルを防ぎたい」などのご要望をもとに、金融機関出身の担当者が企画しました。一人ひとりが自らの判断軸でお金に関する取捨選択ができるようになるよう、研修プログラムを構成しています。

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

100.0%

講師：大変良かった・良かった

100.0%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、資産形成や給与アップを目指すための具体的なモチベーションが得られる内容だと評価しています。さらに、社会人として必要な株価や投資の基礎知識を学べる点が好評で、実践的で役立つ情報が多いと感じられています。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年11月　　　　　7名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
85.7%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 金融知識を身につけることで将来の不安を減らし、前向きに働き続ける事で会社に貢献していきたい。
  • 金融リテラシーの、収入を増やし支出を抑え資金を確保する点は会社経営と同じだと思った。その意識を業務にも活かしたい。
  • 資産運用についてとても勉強になった。自身の支出を考え、今後どれぐらいお金が必要かわかる良い機会になった。
  • 現実を見ることができ、今後の資産形成に役立つ内容でした。同僚にも学んだ内容をを共有したいと思います。
  • 研修内容はお金の話でしたが、可視化することで状況を把握・整理することができる点は、他業務にも活かしていきたいと思いました。

実施、実施対象
2025年9月　　　　　11名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
90.9%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 改めてＮＩＳＡなどの資産運用を行うことが必要だと感じた。確定拠出年金や持株の配当など適宜確認し資産運用に活かしたい。
  • 研修を自分が開催するにあたって、カードだけの話してはなく、資産形成のことまで混ぜて話をしたいと思います。
  • 今後の生活を考えるうえで、良いきっかけとなった。定年が視野に入ってきているので、老後の資産形成に役立てたい。
  • 本日の研修内容を通じて、まずは自身の収入・支出の現在地を知る重要性を学ぶことができました。

実施、実施対象
2025年8月　　　　　7名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 今後の資産運用について、有意義な情報を得ることができました。自分が投資をしていると、おのずと経済動向などに興味が湧くと思うため、そこを業務にも活かしたいです。
  • ワーク・ライフのライフを老後も含めて充実させる手段として、投資を実践します。また、会社の業務においても、物事の全体把握から取り組んでいきたいです。
  • ＮＩＳＡの事前知識と、始めるタイミングを考えることができ非常に良かった。良いもの悪いものも教えていただいたので、自分の状況にあった商品を選び、少しでも資金を増やしながら、これからの生活を豊かなものにしていけたらと思う。

実施、実施対象
2025年7月　　　　　11名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
90.9%
講師：大変良かった・良かった
90.9%
参加者の声
  • 収支計画の重要さを痛感しました。自分の身は自分で守るという思いで、楽しい老後になるよう日々の生活に改善が必要ないかチェックし、投資についても検討します。
  • 今まで投資や株の知識が全くなかったため、今後資産形成をしていくにむけて非常に参考になりました。今後も充実した社会人生活を送るためにも、金融リテラシーを身につけていきます。
  • 自身の資産形成等について、これまでほとんど考える機会がなかったので、現状やこれからを考えるとても良い機会でした。今後の老後に向けた資産形成にむけて活かします。
  • 今日の学び、気づきをしっかりと収入、支出を見える化していきます。金融資産もミドルリスク、ミドルリターンをウオッチしながら継続していきたいです。
  • 支出や保険の見直しなど日頃行うことは中々ないので、考えるいい機会となりました。収支を適宜・的確に把握するようにします。

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
100.0％
講師がとても良い・良い
100.0％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

※1 

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