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（新入社員・新社会人向け）金融リテラシー向上研修～お金の基礎知識を習得する

新入社員・内定者

（新入社員・新社会人向け）金融リテラシー向上研修～お金の基礎知識を習得する

今後のライフプランに備え、社会人として適切にお金を管理できるようになる

No. 3040901 9905061

対象者

  • 新入社員

・新入社員（職員）の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 自身のキャリアやお金の使い方に対して不安がある
  • 家計管理のしかたや資産形成について、よくわからない
  • 金融トラブルに巻き込まれないようにするための知識を身につけさせたい

＞もう二歩、踏み込む ー「挑戦」と「デジタル」新人研修2026 はこちら

※2026年３月16日～５月１日の期間にインソース主催の新人研修を「２研修」ご受講いただくと、対象７研修の中からお好きな１研修（26,400円相当）を無料ご招待！

研修内容・特徴outline・feature

「金融リテラシー」とは、お金に関する知識や判断力のことで、経済的に自立した社会人になるために必要不可欠です。いまや、金融の仕組みや経済動向等を理解することは、現代人の必須の能力であるといえます。その一方で、金銭にまつわるトラブルは後を絶ちません。

本研修では、新社会人が身につけておくべき、家計管理力・ライフプランニング力・資産形成力について学びます。研修の最後では、今後必要な費用や想定される収入・支出を計算し、お金の使い方の計画を立てていただきます。

到達目標goal

  • ①収入と支出のバランスの重要性を知り、上手に家計を運用できるようになる
  • ②人生の各イベントでかかる費用が具体的にわかる
  • ③各金融商品の特徴やリスクについて理解する

研修プログラムprogram
内容
手法
  • １．ビジネスパーソンに求められる金融リテラシーとは
    【ワーク】なぜビジネスパーソンに金融リテラシーが求められるのか考える
    （１）金融リテラシーとは
    （２）新社会人に求められる生活面・経済面の自立
講義
ワーク
  • ２．家計管理力～入るお金と出ていくお金を可視化する
    【ワーク】現段階の家計管理力をチェックシートに沿って確認する
    （１）新社会人に求められる家計管理力とは
    （２）入るお金と出ていくお金を把握する
    （３）入るお金　～給与明細の見方
    【ワーク】給料に関する基礎知識をケースで確認する
    （４）出ていくお金　～固定費と変動費
    （５）お金の流れを把握するための家計簿
    （６）お金を借りる時の注意点
    （７）保険に関する基礎知識
    （８）お金が貯まらない人の特徴
講義
ワーク
  • ３．ライフプランニング力～人生のイベントに備える
    【ワーク】現段階のライフプランニング力をチェックシートに沿って確認する
    （１）人生のイベントでかかるお金
    （２）イベントに備えるための方法　～「何年後にいくら必要か」を考える
    【ワーク】ライフイベントにかかる費用を予想する
    （例：結婚式費用、出産費用、住宅購入費用、教育費用、介護費用）
講義
ワーク
  • ４．資産形成力～正しい金融知識を身につける
    【ワーク】現段階の資産形成力をチェックシートに沿って確認する
    （１）なぜ資産形成力が必要なのか
    （２）金融商品の３つの特性　～安全性・収益性・流動性
    （３）金融商品の種類
    （４）資産運用における注意点
    （５）金融トラブルに注意する
    （６）金融トラブルのパターン
    【ワーク】金融トラブル事例を読み、気になる点・違和感について話し合う
講義
ワーク
  • ５．まとめ
ワーク

※インソースグループでは毎年、新入社員の傾向やお客さまのご要望等を受け、テキスト内容のブラッシュアップを行っております

企画者コメントcomment

金融リテラシーが高ければ、計画を立ててお金を貯める・使うことができます。さらには、金融トラブルに巻き込まれるリスクを低減させることも可能です。組織としても従業員に金融教育を行うことの必要性が認識されてきていますが、教育するタイミングとしてベストなのは、新人の時期です。お金に関する知識がないという方でも、基礎から学べるプログラムとして本研修を開発しました。

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

本講座に関する注意事項

【必ずご確認ください】新人研修受講にあたってのお知らせ

新人研修（2026年３月16日(月)～５月１日(金)開催分）のお申込みにあたり、下記ご案内ページを必ずご覧ください。実施形式別の、お申込み時の注意点や、テキストの配送、研修の事前準備物等をご案内しております。

■新人研修2026ご受講にあたってのご案内・注意事項

オンライン型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

来場型開催

ご希望の日程がない場合の、日程・会場のリクエストはこちら

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、金融リテラシーを深く学べる充実した内容と評価しています。新しい知識を得て理解が進んだことで、個人のライフプランや業務での提案に役立つと感じているようです。特に収入や支出の見直しや、金融知識の継続的なアップデートの重要性を再認識し、実生活や仕事への具体的な活用意欲が高まっています。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2025年4月　　　　　3名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 知らなかったことがたくさんありましたが、よく理解できたと思います。興味も湧いたのでとても充実した時間でした。保険やＮＩＳＡについてもっと調べます。お客様のライフプランを考えて、提案できると更にいいと思います。
  • 本日は金融リテラシーについて学び、それは今後、私自身の人生においても活かせるのに加え、業務で関わるお客様の人生においても最適なアドバイスができると思いましたので、活かしていきます。
  • これまでと違って収入が金額も項目も変わってくるため、支出の見直しは行いたいのと、金融の知識を常にアップデートし、会社の金銭的な話は理解できるようにします。

実施、実施対象
2024年4月　　　　　4名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 投資や株に対してはあまりあまりいいイメージを持っていなくて、必ず損をするものだと思っていました。しかし今日の講義を通じてリターンは多くはないけどそれを長期的に続けることで未来への資産を少しでも多くできることがわかりました。
  • 投資について長期的な目で見ていくことの大切さや、自分でも割と手軽にはじめられる方法を知ることができ、大変勉強になりました。
  • 発言に影響力がある人の発言をよく聞き、先読みや予想をすることで何に対しても先の物事を考えていきたいと思います。

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    開催確定講座スケジュール一覧

    ご好評につき「最近で開催が確定している講座」「日程をリクエスト追加した旬の講座」をご紹介します。
    日程 時間 研修タイトル 会場
    2026/2/910:00～13:00 （半日研修）ChatGPTのはじめ方研修～触って学び、明日の業務を効率化する 東京 申込み
    2026/2/910:00～13:00 （半日研修）コンプライアンス研修～個人情報保護、情報セキュリティ、ＳＮＳのリスクを知る編 大阪 申込み
    2026/2/910:00～16:45 新人フォロー研修～実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 東京 申込み
    2026/2/910:00～16:45 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ応用編 東京 申込み
    2026/2/909:00～17:00 Power BI Desktop基礎研修～データの可視化・分析を効率化する オンライン 申込み
    2026/2/910:00～16:45 トリプルシンキング実践研修～クリティカル・ラテラル・ロジカルシンキングを応用する（２日間） オンライン 申込み
    2026/2/910:00～17:30 新任係長研修～現場運営の実行力 東京 申込み
    2026/2/1010:00～17:30 管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する 大阪 申込み
    2026/2/1010:00～16:45 段取り研修～管理職としての基本的マネジメントスキルを理解する 東京 申込み
    2026/2/1010:00～17:30 若手社員研修～主体性の発揮 東京 申込み
    2026/2/1010:00～16:45 ５０代向けキャリアデザイン研修～人生１００年時代のマネーとキャリアを考える 東京 申込み
    2026/2/1010:00～16:45 課題設定力研修～主体的な問題解決のための手法とマインド 東京 申込み
    2026/2/1010:00～16:45 アサーティブコミュニケーション研修～自他尊重のスタンスで言いにくいことを伝える オンライン 申込み
    2026/2/1010:00～16:45 ４ＳＨＩＰ研修～視座を高め、組織的に活躍する４方向の意識と行動 オンライン 申込み
    2026/2/1010:00～16:45 クリティカルシンキング研修（実践編）～リーダーとしての思考力を強化する オンライン 申込み
    2026/2/1010:00～16:45 カスタマーハラスメント防止研修～正しい知識を味方につける オンライン 申込み
    2026/2/1210:00～16:45 ＯＪＴ研修～部下・後輩指導の基本スキルを習得する（2025年版） 大阪 申込み
    2026/2/1209:00～17:00 業務効率化のためのGemini研修～Googleアプリとの連携で作業時間を削減する オンライン 申込み
    2026/2/1210:00～16:45 生成ＡＩへの仕事の任せ方ワークショップ～120％のポテンシャルを発揮する オンライン 申込み
    2026/2/1210:00～17:30 労務管理研修～管理職として「使用者」の立場で成果とルールの両立を目指す オンライン 申込み
    2026/2/1210:00～16:45 良い人材を見抜くための採用面接研修 オンライン 申込み
    2026/2/1209:00～17:00 Python学院～基本文法編／プログラミング未経験から業務への活用方法を学ぶ（１日間） オンライン 申込み
    2026/2/1310:00～13:00 ＜速習！＞（半日研修）（中級者向け）Ｅｘｃｅｌ研修～パワークエリを用いたデータの取込みと整形編 オンライン 申込み
    2026/2/1310:00～17:30 リーダーとしての問題解決力向上研修～経営的視点と仮説思考で問題解決力を高める オンライン 申込み
    2026/2/1310:00～16:45 アサーティブコミュニケーション研修～自他尊重のスタンスで言いにくいことを伝える オンライン 申込み
    2026/2/1310:00～16:45 人を動かすコミュニケーション研修～キーパーソンへ働きかける編 東京 申込み
    2026/2/1310:00～17:30 新任主任研修～リーダーの自覚と責任 東京 申込み
    2026/2/1310:00～16:45 マーケティング研修～ＳＴＰ・４Ｐから学ぶ売るための仕組み作り 東京 申込み
    2026/2/1310:00～16:45 報告書・議事録の書き方研修～必要情報を細大漏らさず表現する オンライン 申込み
    2026/2/1310:00～16:45 ラテラルシンキング研修～新たな発想を生み出す力を養う オンライン 申込み
    2026/2/1310:00～16:45 部下モチベーション向上研修～風通し・見通しをよくするコミュニケーション オンライン 申込み
    2026/2/1310:00～16:45 構想力強化研修～アイデアを実現するまでのプロセスを学ぶ オンライン 申込み
    2026/2/1310:00～16:45 達成力強化研修～仕事を最後までやり抜く力を身に付ける オンライン 申込み
    2026/2/1610:00～13:00 （半日研修）Copilotのはじめ方研修～生成AIを仕事で頼れるパートナーにする オンライン 申込み
    2026/2/1614:00～17:00 （半日研修）Copilotのはじめ方研修～生成AIを仕事で頼れるパートナーにする オンライン 申込み
    2026/2/1610:00～16:45 仮説構築力向上研修～仕事の精度とスピードを高める思考法を身につける 東京 申込み
    2026/2/1610:00～16:45 ChatGPT×Excel研修～知識ゼロからマクロを作る オンライン 申込み
    2026/2/1610:00～16:45 共感力発揮研修～スムーズに仕事を進めるために理解と思いやりを示す オンライン 申込み
    2026/2/1710:00～16:45 ＯＪＴ研修～部下・後輩指導の基本スキルを習得する（2025年版） オンライン 申込み
    2026/2/1710:00～16:45 ファシリテーション研修～会議を円滑に進行する４つのスキル オンライン 申込み
    2026/2/1710:00～13:00 （半日研修）ChatGPT×Excel研修～身近なExcel業務から始めるＡＩ活用 オンライン 申込み
    2026/2/1710:00～16:45 新任課長研修～管理職に求められるマネジメント・采配力（２日間） 大阪 申込み
    2026/2/1714:00～17:00 （半日研修）企業間取引で発生する契約の基本を学ぶ研修 オンライン 申込み
    2026/2/1710:00～16:45 次期管理職向け研修～プレイヤーとの違いを理解し、その日に向けて準備する 東京 申込み
    2026/2/1710:00～16:45 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～Ｅｘｃｅｌ応用編 オンライン 申込み
    2026/2/1810:00～16:45 営業力レベルアップ研修～成果を出すための原理・原則 オンライン 申込み
    2026/2/1810:00～16:45 分かりやすい説明の仕方研修～言いたいことを簡潔に伝える オンライン 申込み
    2026/2/1810:00～16:45 現場マネージャー研修 オンライン 申込み
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    2026/2/1810:00～17:30 若手社員研修～主体性の発揮 東京 申込み
    2026/2/1810:00～12:00 【内定者セミナー】社会人での目標・キャリアを考える オンライン 申込み
    2026/2/1910:00～16:45 はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編 大阪 申込み
    2026/2/1910:00～17:30 中堅社員研修～管理職を補佐し、部の成果を出す！ 大阪 申込み
    2026/2/1910:00～16:45 メンター研修～メンティのよき相談相手となる オンライン 申込み
    2026/2/1910:00～16:45 はじめて学ぶ財務三表研修～ケースと図解で実務と数字を結びつける 東京 申込み
    2026/2/1909:00～17:00 Power Apps基礎研修～ローコードで業務効率化アプリを開発する オンライン 申込み
    2026/2/2010:00～16:45 Z世代の育て方研修～新しい価値観に向き合う人材育成のあり方 オンライン 申込み
    2026/2/2010:00～16:45 中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意識をもって、周囲に働きかける存在になる 東京 申込み
    2026/2/2010:00～16:45 経営戦略研修～勝ち筋を描くフレームワークの習得 オンライン 申込み
    2026/2/2010:00～16:45 （若手向け）ロジカルシンキング研修～情報を整理し、結論を導く オンライン 申込み
    2026/2/2010:00～16:45 仕事の任せ方研修～自分でやった方が早いを克服し、部下の成長を促す 東京 申込み
    2026/2/2010:00～16:45 クリティカルシンキング研修～本質を見抜く力を養う オンライン 申込み
    2026/2/2013:00～15:00 【全力解説】発想力強化研修～身近な特許事例に学ぶ、イノベーションを起こすための５つの視点 オンライン 申込み
    2026/2/2010:00～13:00 （半日研修）アンコンシャス・バイアス研修～無意識の決めつけ・思いこみを打破し、 改めて職場風土を考える オンライン 申込み
    2026/2/2014:00～17:00 （半日研修）なぜなぜ分析研修～考えるクセをつける オンライン 申込み
    2026/2/2010:00～16:45 新人フォロー研修～実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 大阪 申込み
    2026/2/2010:00～16:45 パワーポイントプレゼンテーション研修～訴求力のある資料と話し方を学ぶ オンライン 申込み
    2026/2/2410:00～13:00 （半日研修）生成ＡＩで業務自動化研修～ＡＩエージェントを自分専用の部下にする オンライン 申込み
    2026/2/2410:00～16:45 コミュニケーション研修～エトス・パトス・ロゴスで伝える力を強化する オンライン 申込み
    2026/2/2510:00～16:45 問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する 大阪 申込み
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    2026/2/2510:00～16:45 後輩サポート力研修～「頼れる先輩」に求められる３つのスキル オンライン 申込み
    2026/2/2610:00～12:00 （２時間研修）契約書の基本を学ぶ研修 オンライン 申込み
    2026/2/2610:00～17:30 新任管理職研修～求められる３つのマネジメント（人材、組織、業務）とリーダーシップ（２日間） 東京 申込み
    2026/2/2710:00～17:30 リーダーとしての問題解決力向上研修～経営的視点と仮説思考で問題解決力を高める オンライン 申込み
    2026/2/2710:00～17:30 新任主任研修～リーダーの自覚と責任 大阪 申込み
    2026/3/210:00～16:45 正しいビジネス文書の教え方研修～自信を持って後輩や部下の文書を添削する オンライン 申込み
    2026/3/210:00～13:00 （半日研修）業務効率化のためのCopilot研修～文書・Excel業務のコツをつかむ オンライン 申込み
    2026/3/214:00～17:00 （半日研修）業務効率化のためのCopilot研修～文書・Excel業務のコツをつかむ オンライン 申込み
    2026/3/310:00～16:45 社会人１年目・２年目ステップアップ研修～周辺配慮を意識した仕事の進め方 東京 申込み
    2026/3/410:00～16:45 新任課長研修～管理職に求められるマネジメント・采配力（２日間） 東京 申込み
    2026/3/410:00～16:45 ロジカルシンキング研修（実践編）～論理的思考による問題解決 大阪 申込み
    2026/3/410:00～16:45 若手社員向けビジネスマインド強化研修～主体性、業務・役割の領域拡大、自分で考える 東京 申込み
    2026/3/410:00～13:00 （半日研修）なぜなぜ分析研修～考えるクセをつける オンライン 申込み
    2026/3/510:00～16:45 新人フォロー研修～実務を振り返り仕事の進め方をブラッシュアップする 東京 申込み
    2026/3/510:00～16:45 評価者研修～公正な評価のポイントを学び、納得感のある評価を行う 大阪 申込み
    2026/3/510:00～16:45 ２７歳の壁を乗り越える研修～仕事の「慣れ」に打ち勝ち、成長を続ける オンライン 申込み

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