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経理業務の効率化につながるＤＸの実践研修（１日間）

経理業務の効率化につながるＤＸの実践研修（１日間）

デジタルによる業務改革で、現場の悩みを解決に導く

研修No.B OAP695-9900-5809

対象者

  • 中堅層
  • リーダー層
  • 管理職
  • 部長・経営層

・経理業務の担当者の方
・ＤＸ推進を担う方

よくあるお悩み・ニーズ

  • なくならない紙業務が多く、困っている
  • 業務が属人化しているため改善していきたい

研修内容・特徴outline・feature

経理業務の課題を踏まえ、ＩＴが得意とする分野からＤＸ推進を考える研修です。ＤＸ化を進めるための前提知識としてツールの種類と特徴を学び、自組織・部門に導入するうえで検討すべきことや判断軸を理解します。また、実業務のフローを作成しツールを活用した改善案を検討することで、より具体的にＤＸ化をイメージできるようになります。

研修のゴールgoal

  • ①自部門の抱える課題を再認識する
  • ②業務の規模やツールのコストを考慮して、ＤＸを進められるようになる
  • ③ＤＸ化に向けた具体的な計画を立てることができる

研修プログラム例program
内容
手法
  • １.経理部門の現状と課題
    （１）改めて経理業務の仕事内容を考える
    【ワーク】経理の業務で、困っていることや不安に感じることを書き出す
    （２）現場の経理を悩ます問題
    ①属人化　②心理的負担　③法対応　④なくならない紙業務
    ⑤他部署とのやりとり
    【ワーク】紙で行っている経理業務を洗い出し、廃止できないか検討する
    （３）経理業務のＤＸ化の必要性
    【参考】経理部門の歳時記
講義
ワーク
  • ２．業務を改善する手法と手順
    （１）知っておきたいシステムの種類と最低限の知識
    ①自社の業務に合わせてシステムを作成する
    ②販売されているクラウド型会計ソフトを利用する
    ③ＲＰＡなどのローコードツールを使って自動化する
    ④Excelのマクロ機能を用いて自動化する
    （２）各ツールの比較とコスト
    【ワーク】自社や自部署の自動化について、導入状況を共有する
    （３）業務の流れを図式化する
    【ワーク】備品貸し出し業務のケースについて、業務フローを作成する
    （４）システム化の前にまず業務改善を考える
    （５）ＩＴが得意な仕事
    （６）A社の業務改善事例
    ①経費精算業務をＩＴ化で改善する　②現状のフロー図を作成する
    ③業務改善案を考える
    【ワーク①】職場の業務に関してあればよいと思う仕組みやシステムを検討する
    【ワーク②】ワーク①であげた業務について、業務フローの改善案を作成する
講義
ワーク
  • ３．ＤＸの実践～ツール・システムの導入
    （１）ＩＴを組み合わせることで廉価に早くＤＸ化が可能
    （２）B社のＲＰＡによる自動化事例
    【ワーク】２章で検討した業務フローをＲＰＡで効率化できるか検討する
講義
ワーク
  • ４．まとめ
    【ワーク】経理業務のＤＸ化に向けた６カ月のアクションプランを作成する
    【参考】 システムを外注する際に知っておきたい基礎知識
ワーク

9461

1871549

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

ＤＸは浸透してきているものの、具体的に何をすべきか自分の業務に置き換えて考えられないという悩みをよく伺います。ExcelのマクロやＲＰＡといった便利なツールは浸透してきていますが、自組織の課題に応じて活用できなければ意味がありません。そこで本研修は、経理業務に特化したプログラムとして開発しました。イメージしやすい身近な事例を参考にしながら、廉価にＤＸ化を進めるためのポイントを学べる内容になっています。

研修のプロがお答え 全力Q&Aqa

お客さまから「会計・経理・財務向け研修」に多く寄せられるご質問を抜粋して掲載しております。

最大のポイントは、「自部署の売上げや費用等の数値が、会社の決算書にどのように結びついているのかを理解してもらいたいというお客さまのご要望に応えている」点です。新入社員も含め、普段財務諸表に触れない部署の担当者が、自組織・自社・他社の財務諸表を読み取ることができるようになります。

研修では、財務諸表とはこのようなもの、経営分析は一般的にこのように行っている、ということをまずは解説します。他社と比較した場合の事例をまじえて、各ポイントの考え方や、それぞれの数値の見方に対する理解が正しいか、演習で確認しながら進行いたします。

さらに、財務分野についてすでに理解の深い職種の方や役員等のレベルに合った研修プログラムも対応しております。



財務研修を語る

研修のねらい、受講者の業務内容や階層などを営業担当者がヒアリングをさせていただいたうえで、最適なカリキュラムをご提案いたします。

会計・経理・財務向け研修の場合、新入社員も他部署の方々も財務に関しての知識レベルはさほど変わらないため、初級用のテキストは変わりません。それ以降については、段階的にテキスト内容をレベルアップ（各企業に合わせてカスタマイズ）させていく方法をとっております。
可能です。

業務内容は具体的にどのようなものであるか、研修のご担当者さまが現状において認識されている課題はいかなるものであるかなど、弊社の営業担当者が詳細にヒアリングさせていただきます。

ヒアリングさせていただいた内容をもとに、柔軟にカスタマイズし、貴社のための研修用テキストをご作成いたします。

また、受講される方々に「事前課題」に取り組んでいただくことで、個々人で抱えていらっしゃる課題を明らかにすることも可能です。カリキュラム内容のブラッシュアップや、現場の業務・実情に即したケーススタディの作成、研修内での受講者同士の課題共有などに、事前課題を活用いたします。

会計・経理・財務向け研修におけるケーススタディ・演習は、一例として次のようなものがあります。



「コスト削減のケーススタディ」

「売上・コスト・利益の時系列比較、同業他社との比較」

「飲食店Ｃ社とＤ社の貸借対照表の安全性の検討」

「食品スーパーＥ社とＦ社の収益性・効率性の検討」

「Ｉ社の前期ならびに当期の財務諸表から、収益性と安全性に関して検討」



この他、企業ごとにカスタマイズした「自社の時系列決算書比較」「同業他社決算書比較」等を作成し、これを分析していただいて、どのような状況かを評価・判断する演習等も、ご要望に応じて実施しております。
可能です。

受講者が頭を悩ませがちなシーンや、担当部署責任者などが想定されている課題をご教示いただくことで、貴組織・貴社オリジナルのケーススタディを作成いたします。現場の実態に即したケースで演習を行うことで、普段困っていることやその解決策などについて共有することができ、そのまま現場の実践につなげられるという、高い研修効果を発揮することが可能となります。

また、ケーススタディの作成にあたっては、受講される方々にあらかじめ事前課題を実施することを推奨いたします。「普段会社や上司から数値の報告内容で不備や不足があることで困っていることはありますか？」などのアンケートに答えていただくことで、受講者さまの悩みや課題を具体的にくみとり、ケーススタディやテキストの作成に反映することができるようになります。



事前課題について詳しくはこちらをご参照ください。

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