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仕事の進め方研修～会社で扱う書類の基本ルールを知る（半日間）

仕事の進め方研修～会社で扱う書類の基本ルールを知る（半日間）

社内文書（申請書・稟議書など）や、社外文書（領収書・契約書など）の基本ルールを学ぶ

研修No.B REC817-0600-4756

対象者

  • 新入社員
  • 若手層

・新入社員などで、初めて会社のルールや複数の書類に触れることになった方
・派遣スタッフの方など、今まで、会社の決裁や金銭に関わる書類に触れる機会のなかった方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 新入社員全員に、会社の書類の取り扱いに関するルールを基本から学ばせたい　　
  • 派遣スタッフに対する基本研修に、書類の取り扱いに関する基本ルールを取り入れたい
  • 社内で研修を実施すると、勉強会の延長になってしまうため、重要なことは外部研修として分けて実施したい

研修内容・特徴outline・feature

会社で扱う書類の基本ルールを、申請書や報告書などの社内文書と見積書をはじめとした社外文書に大別して学ぶ研修です。一般的なビジネスの現場でよく使われる書類の種類や意味、押印や決裁における決まり事、会社のお金の流れなどの組織で働くにあたって必要なことを、書類を通して１から理解できるようになることを目指します。

研修のゴールgoal

  • ①会社で扱う基本的な書類や、作成にあたってのルールを知る
  • ②書類の押印が持つ、確認や決裁の意味を正しく理解する
  • ③領収書や契約書など、誤りや不足があった場合に気づくことができるようになる

研修プログラム例program

半日間
内容 手法
  • １．会社で扱っている書類の種類
    （１）社内文書の例
    （２）社外文書の例
 講義
  • ２．（社内文書）申請・届出に関する書類について
    （１）社内書類の基本ルール　～経費精算書から考える
    （２）社内書類の取り扱いマナー
    （３）押印と捺印の違い
    【ワーク】経費精算書の事例を読み、誤りを考える
 講義
ワーク
  • ３．（社内文書）稟議・企画に関する書類について
    （１）稟議書とは　～会社のお金を遣う承認を得る
    （２）承認権限と決裁権限
    （３）稟議書の書き方
    （４）作成のポイント
    【ワーク】稟議書が差し戻されるケースを読み、なぜ差し戻しされたかを考える
 講義
ワーク
  • ４．（社外文書）取引に関する書類について
    （１）取引に関する書類について　～企業間取引のお金の流れを知る
    　①見積書　②注文書　③請求書　④領収書
    （２）請求書の書き方
    （３）領収書の書き方
    【ワーク】作成された領収書をもとに、誤りを考える
 講義
ワーク
  • ５．（社外文書）契約に関する書類について
    （１）契約書とは　～契約書、覚書、念書の違いを知る
    （２）基本契約と個別契約
    （３）良く取り扱う契約書
    　①取引基本契約書　②秘密保持契約書（ＮＤＡ）　③業務委託契約書
    　④工事請負契約書　⑤ライセンス契約書　⑥雇用契約書 など
    （４）契約書の保管期間
    （５）印鑑の種類
    　①代表印・丸印　②角判・角印・社判・社印・会社印　③銀行印
    （６）印鑑の用途と押し方
    　①契印　②割印　③消印　④訂正印　⑤捨印　⑥止印
    【参考】袋綴じの仕方
    （７）収入印紙と税額について
    【ワーク】契約書を作成するケースを読み、誤りを考える
 講義
ワーク
  • ６．まとめ
 ワーク

7378

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

書類を取り扱うことは、単なる事務ではなく「適切な事務を通して会社を守ること」です。こういった仕事に対する姿勢は、全ての従業員が持っている必要があります。本研修では、書類の成り立ちや記載事項を理解することで、決裁についてのルールやお金の流れを学び、組織をしっかりと守ることができる人材になってもらうことを目的として開発しました。

研修のプロがお答え 全力Q&Aqa

お客さまから「資料作成研修」に多く寄せられるご質問を抜粋して掲載しております。

インソースの資料作成研修のポイントは、
・要約と図解を用いて、情報を整理する力
・相手からの目線を意識して、伝わるように構成する力
の２点をバランスよく学ぶ点です。
資料作成というと、「デザインされた見栄えの良い資料」を頑張って作ろうとよく勘違いしがちですが、
重要なことは相手にいかに伝わるかということです。
つまり、ビジネスにおける資料の存在意義は「相手が行動できること」です。

「相手が行動できる資料」とは、
①伝える内容が明確であること
②筋道立った流れがあり、納得できること
③図解や文章がわかりやすい表現になっていること
の３点を満たしつつ、できるだけシンプルなものであるべきだとインソースは考えています。

生産性向上や働き方改革が推進される現代において、何度も資料を作り直すこと自体が無駄な作業だという認識が強くなってきました。簡潔なコミュニケーションが求められる時代だからこそ、わかりやすい資料を作れるスキルは価値が高まっていると言えます。
口頭説明がない状態で誰かが資料を見ても、意図がズレないような資料作成スキルの習得に向けて、ワークを通じてしっかりスキルアップしていただく研修です。
大きく分けて２パターンがあります。

①インソースのオリジナル総合演習を行う場合
Ａ４用紙で１～３枚の分量の情報を要約と図解を駆使して、まとめ直していただくワークです。

②お客さまに題材を用意いただき、総合演習をカスタマイズする場合
具体的には、営業職向けに提案書作成の問題に切り替えたり、社内でよく作成している題材に合わせて実施することが可能です。

これらは、どちらにも一長一短があります。
お客さまごとの題材を使用するとワークにリアリティが増し、受講者をワークへ引きつけることができます。対してインソースが用意した総合演習では、一般的なテーマ・内容で資料を作成するため、現場実践するうえで課題が残るケースもあります。
一方で、インソースの設問は、研修で学んだスキルをしっかりアウトプットできるように工夫された設問です。お客さまの題材を使用すると、受講者の方々はつい細部に気を取られてしまい純粋なスキルアップとしては不十分な結果に終わってしまう懸念もあります。
いずれにしても、受講者の方々の状況やレベルによって最適なカリキュラム内容は異なってきますので、お気軽にご相談ください。
可能です。
普段ご自身が作成している資料を研修に持参いただき、改善点や工夫点をディスカッションしていただくように構成することも可能です。また、事前に資料をインソースへ共有いただければ、より受講者のレベルに合わせた指導を行うことも可能です。
様々な工夫点はありますが、資料の目的と位置づけを考えることが一番の近道だと考えます。
どんな状況で誰に何を伝えるための資料なのかが明確であると、情報の取捨選択がスムーズになります。
例えば、社内に向けた資料であれば、直属の上司が見るだけの資料なのか、上司が経営層に対して説明するための資料なのかによって、表現のニュアンスが変わってきます。
作り始める前に、この資料は何の目的で、どのような位置づけで作成するのかを一歩立ち止まって考えることが重要です。
研修内でも、最初のステップとして目的を考える流れをしっかり身に着けていただきます。

一方で、「良い資料にたくさん触れる」ことも大切です。
表現方法のフレームワークを「見て」「知っている」ことで資料作成のスキルは格段に向上します。
社内外問わず、普段から意識して資料を見ていくことも大切なポイントです。
インソースでは、目的に応じて、資料作成を学ぶための研修を多数ご用意しております。一例をご紹介いたします。

パワーポイント資料の作り方研修

提案書の作り方研修

広報・広聴研修　～資料作成編　例：広報誌・パンフレット

講師養成研修　～資料作成・インストラクション強化編

ご要望に応じたカスタマイズも承りますので、是非一度ご相談ください。

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