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提案書の作り方研修

提案書の作り方研修

「お客様のご要望」「提案書に書く要件」「簡潔でわかりやすい文章・図解の表現法」を理解し提案力を高める

No. 4100100 9907011

対象者

  • 新入社員
  • 若手層
  • 中堅層
  • リーダー層
  • 管理職層
  • ・企画や営業職で提案書を作成する機会が多い方
  • ・提案の訴求力を高めるために、簡潔で納得性が高くビジュアル的な提案書を作成したい方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 頑張って作った提案書に、お客様が興味を示してくれない
  • 情報を絞るのが苦手で、作成する提案書のページ数がいつも増えてしまう
  • 提案のポイントが伝わるような、誰もが見やすい資料を作りたい

研修内容・特徴outline・feature

提案書作成をステップ化し、それぞれのステップに必要な要素を各章を通して学びます。提案とはどんなものかを考えた上で、情報整理の基本となる思考法、実践的な手法を確認していきます。また最後は、身近な題材を用いて実際に提案書作成を行い、各グループから発表を行います。演習に多くの時間を割いて提案書を作りこんでいくことで、研修で学んだ様々なポイントを実践することができます。

到達目標goal

  • ①提案書作成のステップを理解できる
  • ②簡潔で相手への納得性の高いアウトプットを出すための論理力を強化できる
  • ③キャッチコピーや文章表現、図解を駆使して提案書でわかりやすいデザイン表現ができる

研修プログラムprogram

  内容 手法
  • １．提案とは
    （１）提案とは求められたことだけに応えることではない
    （２）お客さまのニーズを把握する
    【ワーク】提案書を作る上で大切なことを考える
    （３）提案書とは
    （４）提案書に求められるわかりやすさ
 講義
ワーク
  • ２．提案書作成のステップ
    （１）提案書作成のステップ
    （２）ＳＴＥＰ１　ご要望・目的を整理する
    （３）ＳＴＥＰ２　提案の趣旨を決める
    （４）ＳＴＥＰ３　わかりやすく表現する
    （５）ＳＴＥＰ４　レイアウトを整える
講義
  • ３．的確なアウトプットを出すための思考法
    （１）提案書作成における論理力
    （２）根拠を整理する①
    （３）根拠を整理する②
    【ワーク】文章をツリー構造で表現する
    （４）論理の展開方法
講義
ワーク
  • ４．わかりやすい表現方法①～要約と文章表現
    （１）文章は「わかりやすさ」と「訴求力」
    （２）「訴求力」を出す見出し・コピー
    【ワーク】記事を読んで適切な見出しを考える
講義
ワーク
  • ５．わかりやすい表現方法②～図解
    （１）図解の目的と効果
    （２）図解化のメリット・デメリット
    （３）情報整理のための図解要素
    （４）構造や流れをわかりやすくする図解例
    （５）データをわかりやすくする
    【ワーク】問題を「図解化」して考える
講義
ワーク
  • ６．レイアウト・デザインを考える
    （１）レイアウトの目的を整理する
    （２）揃える
    （３）視線の流れに沿って作る
 講義
  • ７．総合演習
    【ワーク】ケースをもとに提案書を作成する
ワーク
  • ８．まとめ
    【ワーク】本日の研修を受けて気づいたこと、実践することをまとめる

    【参考】配色のポイント
ワーク

企画者コメントcomment

本講座では、魅力的な提案書のポイントである「ねらいが明確」「メリット・デメリットが明確」「潜在的な課題解決も想定されている」を理解した上で、それぞれのポイントを押さえた提案書の作成スキルを習得していただきます。
実務にすぐに役立つスキルとなりますので、提案書作成でお悩みの方は、是非受けていただきたい内容です。

スケジュール・お申込み
（オンライン型／来場型開催）schedule・application

オンライン型開催

上記の日程・会場で都合が合わないなら…

日程を追加設定する「公開講座リクエスト」
録画配信で受講する「公開講座オンデマンド」

来場型開催

上記の日程・会場で都合が合わないなら…

日程を追加設定する「公開講座リクエスト」
録画配信で受講する「公開講座オンデマンド」

注意事項

  • 同業の方のご参加はご遠慮いただいております
  • 会場やお申込み状況により、事前告知なく日程を削除させていただくことがあります
  • カリキュラムは一部変更となる可能性があります。大幅な変更の際は、申込ご担当者さまへご連絡いたします。

事前のご案内

キャンセルやお申込みの期日はオンライン型開催と来場型開催で異なります、ご注意ください

受講者の評価evaluation

研修評価

内容：大変理解できた・理解できた

100.0%

講師：大変良かった・良かった

100.0%

※2024年10月～2025年9月

生成AIによるサマリー（受講者アンケートまとめ）

お客様はこの研修について、提案書作成における具体的な手法や考え方を学べる点を高く評価しています。特に、相手視点での資料作成や情報を簡潔にまとめる重要性を再認識できたことが好評です。また、ツリー構造やマトリックスなどの整理術が実務に役立つと感じられています。実演と座学のバランスが良く、学んだ内容をすぐに業務に活かせる実用性が魅力とされています。研修を通じて、効率的かつ効果的な提案書作成への意識が深まったとの声が多く寄せられています。

本サマリーは、お客様のアンケート回答に基づき、AIで生成されたものです。要約の内容はその正確性や品質を保証するものではありません

実施、実施対象
2026年6月　　　　　10名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • ヒアリングの重要性に気づく研修となった。今後はヒアリングを丁寧に行い、要望や目的を正確に把握した提案・実現をしていきたい。
  • 提案書作成だけでなく、思考プロセスとしてもツリー構造の考え方を意識し、日々の業務に活かしていきたい。
  • 顧客への課題のヒアリング方法等を徹底し、提案書作成に役立てたい。部下の資料作成のサポート・助言の際にも学んだポイントを活用したい。

実施、実施対象
2026年5月　　　　　4名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 提案書作成に役立つ内容が多かった。イメージも活用しながら分かりやすい資料作成を心がけたい。
  • 提案書の書き方を徐々にだが理解できた。実務でも活かせるよう取り組みたい。
  • 今回学んだ内容を、お客様目線を意識した提案資料作成に役立てていきたい。

実施、実施対象
2026年3月　　　　　7名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
85.7%
講師：大変良かった・良かった
85.7%
参加者の声
  • MECEなどのフレームワークはまだ十分に使いこなせていないと感じた。ロジカルシンキングの基本として学び直しながら身につけていきたい。
  • 提案書作成の際、意識すべき点を再認識できた。目的を明確にし、主張と根拠を整理しながら、相手の共感が得られるか、流れを意識して組み立てたい。
  • 情報を一度にまとめるのではなく、相手の目的を整理しながら段階的に考えるよう意識したい。提案書だけでなく社内資料作成にも活用したい。

実施、実施対象
2026年2月　　　　　7名
業種
インソース
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
71.4%
参加者の声
  • お客様の目線でニーズを捉え、レイアウトを意識した提案書を作成できるよう、学んだ内容を活かしていきたい。
  • 今回の内容を活かして提案書の作成スキルを高め、受注確度向上につなげていきたい。
  • 今後の提案や企画整理に活用していきたい。また、論理的なアウトプットができるよう心掛けたい。

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弊社公開講座の営業研修のポイントは、営業で成果が出る人の行動プロセスを分解し、感覚ではなく理論としてお伝えしていることです。これまで営業を経験したことがない人から、現在進行形で営業をしており、さらに成果を上げたい方まで、経験年数から習熟度に合わせて幅広くプログラムをご用意しております。
営業研修の選び方の目安として、経験やプロセス、スタイル、スキル別に、研修ラインナップをカテゴライズしております。以下をご参考のうえ、受講される方の課題や目標に即して、お選びいただければ幸いです。

営業が楽しくなる！営業基礎研修　５番勝負

１１の営業プロセスに対応した３０種類以上の営業研修ラインナップ

６つの営業スタイルに対応した営業研修

営業力を支えるビジネススキル

とはいえ「なかなか選べない」とお悩みのお客さまは、ぜひお気軽にお問合せください。弊社担当者が詳細をヒアリングさせていただいたうえで、お客さまにおすすめの研修を選定させていただきます。
営業の全体像と流れを学ぶことができる基礎的な内容の研修を、受講対象者別にご用意しております。

（新入社員・新社会人向け）営業基礎研修～営業のいろはを知り、営業活動の流れを学ぶ

（若手向け）営業基礎研修～営業のいろはを知り、営業活動の流れを学ぶ

職種転換者向け営業基礎研修～他職種から営業へのキャリアチェンジ編

受講される方のご状況をふまえ、各研修のご受講をご検討ください。
「（営業向け）リレーション構築力向上研修」をおすすめします。

【対象者】
・新人や若手の営業職で、お客さまとの関係構築に課題がある方
・「お客さまに話を聞いてもらえない」「お客さまがなかなか情報を開示してくれない」などの課題をお持ちの方

【研修内容・特徴】
顧客と信頼関係が構築できていなければ、顧客ニーズのヒアリングや商品・サービスの提案には繋げることはできません。
本研修では、「顧客に寄り添う姿勢を身に付け、信頼関係の第１歩を踏み出す」ための以下４つのポイントを学んでいただきます。
①顧客への興味・関心
②顧客から信頼を獲得する立ち振る舞い
③顧客の特徴に合わせたコミュニケーション　
④キーパーソンへのアプローチ
「（営業向け）ヒアリング力向上研修～質問の引き出しを増やし、お客さまの本質的なニーズに迫る」をおすすめします。

【対象者】
・若手、中堅の営業の方で、ヒアリングに苦手意識がある方

【研修内容・特徴】
本研修では、ヒアリングを３つのステージに分け、場面ごとに応じた質問の仕方を習得いただきます。
質問の引き出しを増やし、目的を持ったヒアリングを行うことで、お客さまが抱える課題への解決策を導く良い提案に繋げることができます。ヒアリングスキルを活用した具体的な会話例や多数のワークを通して、実践的に学んでいただきます。

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本研修の評価
内容をよく理解・理解
100.0％
講師がとても良い・良い
100.0％

※2024年10月～2025年9月

年間実績公開講座の年間実績
受講者数※1
名
開催数※1
回
講座数※2
種
類
WEBinsource
ご利用社数※2
社

※1 

※2 

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