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新入社員向け金融リテラシー向上研修～お金の基礎知識を習得する（１日間）

新入社員向け金融リテラシー向上研修～お金の基礎知識を習得する（１日間）

今後のライフプランに備え、社会人として適切にお金を管理できるようになる

研修No.B NEP304-9800-5396

対象者

  • 新入社員

・新入社員（職員）の方

よくあるお悩み・ニーズ

  • 自身のキャリアやお金の使い方に対して不安がある
  • 家計管理のしかたや資産形成について、よくわからない
  • 金融トラブルに巻き込まれないようにするための知識を身につけさせたい

研修内容・特徴outline・feature

「金融リテラシー」とは、お金に関する知識や判断力のことで、経済的に自立した社会人になるために必要不可欠です。いまや、金融の仕組みや経済動向等を理解することは、現代人の必須の能力であるといえます。その一方で、金銭にまつわるトラブルは後を絶ちません。

本研修では、新社会人が身につけておくべき、家計管理力・ライフプランニング力・資産形成力について学びます。研修の最後では、今後必要な費用や想定される収入・支出を計算し、お金の使い方の計画を立てます。

研修のゴールgoal

  • ①収入と支出のバランスの重要性を知り、上手に家計を運用できるようになる
  • ②人生の各イベントでかかる費用が具体的にわかる
  • ③各金融商品の特徴やリスクについて理解する

研修プログラム例program
内容
手法
  • １．ビジネスパーソンに求められる金融リテラシーとは
    【ワーク】なぜビジネスパーソンに金融リテラシーが求められるのか考える
    （１）金融リテラシーとは
    （２）新社会人に求められる生活面・経済面の自立
講義
ワーク
  • ２．家計管理力～入るお金と出ていくお金を可視化する
    【ワーク】現段階の家計管理力をチェックシートに沿って確認する
    （１）新社会人に求められる家計管理力とは
    （２）入るお金と出ていくお金を把握する
    （３）入るお金～給与明細の見方
    【ワーク】給料に関する基礎知識をケースで確認する
    （４）出ていくお金～固定費と変動費
    （５）お金の流れを把握するための家計簿
    （６）お金を借りる時の注意点
    （７）保険に関する基礎知識
    （８）お金が貯まらない人の特徴
講義
ワーク
  • ３．ライフプランニング力～人生のイベントに備える
    【ワーク】現段階のライフプランニング力をチェックシートに沿って確認する
    （１）人生のイベントでかかるお金
    （２）イベントに備えるための方法～「何年後にいくら必要か」を考える
    【ワーク】ライフイベントにかかる費用を予想する
    （例：結婚式費用、出産費用、住宅購入費用、教育費用、介護費用）
講義
ワーク
  • ４．資産形成力～正しい金融知識を身につける
    【ワーク】現段階の資産形成力をチェックシートに沿って確認する
    （１）なぜ資産形成力が必要なのか
    （２）金融商品の３つの特性～安全性・収益性・流動性
    （３）金融商品の種類
    （４）資産運用における注意点
    （５）金融トラブルに注意する
    （６）金融トラブルのパターン
    【ワーク】金融トラブル事例を読み、気になる点・違和感について話し合う
講義
ワーク
  • ５．まとめ
ワーク

8722

カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

{{theme}}研修のケーススタディ一覧

受講者の声／研修の感想・得た学びVOICE & learning

実施、実施対象
2026年4月　　　　　25名
業種
建設・プラント
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 投資など、今の日本の経済について少しわかりました。会社のお金の管理にしっかりと気を配りたいと思います。
  • お金の管理について、基本的なことを学べたよい機会でした。収入と支出を把握して、貯金できるよう活かしていきます。
  • 改めてお金の使い方や重大さを知り、これからの人生設計を考えるうえでとてもためになりました。計画的に行動していきたいです。

実施、実施対象
2025年4月　　　　　8名
業種
製造業（運送用機器）
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 収入と支出、保険やサブスクの見直しをしようと思いました。今後何にどのくらい必要かを考えられたため、頭に入れて意識して行動します。
  • 社会人としてのお金の向き合い方を学ぶことができ、とても勉強になりました。金融トラブルに巻き込まれないように気をつけます。
  • 資産運用について学ぶよい機会を得られたと感じます。人生が豊かになるような資産形成をしていきたいです。

実施、実施対象
2024年7月　　　　　19名
業種
情報通信・ＩＴサービス
評価
内容：大変理解できた・理解できた
94.7%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • ライフプランについて考えるよいきっかけになりました。将来設計を明確にし、今できることをしていきます。
  • 金融トラブルを自分事として捉えることができました。個人情報を流出させないよう気をつけ、詐欺やその行為をする人を見極められるようにしたいです。
  • お金の使い方を見直そうと思えました。金融リテラシーを高め、会社の信用度を落とさないような行動をします。

実施、実施対象
2024年4月　　　　　19名
業種
建設・プラント
評価
内容：大変理解できた・理解できた
100%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 社内でのお金の貸し借りなど、トラブルの原因になりうることをしないように徹底します。お金に関わる話は、冷静に判断しようと思いました。
  • 自分の支出に危機感を覚えたため、収入と支出をはっきりさせてみようと思います。社会人として、責任をもってお金の管理をしていきたいです。
  • お金に関して、自分で調べるのとは理解度が違いとても勉強になりました。会社に対しても自分に対しても、地位や信頼を失わないような言動を心がけます。

実施、実施対象
2024年4月　　　　　10名
業種
製造業（運送用機器）
評価
内容：大変理解できた・理解できた
90%
講師：大変良かった・良かった
100%
参加者の声
  • 物事を日々確認する癖をつけようと思いました。入るお金をどのように使うのか、残りはどのくらいあるのかをしっかり考え把握するようにします。
  • 貯蓄と投資の違いやそのメリット・デメリットを理解することができました。資産形成やライフプラン設計などについて学んだことを活かし、お金で大きく困ることのないようにしていきたいです。
  • 自分のお金の使い方を見直すよい機会でした。リスクマネジメント力を養い、詐欺に引っかからないように気をつけます。

受講者の声をもっと見る

開発者コメントcomment

金融リテラシーが高ければ、計画を立ててお金を貯める・使うことができます。さらには、金融トラブルに巻き込まれるリスクを低減させることも可能です。組織としても従業員に金融教育を行うことの必要性が認識されてきていますが、教育するタイミングとしてベストなのは、新人の時期です。お金に関する知識がないという方でも、基礎から学べるプログラムとして本研修を開発しました。

研修のプロがお答え 全力Q&Aqa

お客さまから「新入社員研修」に多く寄せられるご質問を抜粋して掲載しております。

インソースの新入社員研修のポイントは４点ございます。

１．スキル重視の構成
マインドの醸成ももちろん含まれていますが、スキル習得をより重視した構成です。「できるようになる→自信が持てる→仕事が楽しくなる→もっとできるように頑張る」という好循環をつくることで、結果として新入社員の皆さまが主体的に仕事に取り組めるようになることを目指します。

２．作りこまれたテキスト教材
フルカラー、充実した内容のテキストは、研修後も「参考書」として手元に置いておけると好評です。コンプライアンスや SNS の使い方、メンタルタフネスなど、時代に合わせて毎年内容をブラッシュアップし続けています。

・テキスト販売もございます
新人研修テキスト・資料～ビジネス基礎テキスト販売

３．１年を通じたトータルサポートが可能
４月の導入研修はもちろん、研修前後のアセスメントや添削サービス、夏以降のフォロー研修、２年目以降の研修、指導者向けのOJT研修やメンター研修など、多彩なプログラムをご用意しています。年間を通じて、お客さまのご事情・ご要望に合わせて自由に組み立てられる点がご好評いただいております。

４．実施の時期・内容・開催場所を自由に選べ、組み立てられる
１名から受講できる「公開講座」と、ご指定の会場に講師が伺う「講師派遣型研修」のご用意があります。「導入時の研修は講師派遣、配属後のフォロー研修は配属先近くで開催されている公開講座」など、組み合わせてのご受講もおすすめです。
また、時間や場所のご都合で研修受講が難しい受講者さま向けには、動画教材もご用意しております。

【講師派遣】新入社員研修～社会人の基礎スキルとビジネスマインドの醸成編（４日間）
【公開講座】（新入社員・新社会人向け）ビジネス基礎研修～社会人に求められる基本ルール・所作を学ぶ（２日間）
【動画教材】新入社員向け！動画教材セレクション～新人８大スキルを高めるeラーニング
一番のおすすめは、「新入社員研修　～ビジネス基礎「チームで働ける新人になる編」（２日間）」です。
冒頭で、社会人に求められる「意識」についてしっかりと認識を固めたうえで、基本動作や電話応対など具体的なスキルについて学びます。新社会人として必須のビジネスマナー、職場のルール、仕事の進め方の基本を身につけていただくための最もベーシックな新入社員研修プログラムです。

その他にも、新入社員の方の状況に合わせたご提案をさせていただきます。

■入社前・入社したての方
上記のビジネス基礎研修だけでも十分に社会人として仕事をするうえでの基盤をつくることが出来ますが、＋αとして、以下の５つのスキルを身につけるための研修をおすすめしております。

①文書スキル
新人のためのビジネス文書研修（１日間）

②対人スキル
新人・若手向けコミュニケーション研修　～デキる「ホウ・レン・ソウ（報連相）」編（１日間）

③伝えるスキル
新人のためのプレゼンテーション研修

④考えるスキル
新人向けロジカルシンキング研修　自分で考え行動する編（１日間）

⑤パソコンスキル
（新入社員・新社会人向け）Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ研修～ＥｘｃｅｌとＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ

日本最大規模の新入社員研修を行う当社では、近年の新人の傾向や人事ご担当者さまのお悩みをもとに「新人に求められる８大スキル」を定義したうえで、各スキルを補い、成長を促す研修をご用意しております。
新人に求められる８大スキル

■入社して数カ月経過した方
入社して数カ月が過ぎた頃には、皆さま同じ悩みを抱えているものです。悩みを解消し、より成長するために、フォロー研修をおすすめします。
新入社員フォロー研修

■最近人気の研修
最近は多くの組織で「失敗を恐れる」傾向の新人が増えているようで、研修中に失敗体験を積んでいただく、シミュレーション型の研修が人気です。実際にお客さま役の講師に電話をしてアポイントを取得したり、訪問してヒアリングをしたりすることで、学んだ知識を実践できるところまで定着させます。
新入社員研修　～シミュレーション体験編（３日間）
可能でございます。
受講者が頭を悩ませがちなシーンや人事ご担当者さまが想定されている課題をご教示いただくことで、貴社オリジナルのケーススタディを作成いたします。一例として「自社方針で決まっているフローでの電話応対」「具体的な業務に関連するステークホルダーへのホウ・レン・ソウをいかに行うか」などのケース作成を承っております。
まずは担当の営業までご相談ください。

※ビジネス基礎研修、ビジネス文書研修につきましては、製本テキストを用いての実施を想定しているため、ケース作成等を含むカスタマイズは原則受け付けておりません。恐れ入りますがご了承ください。
カスタマイズのご要望がございましたら、まずは営業担当までご相談ください。
ビジネス基礎研修は２日間を標準としておりますが、１日しか研修時間を割けない新入社員の皆さま向けには、１日のダイジェスト版をおすすめいたします。ワークやロールプレイングは必要最低限のものだけ実施し、講義を中心に要点を絞って短い時間でお伝えします。

新入社員研修　～ビジネス基礎「速習編」（１日間）

逆に３日間のプログラムでは、基本的なプログラム構成は２日間編と同じですが、ロールプレイやケーススタディに十分な時間を割きます。「頭ではなんとなくわかっている」という状態から「自信をもってきちんとした対応ができるようになる」ことを目指します。受講者からの「こんな状況の場合はどうしたら？」といった素朴な疑問にも、講師がしっかりとフィードバックすることができ、小さな不安でも事前に取り除くことが可能です。

新入社員研修　～ビジネス基礎「実践ワークで完璧マスター編」（３日間）

お客さまのご都合・ご事情にあわせてお選びください。
原則ございません。
ご依頼があれば別途料金にて作成させていただきますが、通常は宿題という形式よりも、配属後３～６か月後にフォローアップの研修を実施される企業様が多いです。
新入社員フォロー研修

研修と自宅学習教材、フォローアップ研修がセットになったオンライン通信教育サービスもございます。
新人・若手のための文書力強化コース
新人・若手のための敬語特訓コース
新人・若手のためのロジカルシンキングコース
新人・若手のための企画力アップコース
新人・若手のための会社の数字を知るコース

また、受講した研修の内容を呼び覚ます「呼び覚まシステム」というサービスもございます。
月に１回３カ月間、ＷＥＢ上のアンケートを弊社から受講者さまに直接お送りし、研修内容が身についているか、実践できているかを確認させていただくプラスアルファのサービスでございます。
研修効果を高める「呼び覚まシステム」

その他、ビジネスマナーの通信添削もございます。内定者の段階で事前に行うこともございますが、フォローアップにもご好評いただいております。
内定者・新入社員向け通信添削サービス

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