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個人向けファイナンシャルコンサルタント職研修(1日間)

個人向けファイナンシャルコンサルタント職研修(1日間)

問題の本質は何か、を徹底的に考えたカリキュラムで、現場で役立つスキルやノウハウを習得!

研修No.B SLL403-0000-0134

すべての研修で、オンライン実施のご相談を承っております!※カリキュラムの一部に変更が必要なテーマもございますので、ご了承ください

研修内容・特徴outline・feature

お客さまの確定申告書を読みこなせるようになることで、よりよい提案につなげていただけるようになる研修です。

具体的には、まず確定申告書に関する基礎知識を押さえます。そのうえで、実際のお客さまを想定した申告書を作成するワークを通じて各項目の意味することを理解していきます。最後には、その申告書を基にお客さまのニーズを探るロールプレイングを通じて実践力を身につけます。

研修プログラム例program

研修プログラム例(所要時間:1日間)
  内容 手法
 
  • 1.個人向け営業職に求められるものを理解する
    1. 自分がお客さまであれば、個人向け営業職に何を求めるか?
    2. お客さまに一歩踏み込んだ提案をするために
      ~確定申告書からお客さまの情報を読みこなすことで、更にお客さまにフィットする提案が出来ることを理解する
    3. 前提として求められる「一般常識」と「業務知識」
講義
ワーク
  • 2.確定申告書とは?
    1. 確定申告書の基本構造を理解する
    2. 税額の見方
    3. 【演習】確定申告書から必要な数字を拾う
講義
ワーク
  • 3.確定申告書を読みこなそう
    1. 確定申告書のチェックポイント
      【演習】確定申告書を実際に見る
    2. 確定申告書の各項目を理解する
      【演習】実際にお客さまを想定し、確定申告書を作成してみよう
講義
演習
  • 4.【ご参考】個人向け営業職として求められるヒアリングスキル
    1. 「きく」ということの意味
    2. 「聴く」スキル =「傾聴力」のポイント
    3. 「訊く」スキル=質問力のポイント
講義
ワーク
  • 5.実践ロールプレイング
    ~確定申告書を元にしたコミュニケーション

    お客さまとの会話のなかで、実態把握とニーズをさぐる
    ※3-2で作った確定申告書を基に、お客さま役と応対者役にわかれてロールプレイング。ヒアリングのスキルを習得する。

演習
  • 6.まとめ
講義

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