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個人向けファイナンシャルコンサルタント職研修（１日間）

個人向けファイナンシャルコンサルタント職研修（１日間）

顧客の確定申告書を読みこなせるようになることで、よりよい提案につなげられるようになる

研修No.B SLL403-0000-0134

研修内容・特徴outline・feature

お客さまの確定申告書を読みこなせるようになることで、よりよい提案につなげていただけるようになる研修です。

具体的には、まず確定申告書に関する基礎知識を押さえます。そのうえで、実際のお客さまを想定した申告書を作成するワークを通じて各項目の意味することを理解していきます。最後には、その申告書を基にお客さまのニーズを探るロールプレイングを通じて実践力を身につけます。

研修プログラム例program

研修プログラム例（所要時間：1日間）
  内容 手法
 
  • １．個人向け営業職に求められるものを理解する
    1. 自分がお客さまであれば、個人向け営業職に何を求めるか？
    2. お客さまに一歩踏み込んだ提案をするために
      ～確定申告書からお客さまの情報を読みこなすことで、更にお客さまにフィットする提案が出来ることを理解する
    3. 前提として求められる「一般常識」と「業務知識」
 講義
ワーク
  • ２．確定申告書とは？
    1. 確定申告書の基本構造を理解する
    2. 税額の見方
    3. 【演習】確定申告書から必要な数字を拾う
 講義
ワーク
  • ３．確定申告書を読みこなそう
    1. 確定申告書のチェックポイント
      【演習】確定申告書を実際に見る
    2. 確定申告書の各項目を理解する
      【演習】実際にお客さまを想定し、確定申告書を作成してみよう
 講義
演習
  • ４．【ご参考】個人向け営業職として求められるヒアリングスキル
    1. 「きく」ということの意味
    2. 「聴く」スキル　＝「傾聴力」のポイント
    3. 「訊く」スキル＝質問力のポイント
 講義
ワーク
  • ５．実践ロールプレイング
    ～確定申告書を元にしたコミュニケーション

    お客さまとの会話のなかで、実態把握とニーズをさぐる
    ※3-2で作った確定申告書を基に、お客さま役と応対者役にわかれてロールプレイング。ヒアリングのスキルを習得する。

 演習
  • ６．まとめ
 講義

全力Q&A{{list[0]['category']}}関連の全力Q&A

よくあるご質問について、研修のプロとして熱く丁寧に回答します。

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