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金融リテラシー研修～NISA、iDeCoの徹底理解（半日間）

NISAやiDeCoの仕組みを学び、投資の意味や資産形成の基本を知る

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対象者

新入社員
若手層
中堅層

・社員教育などを担当する人事の方
・投資に興味があり、これから資産形成を始めたい方

よくあるお悩み・ニーズ

若手社員に将来を見据えた資産形成をしてほしいが、どう教育してよいか分からない
NISAやiDeCoの仕組みを知りたい
銀行に預金が少し貯まってきたので、投資を始めたいと思っている

研修内容・特徴outline・feature

将来の資産形成のためにNISAやiDeCoを勧められますが、どのような仕組みなのか分からないこともも多くあります。本研修では、貯金の意味を考え、貯金の中から少しづつでも「投資に回す」という貯蓄の基礎的な考え方を学びます。そのうえで、「NISAやiDeCoは、どういう仕組みなのか」「リスクはないのか」「手続きはどのように行うのか」といったことを徹底解説し、投資の正しい知識を学習します。

※本研修は投資をお薦めするものではありません

研修のゴールgoal

①「余ったら貯める」ではなく「先に貯める分を確保する」という貯蓄の基本を理解する
②NISAやiDeCoの制度設計と、その使い分け方が分かる
③投資と投機の違いを理解し、自分で投資先を選べるようになる

研修プログラム例program


	内容	手法
	１．お金の不安と資産形成の基礎知識【ワーク】「貯蓄」と「投資」について考える（１）はじめに～日々の生活から貯金をする意味（２）投資の基本～リスクとリターンについて（３）長期・積立・分散の考え方（４）複利の効果【ワーク】毎月１万円を20年積み立てたらどうなるか予想する	講義ワーク
	２．NISAを知る（１）新NISAの概要～つみたて投資枠・成長投資枠（２）非課税のメリット～税金20%カットのインパクト（３）どんな商品があるのか（４）使い方・注意点【ワーク】毎月１万円を20年積み立てたらどうなるか、NISAを使った場合と使わなかった場合で比較する	講義ワーク
	３．iDeCoを知る（１）iDeCoの概要～確定拠出年金とは（２）iDeCoの強力な節税効果（３つの税制優遇）（３）iDeCoのデメリット（４）使い方・注意点（５）NISAとiDeCoの使い分け	講義
	４．投資の始め方（１）口座開設の流れ（２）運用先の会社選びのポイント（銀行、証券会社）（３）商品選びの基本（４）投資に関する成功談、失敗談【ワーク】生活設計を見直し、今後の資産形成とライフプランを考える	講義ワーク
	５．まとめ【ワーク】明日からやることリストを作成する	ワーク

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カスタマイズ事例～ケーススタディCASE STUDY

本研修のカスタイマイズ事例として、作成したケーススタディを業界別にご紹介します。

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{{theme}}研修のケーススタディ一覧

開発者コメントcomment

現代の金利環境において、銀行に預けているだけではお金はほとんど増えません。いわゆる「タンス預金」や預貯金では思うように資産は増えないので、投資という考え方が必要になります。若い世代にとって、資産形成でまず考えるべきはNISAやiDeCoです。NISAやiDeCoの制度設計を正しく理解し、リスクを抑えて安定した資産形成を目指してほしいと思い、本研修を企画しました。

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ご好評につき「最近で開催が確定している講座」「日程をリクエスト追加した旬の講座」をご紹介します。

日程	時間	研修タイトル	会場
2026/5/25	10:00～16:45	プロジェクトマネジメント基礎研修	オンライン	申込み
2026/5/25	10:00～16:45	分かりやすい説明の仕方研修～言いたいことを簡潔に伝える	大阪	申込み
2026/5/25	10:00～16:45	管理職向けハラスメント防止研修～上司力を発揮して、ハラスメントが起きない組織を作る	オンライン	申込み
2026/5/25	10:00～16:45	ＯＪＴ研修～部下・後輩指導の基本スキルを習得する（2025年版）	東京	申込み
2026/5/25	10:00～17:30	新任次長研修～全体最適の調和力	東京	申込み
2026/5/25	09:00～17:00	Microsoft 365 Copilotの使い方研修～資料作成の時間を半減する	オンライン	申込み
2026/5/25	10:00～16:45	新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始める編（２日間）	東京	申込み
2026/5/25	10:00～16:45	中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意識をもって、周囲に働きかける存在になる	オンライン	申込み
2026/5/26	10:00～16:45	部下モチベーション向上研修～風通し・見通しをよくするコミュニケーション	オンライン	申込み
2026/5/26	10:00～17:30	中級（課長級）管理職研修～課長としてのあり方・現場力編	東京	申込み
2026/5/26	10:00～13:00	（半日研修）Microsoft 365 Copilotの使い方研修～Excel・PowerPoint操作を効率化する	オンライン	申込み
2026/5/27	10:00～17:30	新任主任研修～リーダーの自覚と責任	オンライン	申込み
2026/5/28	10:00～16:45	ロジカルシンキング研修	オンライン	申込み
2026/5/28	10:00～16:45	新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始める編（２日間）	オンライン	申込み
2026/5/28	10:00～16:45	アサーティブコミュニケーション研修～自他尊重のスタンスで言いにくいことを伝える	東京	申込み
2026/5/28	10:00～16:45	ＯＪＴ研修～部下・後輩指導の基本スキルを習得する（2025年版）	オンライン	申込み
2026/5/28	10:00～16:45	中堅社員向けオーナーシップ研修～当事者意識をもって、周囲に働きかける存在になる	大阪	申込み
2026/5/28	10:00～16:45	達成力強化研修～仕事を最後までやり抜く力を身に付ける	大阪	申込み
2026/5/29	10:00～16:45	はじめてのリーダーシップ研修～仕事力とコミュニケーション力強化編	大阪	申込み
2026/5/29	10:00～16:45	レジリエンス研修～しなやかにストレスと向き合い、回復力を身につける	オンライン	申込み
2026/6/1	10:00～16:45	読解力研修～意図を正しく理解し、次の行動を読み解く	大阪	申込み
2026/6/2	09:00～17:00	（新入社員・新社会人向け）ビジネス文書研修	東京	申込み
2026/6/2	10:00～17:30	労務管理研修～働きやすい職場環境を整備する手法を学ぶ	オンライン	申込み
2026/6/2	09:00～17:00	（新入社員・新社会人向け）ビジネス基礎研修～社会人に求められる基本ルール・所作を学ぶ（２日間）	東京	申込み
2026/6/2	10:00～16:45	問題解決研修～ビジネス上の問題を解決する	オンライン	申込み
2026/6/3	10:00～16:45	メンター研修～メンティのよき相談相手となる	オンライン	申込み
2026/6/3	10:00～17:30	（初中級者向け）Ｅｘｃｅｌ研修～ゼロから学ぶマクロ・ＶＢＡ基礎編	オンライン	申込み
2026/6/3	10:00～16:45	達成力強化研修～仕事を最後までやり抜く力を身に付ける	オンライン	申込み
2026/6/3	10:00～16:45	分かりやすい説明の仕方研修～言いたいことを簡潔に伝える	東京	申込み
2026/6/3	10:00～16:45	次世代リーダー研修～安定力・思考力・指導力を身に付ける	東京	申込み
2026/6/4	09:00～17:00	（新入社員・新社会人向け）コミュニケーション研修～デキる「ホウ・レン・ソウ」	東京	申込み
2026/6/4	09:00～17:00	（新入社員・新社会人向け）プレゼンテーション研修～相手に伝わる話し方を学ぶ	オンライン	申込み
2026/6/4	10:00～16:45	３０歳の壁を乗り越える研修～キャリアの不安にスキルアップで備える	オンライン	申込み
2026/6/5	09:00～17:00	Power BI Desktop基礎研修～データの可視化・分析を効率化する	オンライン	申込み
2026/6/5	10:00～16:45	リーダーのためのアサーティブコミュニケーション研修	オンライン	申込み
2026/6/5	10:00～16:45	ロジカルシンキング研修	オンライン	申込み
2026/6/5	10:00～16:45	ロジカルシンキング研修	東京	申込み
2026/6/5	10:00～16:45	段取り研修～管理職としての基本的マネジメントスキルを理解する	大阪	申込み
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2026/6/8	10:00～17:30	管理職向け研修～マネージャーとしての課題を整理する	オンライン	申込み
2026/6/8	10:00～16:45	段取り研修～管理職としての基本的マネジメントスキルを理解する	東京	申込み
2026/6/8	10:00～16:45	後輩サポート力研修～「頼れる先輩」に求められる３つのスキル	東京	申込み
2026/6/9	10:00～17:15	経営戦略研修～勝ち筋を描くフレームワークの習得	東京	申込み
2026/6/9	10:00～16:45	ロジカルシンキング研修	オンライン	申込み
2026/6/10	09:00～17:00	（新入社員・新社会人向け）ロジカルシンキング研修～情報を整理し、結論を導く	オンライン	申込み
2026/6/10	10:00～16:45	新任管理職研修～自信を持ってマネジメントを始める編（２日間）	オンライン	申込み
2026/6/10	10:00～16:45	若手社員向けビジネスマインド強化研修～主体性、業務・役割の領域拡大、自分で考える	東京	申込み

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	内容	手法
	１．お金の不安と資産形成の基礎知識【ワーク】「貯蓄」と「投資」について考える（１）はじめに～日々の生活から貯金をする意味（２）投資の基本～リスクとリターンについて（３）長期・積立・分散の考え方（４）複利の効果【ワーク】毎月１万円を20年積み立てたらどうなるか予想する	講義ワーク
	２．NISAを知る（１）新NISAの概要～つみたて投資枠・成長投資枠（２）非課税のメリット～税金20%カットのインパクト（３）どんな商品があるのか（４）使い方・注意点【ワーク】毎月１万円を20年積み立てたらどうなるか、NISAを使った場合と使わなかった場合で比較する	講義ワーク
	３．iDeCoを知る（１）iDeCoの概要～確定拠出年金とは（２）iDeCoの強力な節税効果（３つの税制優遇）（３）iDeCoのデメリット（４）使い方・注意点（５）NISAとiDeCoの使い分け	講義
	４．投資の始め方（１）口座開設の流れ（２）運用先の会社選びのポイント（銀行、証券会社）（３）商品選びの基本（４）投資に関する成功談、失敗談【ワーク】生活設計を見直し、今後の資産形成とライフプランを考える	講義ワーク
	５．まとめ【ワーク】明日からやることリストを作成する	ワーク

金融リテラシー研修～NISA、iDeCoの徹底理解（半日間）

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